Cómo organizar tareas con etiquetas
Mantenerse organizado en varios proyectos es clave para gestionar una operación fluida y eficiente. Dentro de Houzz Pro, utilizar etiquetas al crear tareas del proyecto y listas de comprobación te brinda un nivel adicional de control y claridad. Las etiquetas te permiten personalizar cómo se agrupan y gestionan las tareas según el flujo de trabajo específico de tu empresa.
Así es como funciona: puedes crear etiquetas personalizadas que se ajusten a la forma en que trabaja tu equipo, ya sea por fase, oficio, prioridad o incluso por asignaciones de equipo. Una vez creadas, puedes aplicar rápidamente estas etiquetas a tareas o listas de comprobación relevantes a lo largo de tus proyectos —incluso puedes filtrarlas u ordenarlas para encontrar exactamente lo que necesitas.
Veamos cómo crear, gestionar y filtrar etiquetas para tus tareas y listas de comprobación.
Acceder a tareas y listas de comprobación
Para añadir etiquetas, primero tendrás que acceder a las tareas y/o listas de comprobación. Puedes acceder a las tareas desde varios lugares dentro de Houzz Pro: en el Centro de tareas, dentro de un proyecto individual o dentro de una oportunidad (lead) individual. Para obtener más información sobre cómo añadir tareas a tus proyectos, consulta el artículo "Cómo crear y gestionar tus tareas".
En el Centro de tareas
El Centro de tareas combina todos los proyectos y oportunidades en un solo lugar y te ofrece una vista general del estado de todas tus tareas. Nota: el Centro de tareas no incluye listas de comprobación, ya que esas son listas específicas de cada proyecto.
Para acceder al Centro de tareas, haz clic en el icono de búsqueda desde la navegación izquierda y selecciona Centro de tareas en la sección Gestión.
Dentro de los proyectos
Si prefieres centrarte en un proyecto específico, también puedes gestionar fácilmente tus tareas desde la página de resumen del proyecto.
Busca el icono de Proyectos en la navegación izquierda y selecciona el proyecto correspondiente. Una vez dentro del proyecto, selecciona Tareas y lista de comprobación en el menú de la izquierda.
En esta página, puedes elegir ver Tareas o Lista de comprobación utilizando el interruptor en la parte superior. Para obtener más información sobre las listas de comprobación, consulta el artículo "Cómo crear una lista de comprobación".
Dentro de las solicitudes
Para ver las tareas de una solicitud específica, busca el icono de Solicitudes en la navegación izquierda y selecciona la solicitud correspondiente. Una vez dentro, selecciona Tareas en el menú de la izquierda.
Ten en cuenta: Las listas de comprobación no están disponibles para las solicitudes.
Crear nuevas etiquetas
Puedes crear nuevas etiquetas tanto en el centro de tareas como dentro de la sección de tareas o lista de comprobación de un proyecto o solicitud individual. Para comenzar, encuentra la tarea correspondiente y luego haz clic en el ícono de lápiz o en el botón Añadir etiquetas.
Aparecerá una nueva pantalla en el lado derecho; desplázate hacia abajo y haz clic en Añadir etiquetas debajo de la descripción. Si es la primera vez que creas etiquetas, esta lista estará vacía. Escribe el nombre de la etiqueta que deseas añadir y luego haz clic en Crear etiqueta para guardar. Puedes añadir varias etiquetas por tarea si es necesario.
La nueva etiqueta ahora estará disponible para usar en todos tus proyectos y solicitudes.
Añadir etiquetas existentes
Si ya has creado etiquetas y quieres añadir una a una tarea, el menú desplegable de etiquetas para esa tarea mostrará todas las opciones existentes (como se muestra a continuación).
Para añadir una etiqueta existente, solo haz clic en la casilla junto a ella; puedes añadir varias etiquetas si es necesario. Puedes eliminar la etiqueta desmarcando la casilla.
Gestionar etiquetas
Para editar o eliminar una etiqueta de tarea, selecciona Gestionar etiquetas desde el menú desplegable de etiquetas.
Aparecerá una lista con todas tus etiquetas existentes. Para editar el nombre de una etiqueta, haz clic en el ícono de lápiz. Para eliminar una etiqueta, haz clic en el ícono de basura. Ten en cuenta que eliminar una etiqueta la quitará de todas las tareas a las que esté aplicada y no se puede deshacer.
Filtrar tareas por etiquetas
Una vez que aplicas una o más etiquetas a una tarea, las verás en la columna de etiquetas en el Centro de tareas o en un proyecto o solicitud individual. Para filtrar rápidamente tus tareas por una sola etiqueta, haz clic directamente en la etiqueta deseada y los resultados se filtrarán automáticamente. También puedes usar el filtro de etiquetas en la parte superior de la lista para aplicar uno o más filtros de etiquetas.