Cómo crear informes personalizados
Los informes personalizados de Houzz Pro te permiten configurar los filtros que más utilizas para consultar y extraer información relevante para tu negocio. Guarda tus plantillas de informes personalizados para que tanto tú como tu equipo podáis acceder de forma rápida y eficiente a todos esos datos en el formato que más os convenga.
Guía para crear informes personalizados
1. Para acceder a los informes, haz clic en el icono Empresa de la barra de navegación izquierda y selecciona Informes Financieros en la sección Visión General del Negocio.
2. Haz clic en Ver Informe para abrir el informe correspondiente que quieras personalizar.
3. Ajusta tus filtros y columnas para mostrar toda la información clave que te gustaría mostrar en tu informe. 4. Una vez finalizado, haz clic en Guardar vista de informe y, a continuación, en Guardar preajuste como.
4. Pon un nombre a tu nuevo informe y haz clic en Guardar.
5. Ahora puedes acceder a tu informe guardado desde la página principal de Informes Financieros, en el tipo de informe correspondiente. Haz clic en Filtros seleccionados para ver rápidamente qué información incluye cada informe.
Los miembros del equipo con permisos para Informes Financieros también pueden verlos aquí.
¿Necesitas volver atrás y hacer cambios en un informe personalizado que creaste? No hay problema. Puedes hacer cambios fácilmente abriendo el informe, ajustando los filtros y las columnas, y seleccionando Guardar cambios en el desplegable Guardar vista del informe.