Cómo crear un presupuesto en tan solo unos minutos
Consulta este vídeo para saber cómo crear un presupuesto profesional y con tu marca en tan solo unos minutos desde Houzz Pro.
Tienes diferentes formas de crear un presupuesto para un proyecto. Puedes:
- Crear un presupuesto desde una plantilla existente
- Crear tu propia plantilla para presupuestos
- Crear un presupuesto desde cero
- Subir un presupuesto existente
- Duplicar un presupuesto existente
- Convertir un plano de espacio en un presupuesto
Para empezar:
1. Accede al proyecto para el que quieras crear un presupuesto. Haz clic en el botón Nuevo presupuesto Desde la sección Presupuestos del proyecto.
2. En el menú desplegable podrás elegir entre Desde cero, Subir o Desde plantilla.
Crear un presupuesto desde una plantilla existente
La forma más fácil de crear un presupuesto en cuestión de minutos es usar una plantilla como base.
Cuando seleccionas la opción Desde plantilla en el menú desplegable Nuevo presupuesto, se abrirá una ventana en la que se mostrarán tus plantillas.
Cuando hayas elegido la que quieras usar, haz clic en el botón Crear para empezar. Houzz Pro te mostrará un presupuesto que podrás personalizar en función de lo que necesites.
Si aún no tienes ninguna plantilla, consulta la siguiente sección para aprender a crearlas.
Crear tu propia plantilla para presupuestos
Si tienes una plantilla estándar en tu negocio que quieres usar frecuentemente, puedes crear tu propia plantilla personalizada.
Una vez que hayas creado tu presupuesto con el formato deseado, selecciona el menú desplegable Acciones y pulsa Guardar como plantilla.
Se abrirá un cuadro en el que podrás darle nombre a la plantilla y elegir las secciones que quieres mantener para la plantilla de tu presupuesto. Cuando termines, haz clic en Guardar.
Cuando hayas creado la plantilla, podrás acceder a ella desde el Centro de plantillas cuando lo necesites: solo tienes que ir a la sección Mis plantillas.
Puedes obtener más información sobre cómo crear tus propias plantillas para presupuestos en este artículo: Cómo crear tus propias plantillas para presupuestos.
Crear un presupuesto desde cero
Si prefieres crear tu propio presupuesto, no hay problema. Tienes dos formas de hacerlo:
- Desde la página de inicio de Houzz Pro, haz clic en el icono Presupuesto en la sección Crear. Elige la opción Desde cero y asígnalo a un proyecto.
- Desde la sección Presupuestos de un proyecto, haz clic en el botón Nuevo presupuesto y después selecciona Desde cero.
Añadir elementos
Cuando hayas creado el presupuesto, ya puedes añadir elementos. Haz clic en el campo Añadir elemento en el documento para incluir la información de forma manual. Aquí puedes crear un elemento nuevo o buscar y seleccionar uno existente. Verás elementos de las secciones Mis elementos y Elementos del proyecto.
El menú lateral derecho del documento también te da acceso a elementos de diferentes fuentes:
- Mis elementos: Elementos de tu biblioteca de productos
- Plantillas: Elementos de tus plantillas de documentos
- Presupuestos recientes: Elementos de presupuestos de otros proyectos
Usa los filtros y la barra de búsqueda para dar rápidamente con el elemento que quieres y después haz clic en el elemento para añadirlo al presupuesto. Después podrás actualizar sus detalles de forma manual, como la descripción, la cantidad o la tasa impositiva.
Consejo profesional: Para ahorrar tiempo cuando añadas elementos, también puedes copiar partidas de una hoja de cálculo o lista externa y pegarlos directamente en un presupuesto de Houzz Pro. Consulta este artículo para obtener más información.
Crear grupos desde partidas
Las partidas de un presupuesto pueden agruparse para crear un elemento principal. Esta opción es especialmente útil cuando creas piezas personalizadas o facturaciones para elementos compuestos por múltiples partes donde no quieres mostrar todos y cada uno de los detalles a tu cliente. Consulta el artículo Cómo crear grupos en presupuestos y facturas para obtener más información.
Organizar y personalizar
Puedes personalizar tu presupuesto haciendo clic en un campo y editándolo, o bien añadiendo campos personalizados.
Utiliza el menú "Ver por" para organizar tu presupuesto a tu manera gracias a la agrupación de elementos por categoría, espacio, campo personalizado de selección única o bien ninguna opción. Estas agrupaciones también se aplicarán al PDF descargado y a la vista que obtendrá el cliente del presupuesto.
Importante: Si no ves la opción que deseas en el menú desplegable "Ver por", es posible que necesites habilitar la columna específica en las opciones de personalización (a las que puedes acceder desde el botón Personalizar).
A continuación te dejamos algunos artículos útiles para personalizar tu presupuesto:
Subir un presupuesto existente
Si ya tienes un presupuesto que quieres subir a Houzz Pro, también puedes hacerlo. Selecciona la opción Subir en el menú desplegable Nuevo presupuesto, y podrás subir un archivo desde tu ordenador.
Puedes consultar más información sobre la carga de presupuestos en este artículo: Cómo subir presupuestos existentes.
Duplicar un presupuesto existente
Si tienes un presupuesto que has usado en otros proyectos y quieres reutilizarlo, tienes la opción de duplicarlo y moverlo a otro proyecto.
Para empezar:
- Abre el presupuesto que quieras duplicar. Selecciona el menú desplegable Acciones y haz clic en Duplicar y editar.
- Desde aquí puedes elegir entre duplicarlo en el mismo proyecto o en otro diferente.
3. Si optas por otro proyecto, elígelo en el menú desplegable o crea uno nuevo.
4. El presupuesto duplicado aparecerá ahora en el proyecto que hayas elegido, y podrás editarlo conforme a tus necesidades.
Convertir planos de espacio en presupuestos
Si tu cliente ya ha aprobado tus propuestas en un plano de espacio, puedes crear un presupuesto rápidamente para esos elementos a través del botón Convertir que se encuentra en la parte superior derecha del plano de espacio. Podrás elegir los elementos que quieres incluir en el presupuesto y ver el total.
Editar los ajustes de los documentos
La configuración de un presupuesto es totalmente personalizable para así poder ajustarse a las necesidades de cada proyecto y cliente. Puedes editar la información general del documento (título, código, información del cliente y de la empresa, fecha de creación, etc.), además de la programación de pagos, términos y condiciones, apuntos, firmas y tareas y recordatorios automatizados.
Para obtener más información sobre la configuración de documentos, consulta el artículo Cómo editar los ajustes de tus documentos.
Añadir archivos y fotos a los presupuestos
Puedes añadir los archivos y fotos que necesites fácilmente, tanto para tu cliente como para tu equipo únicamente. Para adjuntar un archivo o foto, desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección Archivos y haz clic en Adjuntar archivos. Podrás seleccionarlos de proyectos existentes, subirlos desde tu ordenador o elegirlos desde tu cuenta de Google Drive.
Obtén más información sobre la gestión de archivos en el artículo Cómo acceder a tus archivos y organizarlos.
Previsualizar y compartir un presupuesto
Antes de enviar tu presupuesto, puedes previsualizarlo y elegir exactamente cómo lo verán tus clientes. Primero, selecciona el botón Vista previa en la esquina superior derecha de la pantalla.
A continuación, revisa la sección Configuración en “Personaliza lo que puede ver tu cliente” en el panel derecho.
Si quieres obtener más información sobre las opciones de previsualizar y compartir presupuestos, accede a este artículo: Cómo personalizar lo que el cliente ve en el presupuesto.
Cuando tengas el presupuesto listo, haz clic en Enviar (desde modo editar o previsualizar). Podrás usar tus plantillas de mensajes guardadas en lugar de escribir un nuevo email. El cliente verá el presupuesto y podrá aprobar o rechazar elementos directamente desde su ordenador, teléfono o tablet.
Imprimir, descargar y exportar
Como alternativa, puedes optar por imprimir tu presupuesto para compartir una copia física, descargarlo y adjuntarlo a un correo electrónico, o exportarlo a Excel. Para ello, abre el menú Acciones en la parte superior de la página y selecciona Descargar como PDF, Exportar a Excel o Imprimir, en función de la acción que desees realizar. También puedes descargar un PDF utilizando el icono de descarga situado en la parte superior de la página.
Comentar presupuestos
Una vez que compartas tu presupuesto con el cliente, puedes comunicarte con él (y con los miembros del equipo) directamente en el documento utilizando la función de comentarios de la parte superior. De este modo, podrás consultar fácilmente los detalles del documento que estés discutiendo y mantener las conversaciones organizadas. Para obtener más información, lee Cómo comentar documentos en Houzz Pro.
Editar un presupuesto aprobado
Una vez que se haya aprobado el presupuesto, deberás volver a abrirlo si es necesario modificarlo.
Para empezar:
- Abre el presupuesto que quieres editar. Selecciona el menú desplegable Acciones y haz clic en Reabrir para editar.
2. Se abrirá una ventana que te pedirá confirmar si quieres reabrir el presupuesto. Importante: Cuando lo hagas, se eliminarán las firmas electrónicas y deberás volver a compartirlo con tu cliente.