Cómo crear un proyecto
Los proyectos son una herramienta clave de organización en Houzz Pro. Dentro de un proyecto puedes programar pagos, colaborar con clientes, comunicarte con tu equipo o subcontratistas, compartir el calendario del proyecto y crear planos, documentos financieros, bocetos y más. Con este conjunto de herramientas, dispondrás de todo lo que necesitas para gestionar tu flujo de trabajo y conseguir que todos tus proyectos sean un éxito.
Tienes diferentes formas de crear un proyecto. Puedes:
1. Hacer clic en el botón Crear nuevo proyecto que aparece en la sección Proyectos de la página principal de Houzz Pro.
2. Seleccionar el icono Proyectos del menú de navegación izquierdo y hacer clic en Nuevo (tal y como aparece en la imagen de abajo).
3. Hacer clic en Crear nuevo proyecto en la página Todos los proyectos (tal y como aparece en la imagen de abajo).
4. Crear un proyecto nuevo mientras creas un documento, como, por ejemplo, un presupuesto.
5. Crea un nuevo proyecto desde la página de detalles del cliente.
Solo tienes que introducir el nombre del proyecto para crearlo. Podrás añadir más adelante el resto de detalles, tales como la información del cliente y el presupuesto.
Para terminar, pulsa Crear proyecto.
Página general del proyecto
Cuando hayas creado el proyecto, puedes entrar en la página general del mismo para ver la información clave. Te dejamos a continuación algunas de las opciones con las que puedes empezar.
En la parte superior izquierda de la página de resumen del proyecto, debajo del título del proyecto, puedes:
Enviar chats al equipo: haz clic en el ícono de Chat del proyecto para enviar o ver mensajes del equipo.
Enviar mensajes: haz clic en el ícono de Mensajes para enviar o ver mensajes con el cliente.
Guardar notas: haz clic en el ícono de Notas para añadir notas sobre el proyecto.
Editar la información del proyecto: haz clic en el ícono de engranaje para añadir más detalles sobre el cliente o el alcance del proyecto (ver más detalles a continuación).
En el menú izquierdo de la pantalla de resumen del proyecto, puedes ver:
Planificación del proyecto: en esta sección, puedes crear contenido relacionado con tu proyecto, incluidos Contratos, Presupuestos, Herramienta de medición, Planos en 3D, Planos de espacio, Bocetos, Seguimiento de selecciones y Licitaciones.
Gestión del proyecto: en esta sección, puedes organizar los detalles del proyecto con Archivos y fotos, Calendario, Tareas y lista de comprobación, Área del cliente, Registros diarios y Tiempo y gastos.
Contabilidad: en esta sección (no mostrada), puedes solicitar y documentar pagos con Facturas, Modificaciones de pago, Pedidos, Anticipos y créditos y Costes. También puedes ver el Resumen financiero para obtener una visión general del proyecto.
En el menú derecho de la pantalla de resumen del proyecto, puedes ver:
Resumen del proyecto: consulta un resumen detallado del proyecto, que incluye el estado del proyecto, la dirección, la información del cliente, el chat del proyecto, los colaboradores del proyecto, el acceso al panel y las etiquetas del proyecto.
Widgets de proyecto
En el centro de la página de resumen de tu proyecto, encontrarás widgets relacionados con varias funciones. Estos muestran información relevante del proyecto y ofrecen acceso rápido a elementos oportunos. Para acceder, haz clic en el ícono de engranaje debajo del nombre del proyecto y luego selecciona la pestaña correspondiente en la parte superior de la página.
Seguimiento de la actividad del proyecto
En la parte de abajo de la página de información general de cada proyecto verás la sección Historial del proyecto. Aquí encontrarás un resumen de las actividades del proyecto en el que te encuentras, lo que facilita la colaboración entre los miembros del equipo, los clientes y los subcontratistas, al tiempo que permite que estén al tanto de todo rápidamente.
Puedes hacer clic en la acción a la derecha de cada actividad para ir directamente a la funcionalidad en la que se encuentra, además de ordenar el historial de actividades de más reciente a más antiguo o al contrario en el menú Ordenar que se encuentra en la parte superior.
Editar los detalles de un proyecto
Si necesita realizar cambios en la información general del proyecto, incluida la información sobre el cliente y el proyecto, los ajustes del proyecto y los detalles de pago, puedes hacerlo en la página Detalles del proyecto. Para acceder, haz clic en el icono de engranaje situado bajo el nombre del proyecto y, a continuación, selecciona la pestaña correspondiente en la parte superior de la página.
Información del cliente
En la pestaña Proyecto y cliente, puedes ver los detalles sobre el cliente conectado al proyecto. Haz clic en Editar detalles del cliente para realizar cambios en la información del cliente, incluido el nombre, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la dirección particular y cualquier nota interna que desee incluir.
Información del proyecto
Debajo de los detalles del cliente, en la pestaña Proyecto y Cliente, verás la información del proyecto, incluido el nombre del proyecto, el estado del proyecto, el color del proyecto, el tipo de proyecto, el código del proyecto, la dirección del proyecto, el presupuesto del proyecto e información adicional. También en esta sección, puedes eliminar todo el proyecto seleccionando el botón Eliminar proyecto en la parte inferior. Lee Cómo eliminar un proyecto para obtener más información sobre la eliminación de proyectos.
- Nombre del proyecto: el nombre del proyecto es obligatorio para poder crearlo, si bien puedes modificarlo aquí.
- Estado del proyecto: el estado del proyecto te ayuda a realizar un seguimiento del proceso del proyecto. Las opciones incluyen Abierto, En progreso, Hecho y Cerrado, y puedes añadir un estado personalizado. Consulta el artículo Cómo cambiar el estado de un proyecto para obtener más información.
- Color del proyecto: el color del proyecto te permite personalizar su color para mejorar la organización de tus proyectos en Houzz Pro. El color del proyecto se usará en todo Houzz Pro para facilitar su identificación.
- Tipo de proyecto: el tipo de proyecto define su finalidad. Hay decenas de opciones entre las que puedes elegir, además de tener la opción de añadir las tuyas propias.
- Código de proyecto: se utiliza para simplificar la clasificación de los documentos vinculados al proyecto. Es opcional y puede estar compuesto por una combinación de letras y números. Si usas un código de proyecto, este aparecerá en todos los documentos nuevos asociados a ese proyecto. Por ejemplo, un proyecto con el código MA apareecerá como ES-MA-1001 en un presupuesto para ese proyecto. Si no usas código, el mismo presupuesto se creará como ES-1001 y no lo incluirá. Consulta el artículo Cómo editar los ajustes de tus documentos para obtener más información.
- Dirección del proyecto: la dirección del proyecto mostrará por defecto la del cliente. Si quieres editarla, desmarca la casilla "Igual que la dirección del cliente" y entonces podrás cambiarla. También tienes las opciones de usar la dirección del proyecto como dirección de facturación o de envío. Consulta el artículo Cómo añadir varias direcciones a un proyecto para obtener más información.
- Presupuesto del proyecto: aquí puedes introducir el presupuesto total para el proyecto.
- Información adicional: esta sección es muy útil si quieres añadir notas sobre el objetivo del proyecto, preferencias y más.
Configuración del proyecto
En la pestaña Configuración del proyecto, puedes establecer un impuesto predeterminado para el proyecto que se aplicará a todos los nuevos documentos financieros dentro del proyecto individual. Leer más Cómo configurar impuestos
Ver todos los proyectos
Tu página de Todos los proyectos, accesible haciendo clic en el ícono de Proyectos en la navegación izquierda, te ofrece una visión general de cada proyecto, junto con detalles clave como cliente, ubicación, estado, tipo y responsable.
Hay dos opciones de formato de vista: Vista de lista y Vista Kanban (por columnas). En cada vista, puedes encontrar proyectos utilizando la barra de búsqueda y los filtros en la parte superior, o bien ordenar los proyectos por columnas y/o por estado del proyecto. Para obtener más información sobre la página de Todos los proyectos, consulta Cómo gestionar tus proyectos.