Cómo añadir columnas personalizadas, descripciones e imágenes a tus documentos

Houzz Pro te permite personalizar presupuestos, facturas y pedidos para que muestren todos los detalles necesarios a tus clientes y solicitudes. Puedes añadir tus propias columnas, descripciones e imágenes de partidas, e incluso modificar la vista del documento para el cliente antes de enviarlo.

Añadir columnas personalizadas

Si al formato actual del documento le falta alguna columna importante, puedes añadirla.

Para hacerlo:

1. Abre el presupuesto, factura o pedido adecuado.

2. Desplázate hacia la parte derecha de la pantalla hasta que llegues al final de las columnas. En el encabezado de las mismas verás el icono +. Selecciónalo para añadir una columna nueva.

3. Añade el nombre y el tipo de la columna (campo de texto, casilla de verificación, selección individual, fecha, duración o enlace). El tipo de columna determinará el formato que puedes usar en la columna. Es posible que debas añadir más detalles sobre el formato (por ejemplo, las opciones de nombres disponibles para selección individual). Haz clic en Crear cuando hayas terminado.

4. Verás la columna nueva en el documento. Para añadir contenido, haz clic en la celda.

Añadir imágenes o descripciones de partidas

También puedes añadir imágenes o descripciones personalizadas para partidas con el objetivo de explicar mejor los gastos a tus clientes.

Para hacerlo:

1. Abre el documento correspondiente.

2. Ve a la partida y haz clic en Añadir una descripción o en el icono Añadir imágenes, en función de lo que quieras hacer. Si no ves estas opciones, comprueba que has marcado las casillas Mostrar descripción de elemento y Mostrar imágenes en la ventana Configuración, a la que puedes acceder desde la opción Personalizar.

3. Si editas la descripción: Se abrirá una ventana nueva en la que puedes añadir la información. Haz clic en Guardar y la descripción de la partida aparecerá directamente en el documento.

4. Si editas la imagen: Se abrirá una ventana en la que puedes subir hasta cinco imágenes. Haz clic en el icono + Imagen y elige entre subir una imagen, usar un icono o usar tu logo. La imagen más grande a la izquierda se mostrará como imagen de portada del elemento. Haz clic en Guardar y las imágenes aparecerán directamente en el documento.

Personalizar la configuración de un documento

Si necesitas ajustar el formato de un documento (por ejemplo, añadir o eliminar columnas o descripciones, números e imágenes de elementos) selecciona el botón Personalizar que se encuentra en la parte superior de la sección de los elementos.

Desde aquí puedes activar y desactivar columnas y descripciones, imágenes y números automáticos de elementos, en función de la información que necesites mostrar.

La configuración del documento se guardará como predeterminada para la próxima vez, incluidos los nombres y el orden de las columnas. Se guarda en función del último documento creado para cada tipo de archivo.