Cómo personalizar el área del cliente

El área del cliente de Houzz Pro es una forma sencilla de compartir un resumen general y el progreso de tu proyecto con tus clientes.

Cuando compartes el área del cliente, tus clientes podrán ver todo en un único lugar, incluidos los documentos financieros, el calendario, los archivos y fotos, los mensajes, los planos en 3D y más. Disfrutarán de total visibilidad del proyecto y así tendrás la seguridad de que se sienten incluidos en el proceso.

Como profesional, puedes personalizar la información que incluye el área del cliente para que sea justo la que tu empresa elija. Puedes añadir información importante sobre la empresa o widgets y también tienes la posibilidad de personalizar el acceso del cliente.

Este artículo repasará todas las opciones de personalización que tienes disponibles. Si quieres obtener más información sobre el acceso de los clientes a esta área, consulta el artículo Cómo previsualizar y compartir el área del cliente.

Personalizar el encabezado de la empresa

El área del cliente incluye un encabezado en la parte superior de la página que te presenta como empresa. Incluye el nombre de la empresa, la información de contacto y un logo, todo lo cual puedes personalizar a tu gusto.

Si quieres modificar la información de la empresa que se muestra en el área del cliente, haz clic en el icono con forma de i a la derecha del nombre de tu empresa.

Después pulsa Editar para ajustar la información de la empresa que se muestra en el área del cliente.

Dentro del modo de edición, selecciona el icono con forma de ojo para ocultar los campos que quieras. Por ejemplo, si el ojo está tachado junto a la dirección, esta no se mostrará en el área del cliente.

Si quieres modificar la información de la empresa que aparece aquí, deberás hacerlo a nivel de cuenta. No es posible cambiarla directamente aquí.

Para terminar, pulsa Guardar.

Personalizar el menú

El área del cliente incluye un menú en el lado izquierdo de la pantalla que organiza toda la documentación del proyecto en las diferentes funcionalidades de Houzz Pro. La lista es totalmente personalizable, pero puede incluir las siguientes categorías: Mensajes, Contratos, Pagos, Planos de espacio, Bocetos, Planos en 3D, Tareas, Calendario, Archivos y fotos y Registros diarios.

Puedes hacer clic en el botón Personalizar para elegir las secciones que verá tu cliente.

Importante: Si bien puedes activar o desactivar una sección, eso no significa que se haya compartido con tu cliente. La sección estará vacía a menos que proporciones acceso al cliente a un documento o funcionalidad en concreto. Para obtener más información sobre este proceso, consulta el artículo Cómo previsualizar y compartir el área del cliente.

Cuando selecciones Personalizar, se abrirá un cuadro nuevo. Activa o desactiva las opciones disponibles en función de tus preferencias.

Si desactivas una opción, esa sección desaparecerá del menú izquierdo aunque hayas compartido el acceso con el cliente.

Si activas una opción, esa sección aparecerá en el menú izquierdo. Si has compartido el acceso con tu cliente, verá los archivos aquí. Si no has compartido el acceso, la sección aparecerá vacía.

Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

Personalizar los widgets

El área del cliente incluye la opción de añadir widgets personalizables para los clientes, como widgets de texto y de meteorología.

Cuando los hayas seleccionado, los widgets aparecerán en la sección principal del área del cliente, junto a las funcionalidades relevantes que hayas compartido.

Para incluir un widget, haz clic en el botón Añadir un widget que aparece al final de la página y después selecciona la opción que desees. Importante: Puedes incluir tanto widgets de texto como de meteorología, pero deberás hacerlo uno a uno.

Bloque de texto

Si eliges la opción Bloque de texto, podrás introducir texto simple en el área del cliente. Es una forma ideal de darle la bienvenida a tu cliente, proporcionarle detalles sobre la empresa o enviarle novedades con información específica del proyecto.

Climatología

Si seleccionas Climatología, puedes mostrar un resumen del clima en la ubicación del proyecto: solo tienes que añadir el código postal de la localización para actualizar los datos con la información local. Estos detalles ayudarán a que el cliente esté al tanto sobre las condiciones meteorológicas que pueden retrasar o afectar al calendario del proyecto.

Cuando los hayas añadido, aparecerán en la parte superior del área del cliente (puedes ver los widgets de texto y de climatología en el modo de previsualización en la siguiente imagen).

Previsualizar y compartir el área del cliente

Cuando hayas terminado de personalizar el área del cliente, haz clic en el botón Vista previa en la parte superior del mismo para visualizar cómo se mostrará a tu cliente.

Si todo te parece correcto, ya lo puedes compartir con tu cliente. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulta el artículo Cómo previsualizar y compartir el área del cliente.