Cómo personalizar las etapas de las solicitudes

Cuando trabajas con solicitudes en Houzz Pro, las etapas son una forma útil de actualizar su estado. Te ayudan a realizar un seguimiento de su progreso y de saber lo que hace falta para conseguir el proyecto.

El estado de la solicitud aparece en la página específica de la misma y en la página con todas las solicitudes. En esta última podrás consultar cuántas solicitudes se encuentran en la misma etapa y ajustarla desde el menú desplegable.

En la página específica de una solicitud, puedes ver la etapa actual de la misma y modificarla desde el menú desplegable en la parte derecha de la página.

Conforme la solicitud va avanzando, las etapas se actualizarán automáticamente para mostrar el progreso. Si realizas avances fuera del sistema, siempre puedes actualizar la etapa de forma manual en el menú desplegable de la lista de solicitudes o desde la misma solicitud.

Importante: Cuando actualices la etapa de la solicitud manualmente, dejará de actualizarse automáticamente. Además, las etapas personalizadas tampoco se actualizan de forma automática.

Estos son los tipos de etapas existentes:

• Nuevas: Todas las solicitudes a las que aún no has respondido.
• Seguimiento: Solicitudes en las que has contestado al mensaje original.
• Conectadas: Solicitudes en las que el cliente te ha respondido.
• Reunión programada: Si fijas una reunión con tu cliente, la solicitud se moverá a esta etapa y los detalles de la reunión aparecerán en la sección Reunión programada de la página de solicitudes.
• Presupuesto enviado: Solicitudes en las que se ha enviado un presupuesto al cliente.
• Conseguidas: Solicitudes que se han convertido en proyectos.

Si alguna de estas etapas no son relevantes para tu negocio, puedes ocultarlas (excepto la primera y la última). Si bien no puedes mover, eliminar o cambiar el nombre de las etapas existentes, puedes crear otras nuevas, y estas sí que podrás reordenarlas, eliminarlas, cambiarles el nombre y ocultarlas.

Ocultar etapas de solicitudes

Para ocultar etapas de solicitudes nuevas o existentes, abre el menú desplegable en la solicitud específica y selecciona Gestionar las etapas de solicitudes. Puedes acceder a esta opción desde la página Todas las solicitudes activas y desde la página específica de una solicitud.

Para ocultar una etapa de solicitud existente en esta pantalla, desactiva el botón que aparece a la derecha de la etapa en cuestión.

Cuando ocultes una etapa existente o personalizada con solicitudes asignadas, deberás reasignar todas esas solicitudes a una etapa nueva. Selecciona la etapa nueva en el menú desplegable y después elige Ocultar y reasignar.

Añadir etapas de solicitudes

Dentro de la ventana Gestionar las etapas de solicitudes también puedes crear etapas nuevas. Puedes añadir hasta 12 etapas personalizadas: solo tienes que escribir el nombre de la etapa que desees (puede contener hasta un máximo de 25 caracteres, y no admitirá algunas caracteres especiales).

Cuando hayas terminado, haz clic en la marca de verificación.

Cuando se haya añadido la etapa nueva, podrás usarla en todas tus solicitudes de Houzz Pro. Aparecerá en la ventana Gestionar las etapas de solicitudes, de forma que podrás cambiarle el nombre, eliminarla u ocultarla.

También puedes arrastrar y soltar las etapas personalizadas para cambiarles el orden en función de las necesidades de tu negocio. El orden que selecciones actualizará el orden de los estados de tu solicitud en la página Todas las solicitudes activas.

Importante: Solo puedes cambiar el nombre de solicitudes personalizadas, así como eliminarlas y reorganizarlas.