Cómo crear y compartir registros diarios

Con los registros diarios puedes anotar lo que sucede cada día en tu sitio de trabajo y compartir esa información fácilmente con tus clientes y subcontratistas. Tu equipo también puede añadir registros diarios para resumir su progreso y así estar al día, incluso fuera del sitio de trabajo.

Si ya has creado registros diarios antes, todos tus registros aparecerán listados aquí. Para crear un nuevo registro diario, selecciona el botón Crear Registro Diario en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Si ya has creado registros diarios antes, todos aparecerán aquí. Para crear uno nuevo, selecciona el botón Crear registro diario en la parte superior derecha de la pantalla.

Cuando crees un registro diario nuevo, puedes escribir tus notas en el cuadro de texto Resumen. Añade todos los detalles que necesites, tales como el progreso realizado, preguntas o dudas que hayan surgido, los subcontratistas que han pasado por el lugar de trabajo, etc. También puedes darle el formato que desees al texto y adjuntar enlaces, fotos o archivos si lo necesitas.

Debajo de la sección Resumen, tienes otras secciones que incluyen detalles meteorológicos, el cronograma de tu proyecto, entradas de tiempo de los miembros del equipo y una lista de tareas pendientes o problemas por resolver. Usa el botón Personalizar en la parte superior del registro para activar o desactivar ciertas secciones si lo necesitas.

En el menú desplegable Acciones, puedes seleccionar Duplicar y Editar si deseas reutilizar este formato para otro registro diario. También puedes Publicar en el Área del Cliente si quieres compartirlo con tu cliente, o Eliminar el registro diario.

Selecciona el botón Vista Previa si quieres ver cómo se verá tu registro diario desde la perspectiva del cliente.

Establecer valores predeterminados para registros diarios

Establece fácilmente la configuración predeterminada para los registros diarios para que tú y tu equipo no paséis nunca por alto un detalle importante, incluyendo qué secciones incluir y el texto dentro de la sección Resumen.

Secciones predeterminadas: Selecciona el botón Personalizar en la parte superior de cualquier registro para activar o desactivar las secciones relevantes, y después haz clic en Aplicar por defecto para mantener esta configuración en todos tus registros diarios futuros.

Texto de resumen predeterminado: Para establecer el texto predeterminado de la sección Resumen, todo lo que tienes que hacer es escribir el texto deseado y hacer clic en Guardar como predeterminado en la parte inferior de la sección. El texto que establezcas para este campo aparecerá automáticamente en todos los registros diarios futuros, como una plantilla para que tu equipo complete rápidamente los detalles sobre los que necesitas novedades.

Cómo compartir un registro diario

Para compartir un registro diario, haz clic en el icono Compartir en la parte superior de la pantalla.

Cuando selecciones Compartir, podrás ajustar la accesibilidad tanto para clientes como para subcontratistas. Los miembros del equipo asignados al proyecto tendrán acceso por defecto.

Acceso de clientes

Si le das acceso a tu cliente a un registro diario, podrá ver la documentación dentro del Área del Cliente. También puedes ajustar el acceso al Área del Cliente desde el menú desplegable Acciones en la parte superior de tu registro diario.

Los clientes recibirán un correo electrónico cuando se comparta un registro diario (primero debes compartir el área del cliente). Lee Cómo previsualizar y compartir el área del cliente para saber más.

Acceso para subcontratistas

Puedes conceder a los subcontratistas acceso para ver un registro diario de forma individual. Para establecer el acceso individual, selecciona Acceso de subcontratistas en el modal Compartir. Verás una lista de los subcontratistas invitados actualmente al proyecto, y podrás establecer Acceso/Sin acceso para cada uno de ellos individualmente.

Haz clic en Ver más para ver los subcontratistas que no están invitados al proyecto; puedes añadirlos con un solo clic y establecer su acceso. También puedes invitar a un nuevo subcontratista a tu equipo haciendo clic en Invitar subcontratista en la parte superior derecha.

Los subcontratistas recibirán un correo electrónico cuando se comparta un registro diario. Obtén más detalles sobre el acceso de los subcontratistas en este artículo: Cómo invitar a subcontratistas y colaborar con ellos.

Cómo añadir comentarios en registros diarios

Con la función de comentarios de los registros diarios, puedes comunicarte con tu cliente, los miembros del equipo y los subcontratistas sobre cualquier detalle específico del registro. Para añadir un comentario a un registro diario, haz clic en el icono de comentario en la parte superior derecha del registro.

El panel de comentarios se abrirá y podrás seleccionar si quieres comunicarte con tu cliente o con los miembros del equipo con las pestañas de la parte superior. Escribe tu mensaje en el campo de texto y presiona la tecla Enter. Ten en cuenta que el registro diario debe compartirse en el área del cliente para que este pueda verlo.

Una vez enviado, se notificará al destinatario previsto del comentario, quien podrá ver y responder al mismo. Si se envía a un cliente, podrá ver el comentario en su área del cliente en la sección de registros diarios.

Cómo ver todos los registros diarios

Al ver los registros diarios, tienes la opción de ver una lista de todos tus registros diarios dentro de un proyecto, o puedes ver una lista de todos tus registros diarios en todos los proyectos.

Registros diarios por proyecto

Para ver una lista de todos los registros diarios de un proyecto específico, busca el ícono de Proyectos en la navegación izquierda y luego abre el proyecto correspondiente. Selecciona Registros Diarios en el menú.

En esta página, puedes realizar cambios en un registro diario seleccionando los tres puntos a la derecha. Desde aquí, puedes Editar, Duplicar y Editar, Compartir, Publicar en el Área del Cliente o Eliminar.

Registros diarios de todos los proyectos

Para ver una lista de todos los registros diarios de todos tus proyectos, busca el ícono de Búsqueda en la navegación izquierda y luego selecciona Registros Diarios en el menú.

En la parte superior de esta página, puedes usar la barra de búsqueda para encontrar un registro diario relevante por palabra clave, o puedes usar los filtros de Proyecto o Fecha de Creación para reducir tus opciones. Para crear un nuevo registro diario, selecciona Crear Registro Diario en la parte superior derecha.

Para registros diarios individuales, puedes realizar cambios seleccionando los tres puntos a la derecha. Desde aquí, puedes Editar, Duplicar y Editar, Compartir, Publicar en el Área del Cliente o Eliminar.