Cómo importar las solicitudes
Con Houzz Pro tienes la posibilidad de importar solicitudes desde un archivo o desde tu correo electrónico, opción que te permite ahorrar tiempo que puedes dedicar a convertir estas solicitudes en proyectos. Descubre cómo agregar una lista de solicitudes o reenviar rápidamente una solicitud por email a través de los pasos que te indicamos a continuación:
Importar solicitudes desde un archivo
¿Ya tienes una lista de solicitudes fuera de Houzz Pro? Transfiérela sin problemas en un solo archivo para aprovechar nuestras herramientas de gestión de solicitudes. Te explicamos cómo hacerlo:
1. Navega a la sección Solicitudes desde el menú de navegación izquierdo y después luego selecciona Importar desde archivo bajo el botón Añadir solicitudes en la parte superior derecha.
2. Haz clic en "Descargar plantilla de importación de solicitudes" para descargar un archivo .zip con formatos tanto Excel como CSV. Elige el tipo de archivo que prefieras.
3. Abre la plantilla con el formato que prefieras e incluye los datos de la solicitud en los campos correspondientes, o copia el formato de la plantilla en tu propio archivo para que sea el mismo.
Sigue estos consejos para que la importación funcione correctamente:
- Añade solo una solicitud por fila.
- Todas las solicitudes deben tener un nombre.
- Evita las entradas duplicadas.
4. Guarda el archivo CSV o Excel completado.
5. En la pantalla de importación, adjunta el archivo o arrástralo y suéltalo en el cuadro derecho. Después verás un mensaje indicando cuántas líneas ha detectado el sistema en tu archivo. Haz clic en Siguiente para comenzar a asignar las columnas de tus archivos a los campos de Houzz Pro.
6. Revisa las asignaciones para asegurarte de que las columnas se correspondan con los campos correctos de Houzz Pro. Solo se importarán las columnas que asignes. Puedes elegir la opción Ignorar en el menú desplegable para omitir la importación de ciertas columnas. Haz clic en Siguiente cuando hayas terminado la asignación de campos.
7. Revisa la importación y verifica si todo es correcto. Si hay algún error en la lista de importación, se resaltará aquí. Puedes continuar importando el resto de las solicitudes y descargar una lista de las solicitudes omitidas más adelante para que puedas corregir los problemas e intentarlo de nuevo. Haz clic en Importar para agregar las solicitudes a tu cuenta, o en Anterior para volver atrás y realizar cambios en las asignaciones.
8. Si tu archivo se ha importado correctamente, verás una confirmación de cuántas entradas se han añadido. Haz clic en Listo para volver a la página de tus solicitudes.
Nota: Si algunas entradas fallan al cargarse, las entradas restantes que no tengan errores se cargarán correctamente. Si hubo problemas en la importación, se te notificará sobre los errores exactos para que puedas corregirlos y volver a cargarlos. Consulta "Errores de carga y cómo solucionarlos" a continuación para ver más detalles.
En la lista de solicitudes puedes ver los detalles principales de cada una. Para editar los detalles de una solicitud, haz clic en el nombre de la misma o usa el icono con forma de tres puntos a la derecha de cada una para acceder a más opciones.
Errores de carga y cómo solucionarlos
Si hay entradas dentro de tu archivo que no se cargan, las entradas restantes sin errores sí que se subirán a tu lista de solicitudes. En el paso 4 de 4, si ocurren errores, verás cuántas entradas fallaron y cuáles son los errores. Después podrás descargar los registros omitidos, corregirlos y volver a cargarlos.
Errores de carga:
- Falta el nombre de la solicitud: Todas las solicitudes deben tener un nombre.
- Email no válido: Asegúrate de que las direcciones de email estén completas e incluyan nombre@dominio.com, por ejemplo.
Una vez que hayas importado solicitudes desde un archivo o archivos, podrás ver todos los archivos importados en la página Historial de importación de solicitudes, que se encuentra en el menú de la izquierda de la sección Solicitudes. También puedes acceder a este historial de importación desde el flujo de importación de archivos detallado anteriormente. Esta página te ayudará:
- Evitar cargar clientes potenciales duplicados consultando un historial de tus archivos anteriores.
- Acceder rápidamente a los detalles de tus importaciones anteriores, incluida la fecha, el nombre del archivo, el recuento de filas, el recuento de errores y el registro de errores.
- Descargar informes de errores para solucionar problemas y volver a importar sus clientes potenciales
Nota: Los administradores podrán ver todas las cargas de archivos de la organización.
Puedes hacer clic en el nombre de archivo de cualquier fila para descargar el archivo original en tu formato original, así como descargar los registros omitidos en la columna Registro de errores, que incluirá consejos para solucionar los problemas detectados.
Para eliminar una fila del historial de solicitudes, sitúa el cursor sobre la fila deseada, haz clic en el menú de tres puntos situado a la derecha y selecciona Eliminar. Esto eliminará la fila del historial, pero las solicitudes importadas desde el archivo permanecerán en tu cuenta.
Importar solicitudes desde un email
Si has recibido consultas por correo electrónico de clientes potenciales y deseas agregarlos como solicitudes a Houzz Pro, solo tienes que reenviar el correo electrónico para hacerlo.
1. Para ver la dirección de reenvío, accede a la sección Solicitudes desde el menú de navegación lateral izquierdo y después haz clic en Importar desde email bajo el botón Añadir solicitudes en la esquina superior derecha.
2. En la ventana emergente, haz clic en Copiar email para copiar la dirección de reenvío.
3. Dentro de tu proveedor de correo electrónico (fuera de Houzz Pro), pega el enlace copiado en el campo "Para" del email que deseas reenviar y haz clic en enviar.
Nota: El correo electrónico debe ser reenviado desde la dirección de email asociada a tu cuenta de Houzz Pro.
4. La solicitud nueva aparecerá en tu sección Solicitudes en breve, donde podrás editar y hacer seguimiento con nuestras herramientas de gestión.
Si deseas llevar tu integración de solicitudes un paso más allá, añade la Extensión para Gmail de Houzz Pro para así añadir rápidamente solicitudes en emails directamente a Houzz Pro desde Gmail con tan solo unos pocos clics.