Cómo añadir columnas personalizadas, descripciones e imágenes a tus documentos
Houzz Pro te permite personalizar presupuestos para que muestren todos los detalles necesarios a tus clientes y solicitudes. Puedes añadir tus propias columnas, descripciones e imágenes de partidas, e incluso modificar la vista del documento para el cliente antes de enviarlo.
Añadir columnas personalizadas
Si al formato actual del presupuesto le falta alguna columna importante, puedes añadir tus propias columnas personalizadas. Se puede acceder a la creación de una nueva columna desde dos lugares:
Desplázate hacia la parte derecha de la pantalla hasta que llegues al final de las columnas. En el encabezado de las mismas verás el icono +. Selecciónalo para añadir una columna nueva.
Escribe el nombre de la columna y selecciona el tipo de columna: Texto, Casilla de verificación, Selección única, Fecha, Duración o Enlace. El tipo de columna determinará el formato que puedes utilizar en ella y podría requerir que añadas información de formato adicional (por ejemplo, definir las opciones disponibles para la opción de selección única). Haz clic en Crear una vez completado.
La nueva columna aparecerá ahora en tu documento. Puedes añadir contenido haciendo clic directamente en cada celda e introduciendo la información correspondiente.
Puedes añadir descripciones personalizadas a las partidas individuales para explicar mejor el producto, material, mano de obra o servicio a tu cliente.
Ve a la partida y haz clic directamente en el campo de descripción para empezar a escribir. Pulsa Intro en tu teclado para guardar la descripción o haz clic en el icono de verificación. Como alternativa, puedes hacer clic en Expandir para abrir la ventana modal de descripción con una vista de texto más amplia y más opciones.
Si no ves estas opciones, asegúrate de que la opción "Mostrar la descripción del elemento" esté activada en Configuración, a la que se accede desde el botón Personalizar.
Si haces clic en Expandir, se abrirá una pantalla flotante donde podrás introducir la descripción e incluir opciones de formato de texto como negrita, cursiva, listas y enlaces. Haz clic en Guardar y la descripción de la partida aparecerá directamente en tu documento.
4. Si editas la imagen: Se abrirá una ventana en la que puedes subir hasta cinco imágenes. Haz clic en el icono + Imagen y elige entre subir una imagen, usar un icono o usar tu logo. La imagen más grande a la izquierda se mostrará como imagen de portada del elemento. Haz clic en Guardar y las imágenes aparecerán directamente en el documento.
Añadir imágenes
Puedes añadir hasta 5 imágenes por partida individual, incluidos logotipos o iconos.
Ve a la partida y haz clic en el icono de Imagen.
Si no ves esta opción, asegúrate de que la opción "Mostrar imágenes" esté activada en Configuración, a la que se accede desde el botón Personalizar.
Se abrirá una pantalla flotante donde podrás añadir hasta cinco imágenes. Haz clic en + Imagen y selecciona una de las opciones para cargar una imagen, elegir un icono o utilizar tu logotipo.
La imagen grande de la izquierda se mostrará como la imagen de portada del elemento. Para cambiar la imagen de portada, pasa el cursor sobre una de las imágenes más pequeñas y haz clic en Establecer como imagen de portada. Una vez añadidas las imágenes, haz clic en Guardar y las imágenes de la partida aparecerán directamente en tu documento.
Puedes personalizar el formato de un documento para adaptarlo a las necesidades de tu empresa, lo que incluye añadir o eliminar columnas, reordenar columnas, ajustar la altura de las líneas y modificar el ancho de las columnas.
La configuración del formato del documento se guarda automáticamente como predeterminada para la próxima vez, incluidos los nombres de las columnas y su orden. Se guarda en función del último documento creado para cada tipo de documento.
Añadir/Eliminar columnas
Para añadir o eliminar columnas de la vista del documento, como las descripciones de las partidas, imágenes o la numeración, selecciona el botón Personalizar situado cerca de la parte superior del documento.
Desde aquí, puedes activar o desactivar columnas, descripciones de elementos, imágenes y la numeración automática según la información que realmente necesites. También puedes reordenar las columnas arrastrándolas y soltándolas en el orden deseado mediante los seis puntos situados a la izquierda del nombre de cada columna.
Reordenar columnas
Para cambiar el orden de las columnas, tienes dos opciones: puedes abrir la configuración de las columnas y arrastrarlas/soltarlas en el orden deseado (como se ha detallado anteriormente) o bien hacer clic en los seis puntos directamente en el encabezado de la columna del documento y arrastrarla hacia la izquierda o la derecha hasta la posición deseada.
Ajustar la altura de las líneas
Para ajustar la altura de las líneas en tus elementos, haz clic en el icono de altura de línea situado en la parte superior de la tabla de elementos y selecciona la altura deseada.
Ajustar el ancho de las columnas
Para ajustar el ancho de una columna, coloca el cursor en el borde derecho de la columna que quieras redimensionar, haz clic y arrástralo hacia la izquierda o la derecha hasta conseguir el tamaño que prefieras.
Ajustar o recortar texto
Puedes elegir entre mostrar el contenido acortado (texto recortado) o mostrar el contenido completo (texto ajustado) en cada columna. Para ello, haz clic en el icono de flecha situado en la parte superior de la columna que desees configurar y selecciona Mostrar contenido completo (ajustado) o Acortar contenido (recortado). La opción de mostrar el contenido completo es útil para columnas con mucho texto, como descripciones o notas, ya que te permite ver todos los detalles sin tener que navegar de un lado a otro.
Personalizar la vista para el cliente
Puedes modificar fácilmente los detalles que verán tus clientes con tan solo unos clics desde el modo de previsualización. Esta funcionalidad permite que los documentos cuenten con la información correcta para tus registros internos, además de poder ocultar detalles para el cliente cuando sea necesario.
Consulta este artículo para obtener más información acerca del proceso: Cómo personalizar lo que el cliente ve en el presupuesto.