Cómo generar informes de operaciones

Con los Informes de Transacciones de Houzz Pro, obtendrás una visión en profundidad de la situación financiera de tu negocio. Estos informes proceden de los datos financieros de tus documentos, y cada informe utiliza transacciones entrantes o salientes para ofrecerte información detallada en un formato fácilmente digerible.

Transacciones recibidas por proyecto

Un resumen detallado de tus transacciones entrantes agrupadas por proyecto. Puedes personalizar el informe para ver sólo las facturas o todos los documentos entrantes (presupuestos/propuestas, facturas, retenciones y órdenes de cambio).

Transacciones salientes por proyecto

Un resumen detallado de tus transacciones salientes agrupadas por proyecto. Puedes personalizar el informe para ver los pedidos facturados y/o no facturados.

Acceder a los informes de transacciones

Para acceder a tus informes de transacciones en Houzz Pro, haz clic en Informes financieros en la sección Visión general de la empresa del menú Empresa, situado en el panel de navegación izquierdo. Desde allí, puedes hacer clic en Ver Informe junto al tipo de informe que desees abrir.

Comprender los totales de los informes

En la parte superior de cada informe verás varios totales calculados según el tipo de informe y los filtros que se hayan seleccionado. A continuación te explicamos qué significa cada uno:

Totales del informe de transacciones entrantes

• Total: Suma del coste de todos los artículos en todos los documentos
• Saldo: Suma restante aún por pagar del total
• Próximos pagos: suma de los pagos programados pendientes de pago
• Total Propuesto: Suma del coste de todas las partidas que aparecen en los presupuestos/propuestas
• Total Aprobado: Suma del coste de todas las partidas aprobadas por tus clientes en los presupuestos/propuestas

Totales del Informe de transacciones salientes

• Total: Suma del coste de todos los artículos de todos los pedidos
• Saldo: Suma del saldo restante en todos los pedidos
• Importe facturado: Suma del importe que se ha facturado en todos los pedidos de compra

Para ocultar o mostrar estos totales en la parte superior del informe, simplemente haz clic en el icono Mostrar totales de la parte superior derecha. Los totales permanecerán en la parte inferior de tu pantalla para facilitar el acceso.

Filtrar y ordenar los informes

Puedes limitar fácilmente los resultados utilizando los distintos filtros de la parte superior, como fecha, proyecto/cargo, tipo de documento y cliente.

Para ordenar los resultados, utiliza la función Agrupar por para organizarlos fácilmente por tipo de transacción, cliente, proyecto, mes, etc.

Asegúrate de hacer clic en Aplicar cambios para actualizar la vista del informe.

Exportar el informe

También puedes exportar los Informes de Transacciones como una hoja de cálculo Excel haciendo clic en el botón Exportar Excel situado en la parte superior derecha del informe.

Aquí tienes un ejemplo del aspecto que tendrá la hoja de cálculo exportada: