Cómo organizar proyectos con etiquetas
Llevar un control de tus proyectos es una parte fundamental para dirigir un negocio eficiente y exitoso. Con Houzz Pro, puedes usar etiquetas para organizar tus proyectos. Las etiquetas te permiten agruparlos de una manera clara y fácil de entender, y puedes personalizarlas para que se adapten mejor a los procesos internos de tu empresa.
Así es como funciona: creas etiquetas personalizadas (por ejemplo, etapas o estados personalizados) que se ajusten al flujo de trabajo de tu equipo. Una vez creadas, puedes aplicarlas rápidamente a los proyectos relevantes y luego filtrarlos o clasificarlos por etiquetas para encontrarlos con mayor facilidad.
Veamos cómo crear y gestionar etiquetas de proyectos.
Crear y añadir etiquetas de proyecto
Puedes crear nuevas etiquetas o añadir etiquetas existentes a un proyecto tanto desde la página individual del proyecto como desde la página de Todos los proyectos.
Desde la página del proyecto
Para editar las etiquetas desde el proyecto, haz clic en el ícono de Proyectos en la navegación izquierda y luego selecciona el proyecto correspondiente.
Una vez en la página de resumen del proyecto, hay dos formas de ver y editar las etiquetas del proyecto:
- Haz clic en el ícono de engranaje debajo del nombre del proyecto y desplázate hacia abajo hasta la sección Etiquetas del proyecto dentro de Detalles del proyecto.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Etiquetas en el menú derecho y haz clic en Editar.
Desde la página de Todos los proyectos
Para editar las etiquetas desde la página de Todos los proyectos, haz clic en el ícono de Proyectos en la navegación izquierda.
Una vez en la lista de Todos los proyectos, haz clic en Añadir etiquetas en la columna Etiquetas del proyecto deseado, o abre los detalles del proyecto haciendo clic en el nombre del proyecto.
Aparecerá la página de resumen del proyecto. En la sección Etiquetas del proyecto, utiliza el campo de entrada para seleccionar una etiqueta existente en el menú desplegable y añadirla al proyecto. Puedes aplicar varias etiquetas a un mismo proyecto.
Para crear una nueva etiqueta, escribe el nombre deseado en el campo de entrada y presiona Enter/Return o haz clic en Crear etiqueta [nombre] para añadirla a tu lista de etiquetas.
Gestionar etiquetas de proyecto
Para editar o eliminar una etiqueta de proyecto, necesitas acceder al modal Gestionar etiquetas. Puedes abrirlo seleccionando Gestionar etiquetas en la parte inferior del menú desplegable de etiquetas del proyecto.
En el modal Gestionar etiquetas, haz clic en el ícono de lápiz para cambiar el nombre de una etiqueta, o en el ícono de papelera para eliminarla. Eliminar una etiqueta la quitará de los proyectos en los que esté aplicada y no se puede deshacer.
Filtrar proyectos por etiquetas
Una vez que hayas aplicado una o varias etiquetas a un proyecto, las verás en la columna Etiquetas de la lista principal de proyectos. Para filtrar rápidamente tus proyectos por una sola etiqueta, haz clic directamente en la etiqueta deseada y los resultados se filtrarán automáticamente. También puedes usar el filtro Etiquetas en la parte superior de la lista para aplicar uno o varios filtros de etiquetas.