Cómo crear un presupuesto

Para empezar:

1. Ve al proyecto para el que te gustaría crear un presupuesto. Accede a la sección Presupuestos y haz clic en el botón Nuevo presupuesto.

2. Se abrirá un menú desplegable en el que podrás elegir entre las opciones Desde cero, Subir y Desde plantilla.

Crear un presupuesto desde cero

Si prefieres crear un presupuesto desde cero, tienes dos formas de hacerlo:

1. En la página de inicio de Houzz Pro haz clic en el icono Presupuesto en la sección Crear. Después elige Desde cero y asígnalo a un proyecto
2. Desde la sección Presupuestos de un proyecto, haz clic en el botón Nuevo presupuesto y después selecciona Desde cero.

Añadir elementos

Cuando hayas creado el presupuesto, puedes empezar a añadir elementos. Haz clic en el campo Añadir elemento del documento para incluir la información de forma manual. Aquí puedes crear un elemento nuevo o buscar y elegir uno existente. Verás los elementos de las secciones Mis elementos y Elementos del proyecto.

El menú lateral derecho del documento también te da acceso a elementos de varias fuentes:

• Mis elementos: Elementos de tu biblioteca de producto (aquí se incluyen los elementos que hayas añadido de forma manual y a través de la herramienta de recorte Clipper).
• Plantillas: Elementos de tus plantillas personalizadas.
• Presupuestos recientes: Elementos de otros presupuestos de diferentes proyectos.

Usa los filtros y la barra de búsqueda para dar rápidamente con el elemento que deseas y después haz clic en el icono + junto al mismo para añadirlo al presupuesto. Después podrás actualizar los detalles de forma manual, como las descripciones, la cantidad o la tasa impositiva.

Crear grupos a partir de partidas

Las partidas de un presupuesto pueden agruparse para crear un elemento principal. Esta opción es especialmente útil cuando creas piezas personalizadas o facturas elementos formados por diferentes componentes de los que no quieres mostrar todos y cada uno de los detalles a tus clientes. Consulta el artículo Cómo agrupar elementos en facturas y presupuestos para obtener más información.

Organizar elementos

Dispón tu presupuesto a tu manera a través del menú desplegable "Ver por" para organizar las partidas por categoría, espacio, campo personalizado de selección única que hayas creado o ninguna opción. Estas agrupaciones se aplicarán al PDF descargado y a la vista que obtendrá el cliente del presupuesto.

Nota: Si no ves una opción en el menú desplegable "Ver por", asegúrate de activar la columna específica en los ajustes que aparecen al hacer clic en Personalizar.

Crear tu propia plantilla de presupuesto

Si tienes un modelo estándar para tu empresa que quieres seguir usando, puedes crear tu propia plantilla personalizada.

Cuando hayas creado el presupuesto con el formato deseado, haz clic en el menú desplegable Acciones y elige Guardar como plantilla.

Aquí puedes elegir el nombre de la plantilla y seleccionar las secciones que quieras mantener en la misma. Cuando hayas acabado, pulsa Guardar.

Cuando hayas creado tu plantilla, podrás acceder al a misma desde el Centro de plantillas siempre que lo necesites. Para acceder al mismo, selecciona el icono Empresa en el menú de navegación izquierdo y haz clic en Plantillas.

Crear un presupuesto desde una plantilla

Si anteriormente has guardado un presupuesto como plantilla, puedes usarla para crear un presupuesto nuevo que cuenta ya tanto con el formato como con los productos o servicios que deseas.

Para crear un presupuesto a partir de una plantilla, ve a la sección Presupuestos de tu proyecto, haz clic en el botón Nuevo presupuesto y elige la opción Desde plantilla. Selecciona la plantilla que quieras usar y haz clic en Crear. Después podrás editar y añadir los detalles que necesites en el presupuesto nuevo.

Subir tu presupuesto

Si ya tienes un presupuesto que quieres subir a Houzz Pro, solo tienes que seguir estos pasos:

1. Elige la opción Subir en el menú desplegable Nuevo presupuesto.

2. Elige el archivo que quieras cargar desde tu ordenador.

3. Cuando se suba el presupuesto a Houzz Pro, deberás añadir el total del mismo en la casilla de texto que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Esto garantiza que haya un importe total pendiente para el presupuesto, que podrás utilizar para programar pagos y crear facturas.

También puedes ajustar más detalles, tales como el título, la fecha de vencimiento, los pagos programados y los términos y condiciones, entre otros.

Duplicar un presupuesto existente

Si tienes un presupuesto que has usado en algún proyecto anterior y quieres volver a utilizarlo, tienes la opción de duplicarlo en otro proyecto.

Para empezar:

1. Abre el presupuesto que quieres duplicar. Selecciona el menú desplegable Acciones y pulsa Duplicar y editar.

2. Desde aquí puedes elegir entre duplicarlo en el proyecto en el que te encuentres o en otro diferente.

3. Si optas por usarlo en otro proyecto, selecciónalo en el menú desplegable que aparecerá en la pantalla, o crea uno totalmente nuevo.

4. El presupuesto duplicado aparecerá en el proyecto seleccionado para que puedas realizar los cambios que necesites.

Convertir un plano de espacio en un presupuesto

Si tu cliente ya ha aprobado tus propuestas en un plano de espacio, puedes crear un presupuesto rápidamente para esos elementos a través del botón Convertir que se encuentra en la parte superior derecha del plano de espacio. Después podrás seleccionar los elementos que quieres incluir en el presupuesto y ver el total.

Editar los ajustes del documento

Los ajustes de tu presupuesto son totalmente personalizables para así poder ajustarse a cada proyecto y cliente. Puedes editar los detalles generales del documento (el título, el código, el cliente, la información de la empresa, la fecha de creación, etc.), además de la programación de pagos, los términos y condiciones, los apuntes, las firmas y las automatizaciones de tareas y recordatorios.

Para obtener mási nformación sobre cómo configurar estas opciones, consulta el artículo Cómo editar los ajustes de tus documentos.

Previsualizar y compartir un presupuesto

Antes de enviar tu propuesta, puedes previsualizarla y elegir exactamente cómo la verán tus clientes. Primero, selecciona el botón Vista previa en la esquina superior derecha de la pantalla.

A continuación, revisa la sección Configuración en “Personaliza lo que puede ver tu cliente” en el panel derecho.

Cuando tengas el presupuesto listo, haz clic en Enviar (desde editar o previsualizar modos). Puedes escribir un mensaje personalizado o utilizar una plantilla. Cuando tu cliente reciba el email, podrá ver el presupuesto y aprobarlo o rechazarlo directamente desde su ordenador, teléfono o tablet.

Imprimir, descargar y exportar

Como alternativa, puedes optar por imprimir tu presupuesto para compartir una copia física, descargarlo y adjuntarlo a un correo electrónico, o exportarlo a Excel. Para ello, abre el menú Acciones en la parte superior de la página y selecciona Descargar como PDF, Exportar a Excel o Imprimir, en función de la acción que desees realizar. También puedes descargar un PDF utilizando el icono de descarga situado en la parte superior de la página.

Editar un presupuesto aprobado

Cuando se haya aprobado un presupuesto, deberás volver a abrirlo si necesitas hacer cambios. Tus clientes no recibirán ningún aviso de que has reabierto el presupuesto para editarlo a menos que vuelvas a compartirlo con ellos.

Para empezar:

1. Abre el presupuesto que quieras editar. Selecciona el menú desplegable Acciones y haz clic en Reabrir para editar.

2. Se abrirá una ventana que te pedirá confirmar que quieres volver a abrir el presupuesto. Importante: Cuando lo hagas, se eliminarán las firmas electrónicas y deberás volver a compartir el presupuesto con tu cliente.