Cómo generar informes de pagos
Con el Informe de pagos de Houzz Pro, podrás controlar fácilmente todos los pagos que entran y salen de tu negocio. Los datos de este informe se basan en los pagos que registras manualmente.
Verás los totales de los pagos recibidos, los pagos facturados y los pasivos, que es el dinero que has recibido pero que aún no has aplicado a una factura o a un anticipo. Para limitar tus resultados, utiliza los distintos filtros. Al hacerlo, tus datos se ajustarán en consecuencia.
Generar el informe de pagos
Para acceder a tu informe de pagos, localiza la sección Informes de pagos bajo el menú de tu Empresa en el navegador de la izquierda. Encontrarás un mosaico de Pagos en esta página donde puedes hacer clic en Ver informe para ver el informe.
Entender las categorías del informe
Cuando abras tu informe de pagos, verás tres categorías debajo de los filtros.
Total Recibido: Suma total de pagos recibidos. Puede incluir retenciones aún no aplicadas a facturas.
Total Facturado: Suma total de pagos aplicados a facturas.
Pasivo total: Suma total de pagos que aún no se han facturado o devuelto al cliente.
Filtrar el informe
Puedes filtrar el informe por fecha, proyecto, tipo de pago y tipo de informe (esto cambiará entre Ingresos y Gastos - Ingresos mostrará cualquier dinero recibido y Gastos mostrará cualquier dinero pagado, como a subcontratistas o proveedores).
También puedes limitar los resultados mostrados utilizando la barra de búsqueda.
Para ordenar los resultados, utiliza la función Agrupar por para organizar fácilmente los pagos por cliente, proyecto, mes, etc.
Asegúrate de hacer clic en Aplicar cambios para actualizar la vista del informe.
Ajustar la configuración de las columnas
Para personalizar qué columnas se muestran en tu informe de pagos, abre el desplegable Configuración de columnas y activa o desactiva las que quieras mostrar u ocultar. Para reorganizar las columnas, haz clic y arrástralas hacia arriba o hacia abajo dentro del desplegable para colocarlas en la posición adecuada.
Asegúrate de hacer clic en Aplicar cambios para actualizar la vista del informe.
Abrir un proyecto desde el informe
Para abrir rápidamente un proyecto directamente desde el informe de pagos, simplemente haz clic en el nombre del proyecto deseado en la columna Proyecto/Solicitud. Se te enviará a la página de resumen del proyecto seleccionado.
Exportar el Informe de Pagos
También puedes exportar el Informe de Pagos como una hoja de cálculo Excel haciendo clic en el botón Exportar Excel situado en la parte superior derecha del informe. Aquí tienes un ejemplo del aspecto que tendrá la hoja de cálculo exportada: