Cómo crear modificaciones de pago en la aplicación móvil

Cuando ocurren cambios en un proyecto, la aplicación móvil de Houzz Pro te permite hacer ajustes de precios rápidamente creando modificaciones de pago (solo para paquetes de construcción y en iOS).

Una modificación de pago solo cobra al cliente la diferencia entre el costo planificado y el costo actualizado — te permite ajustar precios por cambios inesperados, problemas o solicitudes del cliente. Ya sea en la obra, en la oficina o mientras te desplazas, tienes la flexibilidad de crear modificaciones de pago siempre que lo necesites.

Sigue los pasos de este tutorial para aprender cómo crear fácilmente una modificación de pago en la aplicación.

Crear modificación de pago

Para crear una nueva modificación de pago, ve a la página principal de la aplicación y selecciona Crear nuevo, ya sea desde la parte superior o inferior de la página principal.

Selecciona Modificación de pago en el menú Crear nuevo.

Hay varias opciones al crear tu modificación de pago. Puedes:

• Crear una modificación de pago desde cero
• Crear una modificación de pago a partir de una plantilla existente (tu plantilla personalizada o una plantilla de Houzz Pro)

Ten en cuenta: No es posible crear una modificación de pago a partir de un presupuesto aprobado en la aplicación móvil; esto deberá hacerse desde el escritorio.

A continuación, elige un proyecto existente de tu lista o selecciona Añadir nuevo proyecto para crear uno nuevo para esta modificación de pago.

Editar detalles de la modificación de pago

Dentro de la aplicación móvil, puedes ajustar el nombre del documento y la información del cliente seleccionando el ícono de lápiz junto al campo correspondiente. También puedes elegir mostrar u ocultar imágenes y descripciones, así como gestionar tus columnas seleccionando el ícono de configuración (engranaje) en la parte superior de la sección de artículos.

Añadir elementos a la modificación de pago

Para añadir partidas a tu modificación de pago, selecciona Añadir artículos en la sección de Artículos, o haz clic en el ícono + junto al ícono de configuración. Desde aquí, puedes crear un artículo nuevo manualmente o elegir de tu biblioteca Mis artículos, Catálogos, Plantillas o Presupuestos recientes.

Configurar margen/honorarios, tarifas, impuesto sobre ventas y descuentos de la modificación de pago

Una vez que hayas añadido artículos a tu modificación de pago, puedes establecer cualquier margen, tarifa, impuesto sobre ventas o descuento aplicable al documento. Encontrarás estas opciones después de la sección de Artículos; selecciona el ícono de lápiz junto al campo que desees editar.

Programar pagos de la modificación de pago

Una vez que hayas configurado todos los subtotales de los artículos, puedes crear un calendario de pagos para el cliente. Selecciona Programar un pago en la sección de Pagos para crear un único pago por el monto total. Selecciónalo nuevamente para añadir varios pagos. Los pagos se dividirán automáticamente de manera equitativa según el número de pagos programados. Selecciona cualquier pago para ajustar el nombre, el monto y las condiciones de pago.

Adjuntar archivos a la modificación de pago

Añade cualquier archivo relevante a tu modificación de pago, como imágenes del espacio o de productos que hayas fotografiado con tu teléfono, seleccionando Subir archivos en la sección de Archivos. Podrás elegir cualquier archivo disponible en tu dispositivo móvil.

Añadir términos y condiciones, notas y fecha de vencimiento de la modificación de pago

Para añadir términos y condiciones y/o notas a la modificación de pago, selecciona Añadir en la sección correspondiente. Podrás dar formato al texto con varias opciones para presentar un diseño profesional a tu cliente o prospecto.

A continuación, confirma el propietario del documento y elige una fecha de vencimiento para la modificación de pago.

Vista previa y envío de la modificación de pago

Antes de compartir tu modificación de pago, puedes previsualizarla y elegir exactamente cómo se verá para tu cliente. Selecciona Vista previa en la parte inferior de la pantalla y luego utiliza el menú desplegable de Configuración en la parte superior de la vista previa para activar o desactivar la información que deseas mostrar u ocultar al cliente.

Cuando estés listo, selecciona Enviar en la parte inferior de la vista previa para compartir la modificación de pago con tu cliente mediante un correo electrónico, un enlace compartible, un mensaje de Houzz Pro o SMS. Tus clientes podrán ver la modificación de pago y aprobarla o rechazarla directamente desde su ordenador, teléfono o tableta.

También tienes la opción de enviar la modificación de pago directamente sin previsualizarla. Selecciona Enviar en la parte inferior de la modificación de pago para compartirla con tu cliente mediante un correo electrónico, un enlace compartible, un mensaje de Houzz Pro o SMS. Tus clientes podrán ver la modificación de pago y aprobarla o rechazarla directamente desde su ordenador, teléfono o tableta.

Más acciones en las modificaciones de pago

En el menú Acciones, puedes acceder a más opciones, como: marcar el documento como Aprobado o Rechazado, duplicar la modificación de pago, crear factura, ver el historial de actividad, fusionar modificaciones de pago, archivar la modificación de pago, descargar como PDF y eliminar la modificación de pago.