Cómo comentar documentos en Houzz Pro

Con la posibilidad de comentar documentos en Houzz Pro, puedes conversar con clientes y miembros del equipo directamente en los documentos pertinentes, manteniendo tu comunicación organizada y permitiéndote consultar fácilmente los detalles del documento. Actualmente, los comentarios sobre documentos están limitados a los documentos orientados al cliente (presupuestos, propuestas, facturas, modificaciones de pago, anticipos y contratos).

Añadir y ver comentarios

Para añadir un nuevo comentario, haz clic en el icono de comentario situado en la parte superior del documento que deseas comentar. En el modal de comentarios, verá dos pestañas en la parte superior: Cliente y Equipo. Selecciona en qué pestaña quieres dejar un comentario, dependiendo de con quién necesites comunicarte. Tus clientes no verán ningún contenido en la pestaña Equipos, pero los miembros del equipo con acceso al documento podrán ver el contenido en la pestaña Cliente.

Ten en cuenta que tu cliente solo podrá ver y hacer comentarios en un documento que haya sido compartido con él a través del correo electrónico de Houzz Pro o del área del cliente. Los documentos vistos a través del enlace copiar/compartir no tendrán habilitada la funcionalidad de comentarios por motivos de seguridad.

Para añadir un comentario, utiliza el cuadro de texto de la parte inferior para escribir tu comunicación y, a continuación, haz clic en Enviar. El comentario se enviará instantáneamente al cliente y/o miembro(s) del equipo en la conversación. Para ver quién está en el hilo de comentarios, comprueba los iconos de la esquina superior derecha de la pestaña.

Consejo profesional: Escribe @ o haz clic en el símbolo @ del cuadro de texto para seleccionar y etiquetar a un cliente o miembro del equipo en el comentario. Si un miembro del equipo no forma parte del hilo de comentarios, se le añadirá automáticamente y se le notificará.

Notificaciones de comentarios

A medida que tus clientes y los miembros de tu equipo empiecen a comentar los documentos, recibirás múltiples notificaciones para que no te pierdas nada. Ten en cuenta que todas las personas de una conversación recibirán una notificación por cada comentario en dicha conversación, independientemente de si se les mencionas directamente o no.

Notificaciones en el documento

Si hay algún comentario sin leer en un documento, verás un punto rojo en el icono de comentario del propio documento.

Listas de documentos

En cualquier lugar donde tengas una lista de documentos, como la página Todas las facturas o Facturas específicas de un proyecto, verás un icono de comentario junto a cualquier documento que tenga comentarios. Si hay un punto rojo en el icono, eso indica que hay comentarios no leídos.

Puedes hacer clic en el icono de comentario para abrir el hilo y responder sin salir de la página.

Centro de notificaciones

Las notificaciones de comentarios aparecerán en el apartado Notificaciones de la barra de navegación izquierda. Haz clic en la pestaña Comentarios de la parte superior para filtrar rápidamente sólo los comentarios. Puedes hacer clic en cualquier notificación de comentario para acceder directamente al hilo del documento correspondiente.

Vista de cliente

Cuando añadas un comentario a la ficha de cliente de un documento, éste recibirá un email notificándole el nuevo comentario. Pueden hacer clic para ver el comentario en su vista de cliente del documento y añadir sus propios comentarios según sea necesario.

Email del cliente

Vista de documentos de cliente