Cómo convertir presupuestos en calendarios

Crear el calendario de un proyecto desde cero puede ser una tarea larga y tediosa, pero en Houzz Pro tienes opciones para agilizar este proceso. Puedes ahorrar tiempo y aumentar la eficacia a través de la opción de convertir el presupuesto de un proyecto en el calendario del mismo.

Tienes dos formas de convertir un presupuesto en un calendario: desde el presupuesto o desde el mismo calendario.

Convertir desde el presupuesto

Abre el presupuesto del proyecto. Para poder utilizar esta funcionalidad, es necesario que el presupuesto contenga un mínimo de ocho partidas y que se haya compartido con el cliente o que este lo haya aprobado o pagado.

Si el presupuesto cumple con estos requisitos, verás el botón "Crear calendario" en la parte superior del presupuesto. Haz clic en él para proceder.

Si no tienes un calendario para ese proyecto, se creará uno directamente.

Si el proyecto ya cuenta con un calendario, se te preguntará si quieres reemplazarlo. Haz clic en "Sí, sustituir calendario" para realizar el cambio.

Entonces Houzz Pro te redirigirá directamente al calendario del proyecto para ver los detalles. El calendario contendrá la información del presupuesto como base y usará los plazos de tiempo estándar para añadir fases y elementos relevantes.

En la parte superior del calendario verás un mensaje confirmando que se ha generado a partir de un presupuesto. Aquí puedes eliminar el calendario si el resultado no es el que necesitas, y también cambiarle la fecha. Haz clic en Listo para que el mensaje desaparezca.

Convertir desde el calendario

Abre el calendario del proyecto. Para poder usar esta funcionalidad, la página debe estar vacía. Si ya tienes un calendario y quieres sustituirlo con otro creado a partir de un presupuesto, debes acceder a la página de este último y seguir los pasos que se describen arriba.

En la parte superior del calendario, verás la opción Crear desde presupuesto. Haz clic ahí para continuar.

Se abrirá un cuadro en el que podrás elegir el presupuesto relevante. Selecciónalo y haz clic en Crear calendario.

Una vez que creas tu calendario, verás un banner en la parte superior de la página del calendario que confirma que tu calendario se generó a partir de un presupuesto. Aquí puedes eliminar el calendario si el resultado no es el que necesitas, y también cambiarle la fecha. Haz clic en Listo para que el mensaje desaparezca.