Cómo usar facturas en la app móvil

Desde la app de Houzz Pro puedes crear facturas profesionales en cuestión de minutos, tanto si estás en el lugar del proyecto, en la oficina o en cualquier otro sitio. Solo tienes que seguir los pasos de este tutorial en el que te explicamos cómo crear una factura en la app.

Crear facturas

Para crear una factura nueva, ve a la página principal de la app y elige la opción Factura en la sección Crear. También puedes tocar el icono Crear en el menú inferior y escoger Factura.

Tienes varias formas de crear una factura. Puedes:

• Crear una factura desde cero
• Crear una factura desde una plantilla existente

A continuación, elige un proyecto existente de la lista o toca Añadir nuevo proyecto, según corresponda.

Para ahorrar tiempo, también puedes crear una factura desde un presupuesto existente. Para hacerlo, abre el presupuesto en cuestión, toca Acciones en la parte superior derecha y elige la opción Crear factura en el menú.

Editar los detalles de una factura

Desde la app puedes modificar el nombre del documento y la información del cliente. Para ello toca el icono con forma de lápiz que se encuentra junto a cada campo. También puedes optar por mostrar u ocultar las imágenes y las descripciones, además de organizar tus columnas a través del icono de configuración (con forma de engranaje) que se encuentra en la parte superior de la sección de elementos.

Añadir elementos a facturas

Para añadir elementos a tu factura, selecciona la opción Añadir elementos bajo la sección de elementos, o toca el icono + junto al icono con forma de engranaje. Desde aquí puedes crear elementos nuevos manualmente o elegir entre los que ya tienes en las secciones Mis elementos, Plantillas y Presupuestos recientes.

Configurar los honorarios, el IVA y los descuentos

Cuando hayas añadido los elementos a la factura, puedes definir los honorarios, el IVA y los descuentos correspondientes. Los verás después de la sección de elementos, y solo tienes que tocar el icono con forma de lápiz para editarlos.

Programar pagos para las facturas

Cuando hayas establecido los honorarios, el IVA y los descuentos, puedes crear un calendario de pagos para el cliente. Selecciona Programar un pago en la sección Pagos para crear un pago único para el importe total. Vuelve a seleccionarlo para añadir varios pagos. Estos se dividirán automáticamente entre el número total de pagos. Toca cualquiera para cambiarle el nombre, el importe o las condiciones.

Adjuntar archivos a las facturas

Añade los archivos que necesites a tus facturas, tales como imágenes del espacio o productos que has guardado en tu teléfono. Para ello selecciona Subir archivos en la sección Archivos, y podrás elegirlos desde tu dispositivo.

Añadir términos y condiciones, notas y fecha de vencimiento

Para incluir estos elementos, selecciona el botón correspondiente bajo cada sección. Podrás darle el formato que desees al texto para ofrecer una presentación profesional a tus clientes.

A continuación, confirma el dueño del documento y elige una fecha de vencimiento.

Vista previa y enviar

Antes de compartir una factura, puedes acceder a una vista previa de la misma y ajustar cómo la verá tu cliente. Toca Vista previa en la parte inferior de la pantalla y usa el menú desplegable Ajustes para activar o desactivar la información que quieres mostrar al cliente.

Cuando lo tengas todo listo, selecciona Enviar en la parte inferior de la vista previa para compartir la factura con tu cliente mediante email, enlace de descarga, mensaje de Houzz Pro o SMS. Tu cliente verá la factura directamente desde su ordenador, teléfono o tablet.

También tienes la opción de enviar la factura directamente, sin pasar pasar por la vista previa. Toca Enviar en la parte inferior de la factura para compartirla con tu cliente mediante email, enlace de descarga, mensaje de Houzz Pro o SMS. Tu cliente podrá ver la factura directamente desde su ordenador, teléfono o tablet.

Más acciones

Para acceder a otras opciones, tales como emitir una factura, guardarla como plantilla, ver su actividad, fusionar facturas, archivarla, descargarla como PDF o eliminarla, toca el menú Acciones en la parte superior del documento y elige la opción que necesites.