Cómo crear pagos programados en presupuestos
Puedes crear un calendario de pagos en cualquier borrador de presupuesto, pero una vez que un presupuesto haya sido aprobado/rechazado, facturado/facturado parcialmente o pagado, ya no podrás añadir, editar o eliminar pagos programados.
Para empezar:
Abre el presupuesto correspondiente. Puedes acceder a todos tus presupuestos seleccionando el icono Buscar y haciendo clic en Todos los presupuestos. También puedes acceder a tu presupuesto en el proyecto seleccionando el icono Proyectos, haciendo clic en el proyecto correspondiente y seleccionando Presupuestos en el menú de la izquierda (como se muestra abajo).
Una vez en tu presupuesto, desplázate hasta la sección Pagos del documento. Para empezar, estará vacía. Haz clic en Programar un Pago o en Solicitar un Depósito para empezar a crear un calendario de pagos.
Solicitar un depósito
Si quieres que tu cliente pague un depósito, haz clic en Solicitar un depósito. Aparecerá una pantalla en la que puedes introducir los detalles del depósito, incluyendo el nombre, el importe -en dólares o en porcentaje-, las condiciones de pago y la fecha de vencimiento. Una vez completado, haz clic en Crear.
Tu ingreso programado aparecerá ahora en la sección Pagos.
Cómo programar un pago
Si quieres programar un pago en lugar de un ingreso, haz clic en Programar un pago. Si quieres programar varios pagos, sólo tienes que volver a hacer clic en Programar un pago para crear una nueva línea.
El pago aparecerá automáticamente en la sección Pagos: puedes ajustar el nombre, el importe, las condiciones de pago y la fecha de vencimiento directamente en el documento haciendo clic en la línea correspondiente.
Para el importe del pago, puedes ajustar el desplegable para seleccionar un importe en dólares o un porcentaje. Realiza los ajustes y haz clic en la marca de verificación para guardar.
Si tienes varios pagos y quieres reordenarlos, sólo tienes que hacer clic y arrastrar un pago hasta que esté en el orden que necesitas.
Una vez completado tu calendario de pagos, haz clic en Guardar como predeterminado si quieres que estos ajustes de pago se rellenen automáticamente en futuros presupuestos.
Cómo editar o eliminar un pago
Si necesitas hacer un cambio en un pago o ingreso, puedes ajustar fácilmente los detalles del pago directamente en el documento, haciendo clic en la línea correspondiente y realizando los cambios.
Si necesitas eliminar un pago o depósito, pasa el ratón por encima del pago y haz clic en el icono de los tres puntos de la derecha. Desde ahí, selecciona Eliminar pago.
Cómo registrar un pago
Tendrás que registrar manualmente cada pago que recibas. Haz clic en Registrar pago en la sección Pagos, o lee este artículo para saber más sobre cómo registrar pagos: Cómo registrar un pago.
Compartir calendario de pagos
Después de introducir los detalles de los pagos programados, haz clic en Vista previa para ver cómo verá el presupuesto tu cliente. Si estás satisfecho con el formato, haz clic en Enviar para compartirlo con tu cliente.
Tu cliente puede pagar fácilmente cada pago programado haciendo clic en el enlace que recibe cuando se envía el presupuesto.
Enviar recordatorios de pago
Antes de que un presupuesto sea aprobado o esté completamente facturado/pagado, puedes configurar recordatorios automáticos para asegurar que los pagos se realicen a tiempo. Para enviar recordatorios, haz clic en el botón Automatizaciones en la parte superior del documento y activa los recordatorios de pago en Recordatorios al cliente.
Consulta Cómo usar las automatizaciones en documentos para obtener más información sobre los recordatorios de pago y otras funciones de automatización de documentos.
Aplicar pagos del presupuesto a la factura
Tanto si has registrado un pago en tu presupuesto como si no, puedes crear fácilmente una factura por el saldo restante. Para crear una factura, simplemente haz clic en el botón Crear factura en la parte superior de tu presupuesto.
Aparecerá una pantalla preguntándote qué parte del total quieres facturar. A continuación, puedes seleccionar el saldo total restante o un porcentaje, o ajustarlo por partida. Haz clic en Crear factura para continuar.
Ahora verás la factura creada. En la sección Pagos, ves los pagos estimados ya abonados, si los hay, así como los pagos programados por el importe restante.