Cómo crear presupuestos en la app

En la app para móviles de Houzz Pro puedes crear presupuestos profesionales y con tu marca en tan solo unos minutos y estés donde estés. Sigue los pasos que te indicamos en este tutorial para saber cómo hacerlo.

Crear un presupuesto nuevo

Para crear un presupuesto, ve a la página de inicio de la app y selecciona Presupuesto en la sección Crear. También puedes toca r el icono Crear en el menú inferior y elegir la opción Presupuesto (puedes acceder a este menú desde la mayoría de secciones de la app).

Tienes varias formas de crear un presupuesto. Puedes:

• Crear un presupuesto desde cero
• Crear un presupuesto desde una plantilla existente

A continuación, escoge un proyecto o solicitud existente, o toca Añadir nueva solicitud o Añadir nuevo proyecto, según corresponda.

Editar los detalles del presupuesto

En la app puedes modificar el nombre del documento y los detalles del cliente a través del icono con forma de lápiz junto a cada campo. También tienes la opción de mostrar u ocultar las imágenes y descripciones, así como ajustar las columnas a través del icono con forma de engranaje que se encuentra en la parte superior de la sección Elementos.

Añadir elementos al presupuesto

Selecciona la opción Añadir elementos en la sección Elementos o toca el icono + junto al icono con forma de engranaje. Desde aquí puedes crear un elemento nuevo manualmente o elegir entre las diferentes categorías (Mis elementos, Plantillas o Presupuestos recientes).

Configurar honorarios y descuentos

Cuando hayas añadido los elementos al presupuesto, puedes definir los honorarios y los descuentos correspondientes. Encontrarás estas opciones justo después de la sección Elementos. Selecciona el icono con forma de lápiz y edítalos.

Programar pagos

Cuando hayas definido los honorarios, el IVA y los descuentos, puedes crear una programación de pago para el cliente. Selecciona Programar un pago dentro de la sección Pagos y se creará un pago único por el importe total. Vuelve a tocar esta opción para añadir varios pagos. El importe se dividirá automáticamente entre el número total de pagos. Selecciona los pagos creados si quieres modificar el nombre, el importe o los términos.

Adjuntar archivos

Añade todos los archivos necesarios a tu presupuesto, tales como imágenes del lugar o productos que hayas guardado en tu teléfono. Para hacerlo, selecciona Subir archivos en la sección Archivos, y podrás subir los que desees desde tu dispositivo móvil.

Añadir términos y condiciones, notas y fecha

Para incluir términos y condiciones y notas a un presupuesto, selecciona el botón correspondiente en cada sección. Podrás modificar el formato del texto con diferentes opciones, de forma que puedas presentar esta información con total profesionalidad a tus clientes existentes y potenciales.

A continuación, confirma el dueño del documento y elige una fecha de vencimiento para el mismo.

Previsualizar y enviar el presupuesto

Antes de compartir el presupuesto, puedes acceder a una vista previa del mismo y elegir cómo se mostrará al cliente. Toca el botón Vista previa en la parte inferior de la pantalla y usa el menú desplegable Ajustes que se encuentra en la parte superior de la pantalla para elegir los campos que verá el cliente. Si quieres que el cliente apruebe los elementos de forma individual, asegúrate de marcar la opción "Aprobar por partida" en el menú Aprobación.

Cuando lo tengas todo listo, selecciona el botón Enviar en la parte inferior de la pantalla de la vista previa y podrás compartir el presupuesto a través de un email, un enlace o un mensaje de Houzz Pro. Tus clientes podrán ver el presupuesto y aprobarlo o rechazarlo directamente desde un ordenador, teléfono o tablet.

También tienes la opción de enviar el presupuesto directamente sin acceder a la vista previa. Toca Enviar en la parte inferior del presupuesto para compartir con tu cliente por email, mediante enlace o a través de un mensaje de Houzz Pro. Tus clientes podrán ver el presupuesto y aprobarlo o rechazarlo directamente desde un ordenador, teléfono o tablet.

Otras acciones en los presupuestos

Dentro del menú Acciones puedes acceder a otras opciones, tales como las siguientes: recibir una firma, marcar el documento como aprobado o rechazado, crear una factura, duplicar el presupuesto, guardarlo como plantilla, acceder a un seguimiento de la actividad, archivar el presupuesto, descargarlo como PDF y eliminarlo.