Cómo usar archivos adjuntos en artículos

Archivos adjuntos en el Clipper

Puedes empezar a adjuntar archivos a un producto desde el momento en que lo guardas con el Clipper, asegurándote de que la documentación quede vinculada junto con el propio artículo.

Mientras usas el Clipper, puedes hacer clic en la herramienta de la mano en la parte superior o desplazarte hacia abajo hasta la sección Archivos adjuntos y seleccionar Hacer clic para añadir. Al pasar la mano sobre cualquier archivo de la página, haz clic en él para añadirlo al instante como archivo adjunto. Una vez añadido, puedes cambiarle el nombre haciendo clic directamente sobre él o eliminarlo con el icono de la papelera.

Si prefieres adjuntar archivos manualmente mientras usas el Clipper, haz clic en Subir archivos para seleccionarlos desde el almacenamiento local de tu dispositivo.

Una vez guardado con el Clipper, el archivo (o archivos) se almacenará como un documento adjunto dentro del artículo en tu biblioteca (Mis artículos) y se trasladará automáticamente cuando lo añadas a las distintas herramientas del proyecto, como los Planos de espacio, el Seguimiento de planos de espacio o los documentos financieros.

Archivos adjuntos en Mis artículos

Una vez que hayas guardado un artículo con el Clipper o lo hayas añadido manualmente a tu biblioteca, puedes agregar archivos adjuntos o gestionar los existentes desde la página Mis artículos.

Este es el lugar centralizado idóneo para mantener actualizada la documentación de un artículo, ya que cualquier archivo adjunto o cambio que realices aquí se reflejará en todos los usos futuros de ese elemento.

Nota: Los cambios que realices en Mis artículos no actualizarán los elementos que ya se hayan añadido a los proyectos. Los artículos que ya estén en un proyecto deben actualizarse directamente en sus respectivos documentos o selecciones.

Los artículos que ya tienen archivos adjuntos en Mis artículos se identifican mediante un icono que muestra el número de documentos vinculados. Para ver los archivos existentes o subir otros nuevos, haz clic en el artículo para abrir el editor y desplázate hasta la sección Archivos adjuntos.

Dentro del editor de artículos, puedes añadir nuevos archivos o gestionar los existentes, lo que incluye cambiarles el nombre, descargarlos o eliminarlos. Para previsualizar un archivo adjunto, haz clic en la miniatura de la izquierda.

Archivos adjuntos en la Vista general del artículo

La Vista general del artículo está accesible en la mayoría de las herramientas de Houzz Pro, incluidos los documentos financieros (presupuestos, propuestas, facturas, etc.), los tableros de inspiración , los paneles de selección y el seguimiento de selecciones. Para abrirla, busca el icono de la "i" o selecciona Vista general del artículo en el menú de opciones.

En la Vista general del artículo, desplázate hasta la sección Archivos adjuntos, donde podrás hacer clic para ver un documento, así como cambiar el nombre, descargar o eliminar cualquier archivo. También tienes la opción de añadir más archivos adjuntos.

Los cambios que realices en los archivos adjuntos de un artículo desde esta vista se reflejarán en todas las herramientas dentro de ese mismo proyecto.

Archivos adjuntos en el Seguimiento de planos de espacio

Los artículos del seguimiento de selecciones que tengan uno o más archivos adjuntos mostrarán un indicador visual, lo que permite identificar de un vistazo qué productos cuentan ya con documentación disponible.

Desde el seguimiento de selecciones, puedes gestionar los archivos adjuntos existentes (lo que incluye previsualizarlos, descargarlos, eliminarlos, cambiarles el nombre o subir más archivos) directamente desde el artículo: solo tienes que hacer clic en el icono de archivo adjunto en la columna Artículo.

Para adjuntar archivos a un elemento del seguimiento que aún no tenga ninguno, abre la Vista general del artículo (icono de la "i"). Desde ahí podrás añadir o gestionar los archivos adjuntos de la manera descrita anteriormente.

Los cambios que realices en los archivos adjuntos de un artículo dentro del seguimiento de selecciones se reflejarán en todas las herramientas de ese mismo proyecto.

Archivos adjuntos en los Planos de espacio

Dentro de los paneles de selección, los artículos que tengan archivos adjuntos mostrarán un icono con el número de documentos vinculados en su propia tarjeta de artículo. Al hacer clic en este icono, se abrirá la Vista general del artículo, donde podrás pulsar para ver un archivo, así como cambiar el nombre, descargar o eliminar cualquiera de ellos. También puedes añadir más archivos adjuntos desde esta misma vista.

Los cambios que realices en los archivos adjuntos de un artículo dentro de un panel de selección se reflejarán en todas las herramientas de ese mismo proyecto.

Visibilidad para el cliente

Tú controlas si los archivos adjuntos son visibles o no para los clientes en los paneles de selección. Esto te da la flexibilidad de compartir recursos útiles, como manuales de productos o información de garantías, cuando beneficie al cliente, al mismo tiempo que mantienes privados los archivos de uso interno cuando sea necesario.

Para activar o desactivar los archivos adjuntos para el cliente, busca la opción Archivos adjuntos en la sección Detalles del artículo al hacer clic en Previsualizar y compartir dentro del panel.

• Si está activada, los clientes verán un icono de archivo adjunto en la tarjeta del artículo, así como una sección dedicada a Archivos adjuntos dentro de la Vista general del artículo al hacer clic en él. Desde ahí podrán ver y descargar los archivos correspondientes.
• Si está desactivada, los archivos adjuntos solo serán visibles para tu equipo y no aparecerán cuando los clientes consulten el panel.