Cómo programar reuniones con clientes y clientes potenciales

Programar reuniones directamente en Houzz Pro te permite ver y gestionar cada reunión con clientes o clientes potenciales en un solo lugar, de modo que nunca tendrás que buscarlas en otra parte. Ya sea que te estés conectando con un cliente potencial por primera vez o haciendo un seguimiento a mitad de un proyecto, nuestra función de reuniones hace que el proceso sea sencillo para todos.

Para comenzar con las reuniones a través de Houzz Pro, primero deberás configurar los ajustes de tus reuniones. Lee "Cómo configurar reuniones" para obtener más información sobre cómo conectar tu calendario, encontrar tu enlace de reserva personalizado y editar tus tipos de reuniones.

Una vez finalizado, podrás programar y gestionar reuniones tanto para clientes como para clientes potenciales.

Programar reuniones con solicitudes

Si deseas crear una reunión para un cliente potencial específico, puedes hacerlo fácilmente desde la sección de clientes potenciales en Houzz Pro.

Para comenzar, haz clic en el icono de Solicitudes en el menú de navegación de la izquierda, luego selecciona la solicitud correspondiente de la lista. Una vez que estés en la página de descripción general del cliente potencial, haz clic en el icono de Reunión para programarla.

Ten en cuenta: El icono de reunión solo aparecerá si has registrado una dirección de correo electrónico para ese cliente potencial.

En el menú desplegable de Reunión, puedes programar la reunión tú mismo o puedes compartir tu calendario para permitir que el cliente potencial programe la reunión por su cuenta.

Programar la reunión tú mismo

Si deseas programar la reunión tú mismo, haz clic en Programar una reunión en el menú desplegable de Reunión.

Aparecerá una nueva pantalla donde podrás seleccionar el tipo de reunión. (Haz clic en Editar tipos de reuniones en la parte inferior de esta pantalla para ajustar los tipos de reuniones y su duración. Lee más aquí).

Según el tipo de reunión, podrás confirmar o ajustar el número de teléfono, la dirección del proyecto y/o la aplicación de videoconferencia. También puedes añadir una descripción para la reunión si es necesario. Haz clic en Siguiente.

En la siguiente pantalla, podrás seleccionar la fecha y la hora de la reunión. Haz clic en Enviar invitación.

Recibirás una confirmación de la reunión dentro de Houzz Pro, una notificación en la aplicación móvil y una invitación en tu calendario. Tu cliente también recibirá una notificación por correo electrónico y una invitación en su calendario para la reunión.

Compartir tu calendario

Si deseas que tu cliente potencial programe la reunión, selecciona Compartir tu calendario en el menú desplegable de Reunión.

Aparecerá una nueva pantalla donde podrás seleccionar el tipo de reunión y luego copiar el enlace correspondiente. (Haz clic en Editar tipos de reuniones en la parte inferior de esta pantalla para ajustar los tipos de reuniones y su duración. Lee más aquí).

Una vez copiado, puedes compartir el enlace con tu cliente potencial a través de un mensaje de Houzz Pro, un mensaje de texto o un correo electrónico. Tu cliente potencial podrá entonces seleccionar una fecha y hora en tu calendario, y hacer clic en Enviar invitación para completar el proceso (abajo se muestra la vista del cliente potencial).

Tu cliente potencial recibirá una confirmación de la reunión, así como una notificación por correo electrónico y una invitación en su calendario. Tú recibirás una notificación en la aplicación móvil, una notificación por correo electrónico y una invitación en tu calendario.

Gestionar reuniones con clientes potenciales

Todas tus reuniones programadas aparecerán en la parte superior de la página de descripción general del cliente potencial, así como en la sección de Mensajes. El estado del cliente potencial cambiará automáticamente a Reunión programada.

Si necesitas reprogramar o cancelar la reunión, puedes hacer clic en Editar en la notificación superior, o hacer clic en los detalles de la reunión dentro de la sección de Mensajes. Tu cliente potencial también podrá reprogramar o cancelar la reunión desde su lado.

Programar reuniones con clientes

Una vez que un cliente potencial pasa a ser un cliente activo, puedes seguir programando reuniones mediante un proceso ligeramente diferente.

Para comenzar, haz clic en el icono Proyectos en el menú de navegación de la izquierda y selecciona el proyecto correspondiente de la lista. Cuando estés en la página de descripción general del proyecto, haz clic en Crear reunión en el menú lateral derecho para programarla.

Aparecerá una nueva pantalla. Aquí, puedes seleccionar Programar nueva reunión si deseas programar la reunión tú mismo directamente.

O bien, puedes seleccionar Copiar enlace para compartir tu calendario. Esto copiará el enlace del calendario para tu tipo de reunión preferido, el cual podrás enviar a tu cliente para que sea él quien programe la reunión.

Programar la reunión tú mismo

Si quieres programar la reunión tú mismo, aparecerá una nueva pantalla donde podrás seleccionar el tipo de reunión. (Haz clic en Editar tipos de reunión en la parte inferior de esta pantalla para ajustar los tipos de reunión y su duración. Lee más aquí).

Dependiendo del tipo de reunión, podrás confirmar o ajustar el número de teléfono, la dirección del proyecto y/o la aplicación de videoconferencia. También puedes añadir una descripción para la reunión, si es necesario. Haz clic en Siguiente.

En la siguiente pantalla, podrás seleccionar la fecha y la hora de la reunión. Haz clic en Enviar invitación.

Recibirás una confirmación de la reunión dentro de Houzz Pro, una notificación en la aplicación móvil y una invitación en tu calendario. Tu cliente también recibirá una notificación por correo electrónico y una invitación en su calendario para la reunión.

Compartir tu calendario

Si quieres que sea tu cliente quien programe la reunión, selecciona Copiar enlace junto al tipo de reunión correspondiente para compartir tu calendario. (Haz clic en Editar tipos de reunión en la parte inferior de esta pantalla para ajustar los tipos de reunión y su duración. Lee más aquí).

Una vez copiado, puedes compartir el enlace con tu cliente a través de un mensaje de Houzz Pro, un mensaje de texto o un correo electrónico. Tu cliente podrá entonces seleccionar una fecha y hora en tu calendario y hacer clic en Enviar invitación para completar el proceso (abajo se muestra la vista del cliente).

Tu cliente recibirá una confirmación de la reunión, así como una notificación por correo electrónico y una invitación en su calendario. Tú recibirás una notificación en la aplicación móvil, una notificación por correo electrónico y una invitación en tu calendario.

Gestionar reuniones con clientes

Todas tus reuniones programadas aparecerán en la parte superior de la página de descripción general del proyecto, así como en el menú lateral derecho.

Si necesitas realizar cambios en una reunión existente, puedes hacer clic en Ver en la notificación superior o bien hacer clic en el icono del lápiz situado junto a la reunión programada en el menú lateral derecho.

Tu cliente recibirá una confirmación de la reunión, así como una notificación por correo electrónico y una invitación en su calendario. Tú recibirás una notificación en la aplicación móvil, una notificación por correo electrónico y una invitación en tu calendario.

Si seleccionas Gestionar dentro de la sección de reuniones en el menú del panel derecho, verás una lista de todas tus reuniones con este cliente.

En la parte superior, puedes filtrar por tipo de reunión y ver las reuniones próximas o anteriores. Selecciona el icono del lápiz para editar una reunión existente, o selecciona Crear reunión para programar una nueva reunión.