Cómo importar tu lista de subcontratistas
Si dispones de una lista de subcontratistas que quieres añadir a Houzz Pro, puedes subirla y así ahorrar tiempo y asegurarte de que todos los datos se importan correctamente (puede ser un archivo XLS, XLSX o CSV). Todo lo que tienes que hacer es comprobar que el formato de la lista se ajusta a nuestra plantilla y dispondrás de todos los detalles de tus subcontratistas en tu cuenta en tan solo un momento.
Sigue estos pasos para importar tu lista de subcontratistas:
1. Entra en la sección Subcontratistas del menú Empresa.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el menú Acciones y selecciona Importar lista de subcontratistas.
3. Haz clic en "Descargar plantilla" bajo Consejos para importar y así se descargará la plantilla en formato CSV.
4. Abre la plantilla descargada y complétala con los detalles de tus subcontratistas o copia el formato en tu propio archivo.
Sigue estos pasos para que la importación funcione correctamente:
- Sube solo archivos Excel (XLS, XLSX) o .csv
- Cada entrada requiere al menos un email o un número de teléfono
- Los números de teléfono deben incluir el prefijo telefónico
- No se permiten entradas duplicadas
- Se permite un máximo de 500 entradas por cada archivo subido
5. Guarda el archivo CSV o Excel completado.
6. En la pantalla de importación, haz clic en Subir archivo o arrástralo y suéltalo en el cuadro de subida. Si todo está en orden, verás un mensaje en el que el sistema te informará de cuántas filas ha detectado en el archivo. Haz clic en Siguiente para empezar a asignar las columnas de tus archivos a los campos de Houzz Pro.
7. Elige el campo que mejor se ajuste a tus columnas. Solo se importarán las columnas para las que selecciones un campo. Haz clic en Importar cuando hayas terminado.
8. Si el archivo se ha importado correctamente, verás una confirmación del número de registros que se han importado. Haz clic en Listo para volver a tu página de subcontratistas
Ten en cuenta que, si no se pueden subir algunas de las entradas, el resto se cargarán correctamente. Si ha ocurrido algún error durante la importación, recibirás una notificación con los errores para que puedes solucionarlos y volver a subir el archivo. Consulta "Errores de subida y cómo solucionarlos" a continuación para obtener más información.
En la lista de subcontratistas puedes ver los detalles principales de cada uno. Para editar los detalles de un subcontratista, subir certificaciones o modificar los permisos de acceso a proyectos, haz clic en el botón Editar en la parte derecha de sus detalles.
Errores de subida y cómo solucionarlos
Si no logras subir algunas de las entradas de tu archivo, el resto de entradas se cargarán correctamente a la lista de subcontratistas. En el tercer y último paso, si se produce algún error, verás el número de entradas/registros que no se han podido subir y sus errores correspondientes. Entonces podrás descargar estos registros, arreglarlos y volver a subirlos.
Errores de subida:
- Número de teléfono no válido: Asegúrate de incluir el prefijo teléfonico en los números de teléfono.
- Email no válido: Comprueba que las direcciones de email están completas e incluye el dominion, por ejemplo, nombre@dominio.com.
- Ya se le ha enviado una invitación como miembro del equipo (email duplicado): Este mensaje quiere decir que ya se ha invitado a un miembro del equipo que tiene esta misma dirección de email, por lo que no puedes añadirla como dirección de email de un subcontratista.
- Ya se le ha enviado una invitación como subcontratista (email duplicado): Esto quiere decir que ya hay un subcontratista en la lista con esta dirección de email (recuerda que no se permiten entradas duplicadas).
- Ya se le ha enviado una invitación como subcontratista (teléfono duplicado): Esto quiere decir que ya hay un subcontratista en la lista con el mismo número de teléfono (no se permiten entradas duplicadas).