Cómo organizar solicitudes con etiquetas

Mantenerte al tanto de tus solicitud es una parte clave para dirigir un negocio eficiente y exitoso. Con Houzz Pro, puedes usar etiquetas para organizar tus solicitudes. Las etiquetas te permiten personalizar cómo se agrupan las solicitudes para que respalden mejor el flujo de trabajo y los procesos internos de tu empresa. Te ayudan a organizar tus solicitudes de una manera fácil de entender, de modo que puedas ganar trabajos y convertir más solicitudes en proyectos.

Así es como funciona: creas etiquetas personalizadas (por ejemplo, etapas o estados personalizados) que coinciden con la forma en que trabaja tu equipo. Una vez creadas, puedes aplicarlas rápidamente a las solicitudes relevantes y luego filtrar y ordenar fácilmente por etiquetas para encontrar solicitudes de manera más eficiente.

Veamos cómo crear y gestionar etiquetas de solicitudes.

Crear y añadir etiquetas para solicitudes

Para crear nuevas etiquetas o añadir etiquetas existentes a una solicitud, primero necesitas abrir la página Todas las solicitudes haciendo clic en el ícono de Solicitudes en la navegación izquierda.

Una vez en la lista de Todas las solicitudes, haz clic en Añadir etiquetas en la columna Etiquetas de la solicitud deseada, o abre los detalles de la solicitud haciendo clic en el nombre de la solicitud.

A continuación, localiza la sección Etiquetas en el panel derecho de la página de detalles de la solicitud. Aquí puedes hacer clic en las etiquetas existentes para añadirlas a la solicitud. Puedes aplicar múltiples etiquetas a una sola solicitud. Usa el campo de entrada para buscar etiquetas o crear una nueva.

Para crear una nueva etiqueta, escribe el nombre deseado en el campo de entrada y presiona Enter/Return o haz clic en "Crear etiqueta [nombre]" para añadirla a tu lista de etiquetas.

Gestionar etiquetas de solicitudes

Para editar o eliminar una etiqueta de solicitud, deberás acceder al modal de Administrar etiquetas. Puedes abrirlo en la sección de etiquetas de la página de detalles de la solicitud en el panel derecho: haz clic en el campo de etiquetas y luego selecciona Administrar etiquetas en la parte inferior de la lista.

En el modal de Administrar etiquetas, puedes hacer clic en el ícono de editar para cambiar el nombre de una etiqueta, o en el ícono de papelera para eliminarla. Eliminar una etiqueta la quitará de todas las solicitudes a las que esté aplicada actualmente y no se puede deshacer.

Filtrar solicitudes por etiquetas

Una vez que hayas aplicado una o más etiquetas a una solicitud, las verás en la columna de Etiquetas en la lista principal de solicitudes. Para filtrar rápidamente tus solicitudes por una sola etiqueta, haz clic directamente en la etiqueta deseada y los resultados se filtrarán automáticamente. También puedes usar el filtro de Etiquetas en la parte superior de la lista para aplicar uno o más filtros de etiquetas.