Cómo personalizar la sección de solicitudes
La gestión de todas las solicitudes puede resultar abrumadora, pero no tiene por qué ser así. La página de solicitudes de Houzz Pro te permite ver todas las solicitudes en un solo lugar con toda la información que necesitas.
Para personalizar la vista puedes ajustar las columnas: tienes la opción de moverlas, ocultarlas, fijarlas y cambiarles el tamaño, de forma que la información aparezca tal y como deseas. Los cambios que hagas se guardarán automáticamente, por lo que no tendrás que volver a realizar los ajustes cada vez que entes en la página.
Resumen de la sección Solicitudes
Para empezar, selecciona el icono Solicitudes en el menú de navegación izquierdo. En esta página las solicitudes se organizan cuidadosamente para que te resulte sencillo estar al tanto del estado de cada una con tan solo un vistazo. En cada solicitud verás su nombre, la etapa, el nombre del cliente, la ubicación, el tipo de proyecto, la fuente de la solicitud, los ingresos y beneficios estimados, la fecha de última actividad, los responsables, el icono de calendario y el icono de mensajes.
En la parte superior de la lista puedes buscar por palabra clave o filtrar por tipo de proyecto, fuente de la solicitud, responsables o mensajes.
En la parte izquierda verás las diferentes etapas de las solicitudes y cuántas tienes en cada una.
Si quieres obtener más información sobre las etapas de las solicitudes, sus detalles y cómo editarlas y crearlas, consulta el artículo Cómo gestionar tus solicitudes.
Cómo personalizar la sección Solicitudes
Con tan solo unos clics podrás personalizar la sección para mostrar la información que desees a tu manera. Puedes cambiar el tamaño de las columnas, reordenarlas, ocultarlas y fijarlas.
Cambiar el tamaño de las columnas
Para cambiarles el tamaño, arrastra el ratón sobre una columna hasta que encuentres la barra divisoria. Haz clic en ella y muévela hacia la izquierda o hacia la derecha para aumentar o disminuir el tamaño de la columna. Es una opción muy útil si tienes columnas que cuentan con más texto, por lo que necesitan más espacio para mostrarlo todo (o viceversa).
Cambiar el orden de las columnas
Para hacerlo, haz clic en el título de la columna y después arrástrala y suéltala donde prefieras. Esta opción es muy útil si tienes columnas importantes que quieres destacar cerca del inicio de la tabla de solicitudes (o si quieres mover otras menos relevantes al final de la misma).
También puedes reordenar las columnas desde la vista en forma de lista. Para hacerlo, selecciona el icono Personalizar la vista en la parte derecha de la pantalla.
Se abrirá un cuadro en el que puedes seleccionar, arrastrar y soltar la columna que desees hasta el lugar que prefieras en la lista. Cuando acabes, pulsa Guardar.
Ocultar columnas
Si quieres ocultar columnas que no usas o que no necesitas, haz clic en el icono Personalizar la vista en la parte derecha de la pantalla.
Se abrirá un cuadro en el que puedes activar o desactivar las columnas. Si las desactivas, la columna se ocultará. Si las activas, verás la columna. Si quieres volver a la configuración original, haz clic en Restablecer los valores por defecto.
Asegúrate de pulsar Guardar cuando hayas acabado, y verás los cambios directamente en la página de las solicitudes.
Fijar columnas
Para fijar columnas, arrastra el ratón sobre el título de la columna y haz clic en el icono Fijar. Esta opción es útil si quieres que una columna aparezca siempre en la parte inicial de la tabla de solicitudes. Además, también tienes la opción de arrastrar y soltar las columnas fijadas para reordenarlas.
Cómo guardar varias vistas de la pantalla solicitudes
Cuando hayas personalizado tu pantalla de solicitudes para incluir toda la información que necesitas, puedes guardar esta vista personalizada para volver a usarla cada vez que abras esta sección.
Cuando guardes una vista de tus solicitudes, podrás darle nombre a la vista o modificarlo, duplicar la vista, eliminarla y guardarla como vista por defecto. Puedes guardar hasta 12 vistas personalizadas, y cada una de ellas aparecerá en la parte superior de la ventana con todas las listas, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Las vistas guardadas personalizadas son específicas para el usuario, lo que quiere decir que no están disponibles para toda la empresa.
Guardar una vista de la pantalla de solicitudes
Para guardar una vista de la pantalla de solicitudes, personaliza la vista y después haz clic en el icono + en la parte superior de las solicitudes.
Se abrirá una nueva vista en la lista. Escribe el nombre de la vista, teniendo en cuenta que puede tener un máximo de 25 caracteres, y no se podrán incluir algunos caracteres especiales.
Puedes guardar hasta 12 vistas personalizadas. Eso sí, una vez que tengas más de cuatro, verás el menú desplegable Más. Haz clic en él para ver todas las vistas personalizadas y seleccionar la que necesites.
Editar las vistas de la pantalla de solicitudes
Si quieres editar una vista, haz clic en el icono con forma de tres puntos junto al nombre de la vista. Desde aquí tienes las siguientes opciones:
- Establecer por defecto: Esta vista pasará al inicio de la lista de vistas y se mostrará automáticamente cada vez que entres en esta sección.
- Cambiar nombre: Usa esta opción para cambiar el nombre de una vista existente (ten en cuenta que no podrás cambiar el nombre de la lista Vista principal).
- Duplicar: Esta opción duplicará la vista y todos sus elementos personalizados para que puedas crear una vista nueva.
- Eliminar: Esta opción eliminará una vista existente (ten en cuenta que no podrás eliminar la lista Vista principal).
Si quieres hacer cambios en la vista en la que te encuentras, haz clic en el icono Personalizar la vista en la parte derecha de la pantalla y realiza los ajustes que desees. Cuando modifiques la vista actual, los cambios se guardarán automáticamente, y verás el icono Guardado que confirmará dicha acción.