Cómo editar los ajustes de tus documentos

Hay muchas formas de personalizar tus documentos en Houzz Pro. En este artículo te mostraremos las diferentes opciones disponibles para editar tus documentos, de manera que puedas llevar tu negocio de la forma que mejor te convenga.

Editar la información general de tus documentos

¿Necesitas actualizar la información de un documento, los detalles de facturación o de la empresa? Para ver y editar toda la información general de un documento en un único lugar, haz clic en el icono con forma de lápiz que se encuentra en la parte superior derecha de la sección Información general.

Aquí verás tres pestañas: Información del documento, Información de facturación e Información de la empresa. Haz clic en la pestaña que desees para editar sus detalles. No olvides pulsar Guardar en la parte inferior cuando hayas terminado.

También puedes editar el título del documento, su tipo y su código sin tener que abrir el cuadro de información general: solo debes seleccionar el elemento que quieras modificar, escribir tus cambios y hacer clic en el icono con forma de marca de verificación para guardar los cambios.

Información de la empresa

Ten en cuenta que la información de tu empresa (nombre, número de teléfono, dirección, número de licencia, etc.) se refleja en todos los documentos y debe editarse desde la página Información de la empresa en la sección Configuración. Haz clic en Editar en la parte superior de la pestaña para acceder a la configuración y realizar cambios. Más información en Cómo actualizar la dirección de su empresa.

Para ocultar determinados aspectos de la información de tu empresa, haz clic en el icono del ojo situado junto a la información que deseas ocultar.

Campos personalizados

Añade un campo personalizado a la sección de datos generales, como la web, el email o el enlace a las redes sociales, haciendo clic en Añadir otro campo en la parte superior derecha de la pestaña Información de la empresa y rellenando los datos pertinentes.

Logotipo de la cabecera de los documentos

Cambia el logotipo de cabecera de tus documentos directamente desde cualquier documento haciendo clic en el icono Editar al pasar el ratón por encima del logotipo. Selecciona el archivo que deseas cargar desde su dispositivo y el logotipo se actualizará al instante.

Nota: Al cambiar el logotipo de un documento, se modificará el logotipo de todos los documentos. Más información sobre los diferentes tipos de logotipos en Cómo añadir tu logotipo en Houzz Pro.

Editar los códigos del documento

Los códigos de los documentos (por ejemplo, IN-10017) se asignan automáticamente en función del tipo de documento (ES o PR para los presupuestos, IN para las facturas y PO para pedidos), y el orden de creación de los documentos en tu cuenta (1001, 1002, etc.). Puedes personalizar el código de los documentos de forma individual, pero todos los documentos futuros se crearán con su código respectivo de acuerdo con los ajustes predeterminados del sistema.

Si has añadido un código a un proyecto (disponible en los detalles del mismo), se añadirá automáticamente al código por defecto del documento (por ejemplo, IN-AM-10017). Los códigos de proyectos te ayudan a identificar rápidamente los documentos que están asociados a un proyecto cuando los ves en la plataforma de Houzz Pro.

Para editar el código de un documento, puedes abrir la sección de Información general y modificarlo bajo la pestaña Información del documento. También puedes editarlo directamente desde el documento: solo tienes que añadirlo y después hacer clic en la marca de verificación.

Editar la fecha de creación de un documento

Puedes personalizar las fechas de creación de tus presupuestos y facturas, lo que te proporcionará un control total de tu contabilidad y de la presentación de tus documentos. Para modificar la fecha de creación de un documento, haz clic en el icono con forma de lápiz en la parte superior derecha de la sección Información general.

Se abrirá un cuadro en el que podrás ver el campo Fecha de creación bajo la pestaña Información del documento. Haz clic en dicho campo para abrir un calendario en el que podrás seleccionar la fecha que quieras. Para finalizar, haz clic en Guardar.

Editar la programación de pagos

Los pagos programados pueden personalizarse para cada documento de forma que puedas crear una planificación que se adapte a cada proyecto. Dentro de la sección Pagos puedes crear un calendario de pagos, guardarlo como predeterminado por tipo de documento y activar recordatorios para el cliente.

Términos y condiciones y apuntes

Las secciones de términos y condiciones y de apuntes de tus documentos también son totalmente personalizables en función de la información adicional que quieras añadir para tu cliente.

Usa las opciones de formato en la parte inferior de cada sección para personalizar el texto.

Para ver, editar y guardar plantillas de términos y condiciones y de apuntes por tipo de documento, haz clic en Mis plantillas en la parte inferior de cada sección.

Firmas en los documentos

Las firmas se pueden recopilar en presupuestos y pedidos. Solo se puede recopilar una firma del destinatario por documento. Puedes editar los títulos de firma de la empresa y del cliente/proveedor/subcontratista directamente en el documento haciendo clic en ellos, realizando los cambios y luego haciendo clic en la marca de verificación para guardar los cambios.

Si quieres ver y editar todos los ajustes de las firmas, haz clic en el icono con forma de lápiz en la parte superior de la sección Firmas.

Se abrirá un cuadro en el que puedes elegir si mostrar la firma de tu empresa como texto o como firma escrita, para lo que podrás usar tu ratón. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado para aplicar los cambios.

Mostrar y ocultas secciones de documentos

Tienes todo el control sobre la información que verá tu cliente en cada documento. Puedes mostrar y ocultar las secciones de Archivos, Términos y condiciones, Apuntes y Firma. Para ello, solo tienes que hacer clic en el icono con forma de ojo en la parte superior de cada sección. Arrastra el ratón sobre el icono para ver la configuración actual. También puedes hacer clic en el botón Previsualizar en la parte superior del documento para revisar lo que verá tu cliente.