Cómo importar a tus contactos

En Houzz Pro, puedes guardar todos los datos de tus contactos en un único lugar bien organizado: tu lista de Contactos. En ella puedes incluir a tus clientes actuales, a posibles clientes (leads) o incluso a personas que no estén asociadas a ningún proyecto o solicitud en concreto.

Una forma muy fácil de rellenar tu lista de Contactos es importando una lista que ya tengas. Al hacerlo, sincronizarás tus contactos con la plataforma al instante, asegurándote de que todos los detalles de los proyectos y los números de teléfono estén registrados y listos para usar.

Para empezar, haz clic en el icono de Empresa del menú de navegación de la izquierda y luego selecciona Contactos en el menú desplegable.

Dentro del menú Acciones, que verás en la parte superior derecha de la pantalla, haz clic en Importar lista de contactos.

A la hora de importar contactos, es fundamental usar el formato adecuado para que no haya fallos al subir el archivo. Haz clic en Descargar plantilla para obtener el archivo CSV con el formato exacto que necesitas.

Abre la plantilla que te has descargado y rellena los datos de tus clientes, o simplemente copia ese formato en tu propio archivo para que coincidan.

No es necesario que rellenes todas las columnas, pero para que la importación salga bien, es importante que revises un par de cosas:

• El nombre del cliente debe estar incluido en cada entrada (esto es obligatorio).
• Cada fila debe incluir solo un cliente.
• Asegúrate de que no haya entradas duplicadas.
• Escribe el nombre del estado o provincia completo (por ejemplo, Madrid) y no uses abreviaturas (como MD).

Cuando lo tengas listo, guarda el archivo final en formato CSV o Excel en tu ordenador.

En la pantalla de importación, haz clic en Explorar y adjunta el archivo, o simplemente arrástralo y suéltalo dentro del cuadro.

Si todo va bien, verás un mensaje indicando cuántas líneas ha detectado el sistema en tu archivo. Haz clic en Siguiente para empezar a vincular las columnas de tu archivo con los campos de Houzz Pro.

Elige el campo que mejor encaje con el nombre de tu columna. Solo se importarán las columnas que hayas vinculado. Haz clic en Importar cuando hayas terminado de asignar los campos.

Si tu archivo se ha importado correctamente, verás una confirmación con el número de registros que se han subido con éxito. Haz clic en Hecho para volver a tu página de Contactos.

Ten en cuenta: si algunas entradas fallan al subirse, el resto se importará correctamente sin problemas. Si hay algún error en la importación, se te notificará exactamente cuáles han sido para que puedas corregirlos y volver a subirlos (tienes más detalles a continuación).

Tus contactos recién añadidos aparecerán ahora en la lista de Contactos. Haz clic en el nombre del contacto para ver todos sus detalles.

En la pestaña Detalles del contacto, puedes hacer clic en Editar para añadir o cambiar cualquier dato, dirección o nota interna. También puedes Archivar un contacto desde aquí y añadir Contactos relacionados que estén vinculados a este contacto principal.

En la pestaña Proyectos y Clientes potenciales, verás todos los proyectos o leads que tiene asignados ese contacto, o incluso crear uno nuevo. Además, puedes consultar el estado del proyecto y comprobar si el área del cliente se ha compartido o no.

Para saber más sobre cómo editar contactos, echa un vistazo a Cómo gestionar tus contactos.

Errores de carga:

Nombre de contacto vacío: Asegúrate de incluir un nombre para cada contacto.

Teléfono duplicado: Esto significa que hay un cliente existente con el mismo número de teléfono - no permitimos duplicados.

Email duplicado: Esto significa que hay un cliente existente con el mismo email - no permitimos duplicados.