Cómo utilizar la facturación progresiva para optimizar tus pagos

La facturación progresiva permite dividir un presupuesto en tantas facturas como necesites y solicitar pagos parciales en cuotas según el progreso de tu proyecto. Tienes la capacidad de personalizar cada factura en función de un porcentaje del costo total, cantidades, partidas específicas y hitos.

Activar o desactivar la facturación progresiva

Por defecto, la facturación progresiva está activada para constructores y desactivada para diseñadores de interiores. Para activar o desactivar esta opción, haz clic en el icono de Ajustes en el menú de navegación de la izquierda, entra en la sección Documentos comerciales y selecciona la pestaña Funciones en la parte superior. Dentro de Funciones de costes, verás un interruptor junto a Facturación progresiva. Activa el interruptor para habilitar la facturación progresiva o desactívalo para deshabilitarla. Al desactivarla, se eliminará la posibilidad de facturar un porcentaje de las partidas a medida que avanza el proyecto. Puedes volver a activarla en cualquier momento moviendo el interruptor de nuevo.

Facturación por porcentaje

Para convertir un porcentaje de un presupuesto en una factura, haz clic en el botón Crear factura de la barra de herramientas superior. En la ventana que aparece, selecciona "Por porcentaje". Aquí puedes elegir entre facturar un porcentaje de todo el presupuesto o propuesta, o facturar porcentajes personalizados de categorías o partidas individuales. Veamos cada opción:

Facturar porcentaje de todo el presupuesto

Si quieres crear una factura por un determinado porcentaje de todas las partidas de un presupuesto o propuesta, introduce el porcentaje deseado en el campo % de la parte superior. Este porcentaje se aplicará a todas las partidas del documento. Verás el importe correspondiente reflejado en cada partida, así como en el subtotal de la parte inferior.

Alternativamente, si quieres facturar un importe específico, puedes introducir la cifra en el campo $ de la parte superior y el campo % se actualizará automáticamente.

Una vez que tengas el porcentaje e importe deseados, haz clic en Crear factura.

Facturar porcentaje de categorías o partidas

Si quieres crear una factura con porcentajes personalizados por categoría o partida de un presupuesto o propuesta, introduce el porcentaje deseado en el campo % correspondiente. Si introduces un porcentaje en una categoría, este se aplicará a todas las partidas de dicha categoría (como se ve en la categoría Demolición en la imagen de abajo). Si introduces los porcentajes directamente en partidas individuales, los totales de la categoría se actualizarán en consecuencia (como se ve en la categoría Carpintería en la imagen de abajo).

Verás el importe a facturar reflejado en cada partida, así como en el subtotal de la parte inferior.

Alternativamente, si quieres facturar un importe específico, puedes introducir la cifra en el campo $ de la categoría o partida correspondiente y el campo % se actualizará automáticamente.

Una vez que tengas el porcentaje y el importe deseados, haz clic en Crear factura.

En tu presupuesto original, ahora también verás el porcentaje facturado en la columna % facturado de cada partida. Debajo del Total, al final del presupuesto o propuesta, verás qué porcentaje se ha facturado ya en total, así como el saldo restante.

También verás un icono de documento junto a cada partida. Pasa el ratón por encima de cada uno para ver la(s) factura(s) vinculada(s) y el porcentaje de la partida que ya se ha facturado. Si no ves estos iconos de documento, asegúrate de tener activada la columna Documentos.

Facturar un porcentaje adicional

Para facturar los porcentajes restantes de un presupuesto o propuesta, puedes repetir cualquiera de los métodos anteriores. En el ejemplo siguiente, ya se había facturado el 50% de las partidas y ahora se está facturando un 25% adicional, lo que muestra un progreso del 75%. Ese 25% adicional generará una factura nueva e independiente que se puede enviar al cliente para su pago.

En el presupuesto original, verás todas las facturas vinculadas en la columna Documentos, junto con el porcentaje facturado en cada una de ellas. La columna % facturado se actualizará para reflejar el porcentaje total que se ha facturado de cada partida.

Facturación por partida o por concepto (línea de elemento)

Para facturar un hito completado o partidas específicas de tu presupuesto, selecciona las partidas o categorías deseadas haciendo clic en las casillas de verificación de la izquierda y luego haz clic en Crear factura en la barra de herramientas superior.

En la ventana que aparece, verás los elementos seleccionados junto con su total. Puedes elegir facturar el importe completo de los elementos seleccionando "Saldo restante", o puedes optar por facturar un porcentaje de los elementos seleccionados haciendo clic en "Por porcentaje" y eligiendo la cantidad deseada. Haz clic en Crear factura para continuar.

Consulta la sección anterior para obtener más detalles sobre la facturación progresiva por porcentaje.

En la factura recién creada, verás las partidas o categorías que seleccionaste del presupuesto original, así como el presupuesto exacto del cual se creó la factura, enlazado como documento bajo la sección de Información General y la columna de Documentos, si está habilitada.

En tu presupuesto original, verás que el documento ha sido Facturado parcialmente en la sección Información General, así como cualquier documento vinculado.

También verás un icono de documento junto a cada partida que haya sido facturada. Pasa el ratón por encima de cada uno para ver la factura vinculada. Si no ves estos iconos de documento, asegúrate de que tienes activada la columna Documentos.