Cómo gestionar tus proyectos
Llevar el control de todos tus proyectos puede resultar abrumador, pero no tiene por qué serlo. La página Todos los proyectos de Houzz Pro te permite ver un resumen de todos tus proyectos en un solo lugar para que puedas mantener tu negocio bajo control.
Dentro de la página Todos los proyectos, puedes personalizar la vista redimensionando columnas, ajustando filtros, buscando por palabras clave y fijando proyectos clave en la parte superior. Incluso puedes cambiar la vista entre Vista de lista o Vista Kanban (por columnas) para adaptarla mejor al flujo de trabajo de tu empresa.
Resumen de la página de todos los proyectos
Para acceder a la página Todos los proyectos, selecciona el ícono de Proyectos en la navegación izquierda.
En esta página, tus proyectos están organizados de forma clara para que puedas ver el estado de cada uno de un vistazo. Para cada proyecto, verás el nombre del proyecto, el nombre del cliente, las fechas de creación y visualización, la ubicación, el estado, el tipo de proyecto, el código del proyecto, las etiquetas del proyecto y los responsables del proyecto.
De forma predeterminada, se muestra la Vista de lista, pero puedes ajustar el formato de visualización —ya sea Vista de lista o Vista Kanban (por columnas)— en la parte superior de la página. Cualquier cambio que realices en la vista se guardará automáticamente, por lo que no tendrás que volver a personalizarla cada vez que se cargue la página.
La Vista de lista es el formato estándar y ofrece una vista más estática de tus proyectos. En esta lista, puedes buscar por palabras clave, ordenar por columna y filtrar por estado, etiquetas o responsables para personalizar el orden de los proyectos según lo que sea más relevante para tu negocio.
La Vista Kanban (por columnas) es una representación más visual de tus proyectos. Puedes organizar y mover proyectos entre las distintas etapas para seguir mejor el progreso, priorizar el trabajo e identificar cuellos de botella. En esta vista, puedes buscar por palabras clave y filtrar por etiquetas de proyecto y responsables del proyecto. También puedes arrastrar y soltar proyectos para cambiar su posición dentro de una columna específica o incluso moverlos a otra columna.
Si deseas ajustar las columnas disponibles, selecciona el botón Personalizar.
Aparecerá una nueva pantalla donde podrás activar o desactivar las columnas de estado de proyecto disponibles. Si deseas añadir un nuevo estado de proyecto o editar uno existente, selecciona Gestionar estados (consulta Cómo cambiar el estado del proyecto para más detalles).
Personalizar la página de Todos los proyectos
Hay varias formas de personalizar rápidamente la página de Todos los proyectos para mostrar mejor la información que necesitas ver. Puedes redimensionar columnas y fijar proyectos en la parte superior para tenerlos siempre visibles.
Redimensionar columnas
Para redimensionar las columnas, pasa el cursor sobre una columna hasta que encuentres el divisor de columna. Haz clic y mantén presionado el divisor, luego muévelo hacia la izquierda o la derecha para hacer la columna más grande o más pequeña. Esto es útil si tienes columnas que requieren más texto y, por lo tanto, necesitan más espacio (o viceversa).
Fijar proyectos
Cuando tienes varios proyectos activos, puede resultar difícil localizar rápidamente los proyectos de alta prioridad o los que consultas con más frecuencia en una lista larga. Con la función de fijar, puedes añadir proyectos importantes a la parte superior de la página de Todos los proyectos para acceder a ellos fácilmente.
Para fijar un proyecto, haz clic en el ícono de chincheta a la derecha del nombre del proyecto o selecciona el ícono de tres puntos en el extremo derecho de la fila del proyecto y elige Fijar proyecto. Una vez fijado, el proyecto aparecerá en la parte superior de la página tanto en la Vista de lista (como se muestra a continuación) como en la Vista Kanban (por columnas).
Para desanclar un proyecto, puedes hacer clic nuevamente en el ícono de la chincheta, hacer clic en el ícono de tres puntos en la ficha del proyecto fijado y seleccionar Desfijar proyecto, o bien seleccionar el ícono de tres puntos al final de la fila del proyecto y elegir Desfijar proyecto.