Cómo previsualizar y compartir el área del cliente

El área del cliente de Houzz Pro es una forma fantástica de darle a tus clientes una vista actualizada del estado de sus proyectos.

Como profesional, puedes personalizar completamente la información y la presentación dentro del Área del cliente. Puedes añadir información relevante de tu negocio, una imagen de portada y widgets para mostrar tu empresa como desees. También puedes controlar el acceso del cliente a ciertas funciones para asegurarte de compartir únicamente lo que sea relevante.

Por parte de los clientes, estos tendrán acceso a los aspectos relacionados con su proyecto, incluidos los documentos financieros, el calendario, los archivos y fotos, los mensajes, los planos en 3D y más. Es una forma sencilla de mantenerlos al día y tener la certeza de que se sienten incluidos en el proyecto.

Este artículo te ofrece un resumen general del área del cliente, además de cómo previsualizarlo y compartirlo con tu cliente. Si quieres obtener más información sobre las opciones de personalización, accede al artículo Cómo personalizar el área del cliente.

Área del cliente

Para acceder al área del cliente, ve al proyecto en cuestión desde el menú de navegación izquierdo y después selecciona la opción Área del cliente en el menú.

También puedes acceder al área del cliente desde el menú derecho del proyecto: solo tienes que seleccionar la pestaña Cliente en la parte superior y después hacer clic en Área del cliente.

En este menú puedes ver rápidamente si el área del cliente se ha compartido con tu cliente, y puedes compartirla o dejar de compartirla con tan solo un clic.

El área del cliente se ha diseñado para ser un centro con toda la información de los detalles de tu proyecto. Aquí tienes los diferentes componentes que lo conforman:

• Encabezado: El encabezado en la parte superior del área del cliente te presenta como empresa. Incluye el nombre de la empresa y la información de contacto, todo lo cual puedes personalizar.
• Menú izquierdo: El menú izquierdo desglosa toda la información relevante de cada funcionalidad de Houzz Pro en las secciones Mensajes, Contratos, Pagos, Planos de espacio, Bocetos, Planos en 3D, Tareas, Calendario, Archivos y fotos y Registros diarios. Puedes elegir las funcionalidades que se compartirán con tu cliente (no necesitas compartirlo todo).
• Añadir un widget: En la parte inferior del área del cliente verás el botón Añadir un widget, que te permitirá elegir las opciones de Bloque de texto y Climatología.
• Vista previa y compartir: En la parte superior del área del cliente puedes acceder a una vista previa del área, para visualizar cómo la verá tu cliente. También puedes compartir el área del cliente por email cuando hayas terminado de personalizarla.

Acceso a funcionalidades en el área del cliente

Por defecto, el área del cliente solo incluirá acceso a los mensajes. Deberás compartir el acceso a las funcionalidades individuales que quieras que vea tu cliente. Esto incluye el acceso a los documentos financieros, los planos de espacio, los bocetos, los planos en 3D, las tareas, el calendario, los archivos y las fotos y los registros diarios.

La gestión de los permisos de acceso para cada funcionalidad es ligeramente diferente.

Documentos financieros y contratos

Cuando envíes un presupuesto, factura, modificación de pago o contrato a tu cliente, ese documento financiero o contrato aparecerá automáticamente en el área del cliente.

Si quieres eliminar el acceso tras compartirlo, ve al documento en cuestión, abre el menú desplegable Acciones y selecciona la opción Ocultar del área del cliente.

Planos de espacio, bocetos y planos en 3D

El proceso para compartir un plano de espacio, boceto o plano en 3D es el mismo. Accede al proyecto en cuestión y después selecciona Planos de espacio, Bocetos o Planos en 3D en el menú izquierdo. Accede al plano o boceto que quieras compartir. Después pulsa el botón Previsualizar y compartir (o el botón Compartir) y después selecciona Publicar en el área del cliente.

Una vez que lo hayas compartido, verás la opción de dejar de publicarlo en el área del cliente desde el mismo menú.

Tareas

Para añadir una tarea, accede al proyecto relevante y después selecciona Tareas y lista de comprobación en el menú izquierdo. En el caso de tareas individuales, abre la tarea en cuestión y después asígnala a tu cliente.

Bajo Configuración del cliente, selecciona Compartido para añadir la tarea al área del cliente. Selecciona la opción Privado si no quieres incluirla en el área del cliente.

Calendario y registros diarios

El proceso para compartir el calendario y los registros diarios es el mismo. Accede al proyecto en cuestión y después selecciona Calendario o Registros diarios en el menú de navegación izquierdo. Para estos últimos, asegúrate de abrir un registro individual para compartirlo.

Haz clic en el icono con la silueta de personas o en el botón Compartir en la parte superior de la pantalla.

Se abrirá un cuadro en el que puedes actualizar el acceso al área del cliente. Para proporcionarlo, selecciona Acceso. Si quieres eliminarlo, elige Sin acceso.

Archivos y fotos

Para añadir archivos y fotos, accede al proyecto en cuestión y selecciona Archivos y fotos en el menú izquierdo. Marca las casillas junto a los archivos que quieras compartir (puedes compartir varios archivos a la vez).

Selecciona el icono con la silueta de dos personas o haz clic en el icono con forma de tres puntos en la parte superior de la pantalla y después selecciona Gestionar permisos.

Se abrirá un cuadro en el que podrás actualizar el acceso al área del cliente para los archivos que has seleccionado. Para proporcionar acceso, selecciona Acceso. Para eliminarlo, elige Sin acceso.

Personalizar el área del cliente

A la hora de configurar el área del cliente, puedes personalizar fácilmente el aspecto y la información del mismo. Puedes modificar el encabezado, los widgets y más. Para obtener más información sobre las opciones de personalización, consulta el artículo Cómo personalizar el área del cliente.

Previsualizar el área del cliente

Cuando hayas terminado de personalizar el área del cliente, haz clic en Vista previa en la parte superior de la pantalla para verlo desde la perspectiva del cliente.

Se trata de un paso muy importante antes de compartirlo, ya que te permite visualizarlo desde el punto de vista del cliente, por lo que podrás darte cuenta de detalles que se te hayan pasado por alto.

A continuación puedes ver un ejemplo de la vista previa del área del cliente. Pulsa Volver a edición para seguir haciendo cambios, o selecciona Compartir si ya lo tienes todo listo para enviarlo al cliente.

Compartir el área del cliente

Para compartir el área del cliente, haz clic en el botón Compartir en la parte superior derecha de la pantalla de edición o de previsualización. Importante: Solo puedes compartir el área del cliente si tienes la dirección de correo electrónico del cliente.

Se abrirá un cuadro en el que el email del cliente se habrá incluido automáticamente, además de un asunto y un mensaje por defecto. Puedes mantener el texto o personalizarlo y escribir el tuyo. Cuando hayas terminado, haz clic en Enviar.

El cliente recibirá un email que le notificará sobre el acceso al área del cliente, tal y como puedes ver en la siguiente imagen. Podrá hacer clic en el botón Ir al proyecto para entrar.

Para garantizar la seguridad de la información del proyecto, se le solicitará verificar su identidad por mensaje de texto o email. Tu cliente deberá introducir el código que recibirá por mensaje de texto o email para acceder al área del cliente.

Aquí tienes algunos aspectos importantes a tener en cuenta sobre el proceso de autentificación.

• Si no has añadido el número de teléfono del cliente en los detalles del mismo, en el proceso de autentificación solo aparecerá disponible la opción de email.
• Los clientes deben autentificarse a través del email o número de teléfono principal que se les ha asignado.
• La autentificación será necesaria una vez por sesión, por lo que, si mantienen la sesión iniciada en Houzz, no deberán repetirlo cada vez que quieran entrar.
• No es necesario que tu cliente cree una cuenta de Houzz. El proceso de autentificación es solo una comprobación de seguridad para acceder al área del cliente.

Cuando el cliente acceda al área del cliente, recibirás una notificación por email, además de una notificación en Houzz Pro.

Lee el artículo Cómo usar el área del cliente (para clientes) para obtener más información sobre el área del cliente desde la perspectiva del cliente.

Eliminar el acceso al área del cliente

Puedes eliminar el acceso al área del cliente cuando quieras. Para hacerlo, abre el proyecto relevante y selecciona la pestaña Cliente en la parte superior del menú derecho. En el Área del cliente, haz clic en Compartido y selecciona Dejar de compartir para quitar el acceso.

Tu cliente no recibirá ninguna notificación sobre la eliminación del acceso, pero sí verá un mensaje de error si intenta acceder al área del cliente.