Cómo registrar un pago
Registrar los pagos en Houzz Pro te ayuda a llevar un seguimiento de todo el dinero que recibes de los clientes. Es una forma excelente de organizar los pagos para tus registros y reflejar con precisión la contabilidad de tu empresa en los informes financieros.
Esta función es muy útil si recibes un pago fuera de Houzz o si no utilizas los pagos en línea. Si usas los pagos en línea de Houzz Pro.
Puedes registrar un pago en presupuestos aprobados y no aprobados, facturas y modificaciones de pago. Dependiendo de la cantidad recibida, puedes registrar un pago total, un pago parcial o un exceso de pago. Para poder registrar un pago, deberás tener configurados los pagos programados en el presupuesto, factura u modificación de pago.
Registrar pago total
Para registrar un pago que corresponde al importe total de un pago programado, abre el documento pertinente y desplázate hasta la sección Pagos.
Haz clic en el botón Registrar pago para introducir los detalles del mismo. También puedes seleccionar los tres puntos a la derecha del pago y elegir Registrar pago.
Introduce la información de pago pertinente. Esto incluye el método de pago, el importe del pago, la fecha del pago y el número de referencia si es necesario.
Tu calendario de pagos se actualizará para mostrar que el pago ha sido abonado. Si seleccionas los tres puntos a la derecha del pago, podrás ver los detalles del mismo, enviar un recibo a tu cliente o eliminar ese pago si es necesario.
Registrar pago parcial
Si solo recibes una parte de un pago programado y no el importe total, aún puedes registrar el pago parcial y el calendario de pagos se ajustará.
Para empezar, abre el documento correspondiente, desplázate hacia abajo hasta la sección de Pagos y selecciona Registrar pago (como se muestra arriba).
Introduce la información de pago pertinente, incluyendo el método de pago, el importe del pago, la fecha del pago y el número de referencia si es necesario.
Por defecto, el importe del pago será el total del pago programado. Para registrar un pago parcial, escribe el importe real del pago en el cuadro de texto Importe. Aparecerá un aviso indicando que estás registrando una cantidad inferior a la programada y que se añadirá un nuevo pago por el importe restante. Haz clic en Hecho una vez que hayas terminado.
Tu calendario de pagos se actualizará para mostrar que el pago parcial ha sido abonado y se añadirá un nuevo pago por el importe restante. Puedes editar el nombre de ese pago, la fecha de vencimiento y más.
Si seleccionas los tres puntos a la derecha del pago abonado, podrás ver los detalles del pago, enviar un recibo a tu cliente o eliminar ese pago si es necesario.
Registrar un exceso de pago
Si recibes una cantidad superior al importe total de un pago programado, puedes registrar el exceso de pago y el documento reducirá automáticamente el importe debido en los pagos restantes.
Para empezar, abre el documento correspondiente, desplázate hasta la sección de Pagos y selecciona Registrar pago (como se muestra arriba).
Introduce la información de pago pertinente, incluyendo el método de pago, el importe del pago, la fecha del pago y el número de referencia si es necesario.
Por defecto, el importe del pago corresponderá al total del pago programado. Para registrar un exceso de pago, escribe el importe real recibido en el cuadro de texto Importe. Aparecerá un aviso indicando que estás registrando una cantidad superior a la programada y que la diferencia reducirá automáticamente tus pagos restantes. Haz clic en Hecho una vez que hayas terminado.
Tu calendario de pagos se actualizará para mostrar que el exceso de pago ha sido abonado, y los pagos existentes disminuirán para reflejar el nuevo importe restante debido.
Si seleccionas los tres puntos a la derecha del pago abonado, podrás ver los detalles del pago, enviar un recibo a tu cliente o eliminar ese pago si es necesario.
Crear crédito por exceso de pago
Si recibes un pago que supera el saldo restante del documento, verás un aviso indicando que se creará un crédito por el excedente, el cual podrás utilizar en otra parte del proyecto.
Una vez añadido, el subtotal de tu documento incluirá un nuevo botón Crear crédito y mostrará un saldo pendiente negativo.
Haz clic en Crear crédito para generar un nuevo crédito que podrá utilizarse más adelante en este proyecto.
Una vez que se haya creado el crédito, este aparecerá en el calendario de pagos de tu documento y el saldo pendiente volverá a ser 0 €.
Consulta Cómo crear créditos para obtener más información sobre cómo aplicar un crédito a otros documentos dentro de ese proyecto.