Cómo usar las plantillas de proyectos
Aunque cada proyecto tiene sus particularidades, muchos siguen la misma documentación y estructura. Si tienes un flujo de trabajo de proyecto recurrente, puedes crear fácilmente una plantilla de proyecto para ahorrar tiempo y mejorar la coherencia entre proyectos.
Al crear una plantilla de proyecto, puedes diseñarla desde cero o convertir un proyecto existente en una plantilla. En ambos casos, puedes utilizar plantillas de otras funciones de Houzz Pro (como contratos, documentos o el cronograma, entre otras) para rellenar de forma automática y crear una plantilla de proyecto de lo más completa. Incluso puedes definir los ajustes predeterminados del proyecto y añadir archivos o carpetas relevantes para incluirlos.
Una vez creada, tu plantilla de proyecto puede aplicarse a un nuevo proyecto con solo unos pocos clics. Veamos el proceso.
Crear plantilla de proyecto desde cero
Para crear una plantilla de proyecto desde cero, primero deberás acceder al Centro de plantillas. Selecciona el ícono de Empresa en la barra de navegación izquierda y luego haz clic en Plantillas en el menú.
En el Centro de plantillas, selecciona Proyectos en el menú de la izquierda.
Si esta es tu primera plantilla de proyecto, la página aparecerá vacía. Haz clic en Crear nueva plantilla en el centro o en la parte superior derecha de la pantalla para comenzar.
Escribe un nombre para la plantilla y luego haz clic en Crear.
Se cargarán los detalles de tu plantilla de proyecto. Aquí podrás ajustar todo, desde la información general del proyecto y su configuración, hasta las plantillas individuales de las funciones que desees incluir.
Información del proyecto
En la sección Información del proyecto, puedes ajustar el color, tipo, código, presupuesto, etiquetas y otra información adicional de la plantilla. Los cambios se guardarán automáticamente.
Configuración del proyecto
En la sección Configuración del proyecto, puedes establecer la tasa de impuesto para tu plantilla. Puedes elegir un impuesto existente en el menú desplegable o crear una nueva tasa de impuesto. Los cambios se guardarán automáticamente. Selecciona Borrar tasa de impuesto para eliminar la opción seleccionada.
Selección de funciones
En la sección Selección de funciones, puedes elegir una plantilla de función existente que desees incluir en tu plantilla de proyecto.
Para Contratos, Documentos, Planos de espacio, Calendario y Tareas y lista de comprobación, abre la sección correspondiente y marca la casilla junto a la(s) plantilla(s) existente(s) que quieras incluir. Selecciona Crear nueva plantilla si deseas crear una nueva plantilla para incluir. Los cambios se guardarán automáticamente.
Para Archivos y carpetas, no hay opciones de plantilla disponibles. Selecciona Añadir archivos y carpetas para preseleccionar carpetas y/o archivos específicos que desees incluir en tu plantilla de proyecto.
Crear una plantilla de proyecto a partir de un proyecto
Si quieres convertir un proyecto existente en una plantilla para usarla en el futuro, también puedes hacerlo. Selecciona el icono de Proyectos en el menú de navegación de la izquierda y haz clic en el proyecto correspondiente para abrirlo.
Dentro de la página de información general del proyecto, haz clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha del nombre del proyecto y selecciona Guardar como plantilla en el menú desplegable.
Aparecerá una nueva pantalla. Escribe el nombre de la plantilla en la parte superior. Por defecto, se incluirán todas las funciones en la plantilla de proyecto, como contratos, documentos, carpetas (no archivos), el cronograma, tareas y listas de control, paneles de selección y tableros de ideas. Si quieres eliminar una función de tu plantilla, desmarca la casilla situada junto a ella.
Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.
Aparecerá una nueva notificación en la parte inferior de tu pantalla para informarte de que la plantilla se ha creado; haz clic en Ver para verla.
También puedes acceder a la plantilla en el Centro de plantillas. Para hacerlo, selecciona el icono de Empresa en el menú de navegación de la izquierda y haz clic en Plantillas en el menú. Una vez en el Centro de plantillas, selecciona Proyectos en el menú de la izquierda.
Desde aquí, haz clic en el icono de los tres puntos junto a la plantilla de proyecto para elegir entre Usar plantilla, Editar, Duplicar y editar, Cambiar nombre o Eliminar.
Aplicar plantilla de proyecto
Una vez que tu plantilla de proyecto esté completa, puedes usarla para crear tu nuevo proyecto.
Para hacerlo, deberás acceder a la plantilla desde el Centro de plantillas; no se puede acceder desde Proyectos. Selecciona el ícono de Empresa en la navegación izquierda. Haz clic en Plantillas en el menú de la izquierda y luego selecciona Proyectos en el Centro de plantillas.
Aparecerán tus plantillas de proyecto existentes. Selecciona el ícono de tres puntos a la derecha de la plantilla. Aquí podrás Editar, Duplicar y editar, Renombrar o Eliminar. Selecciona Usar plantilla para implementarla en un nuevo proyecto.
Aparecerá una nueva pantalla. Ingresa el nombre del proyecto, invita a los miembros del equipo y añade una fecha de inicio. Marca la casilla en la parte inferior si deseas enviar notificaciones por correo electrónico a los asignados (esto también se puede hacer más adelante).
Una vez completado, haz clic en Crear proyecto.
El nuevo proyecto aparecerá con todas las plantillas e información relevantes.