Cómo usar plantillas de calendarios

El calendario de Houzz Pro es una forma genial de seguir tus proyectos. Te ayuda a asegurarte de que tu equipo, subcontratistas y clientes estén al tanto de los progresos del proyecto.

Aunque puedes crear un calendario personalizado fácilmente desde cero (consulta este artículo para obtener más información), también puedes usar una plantilla. Si bien cada proyecto es diferente, muchos siguen la misma estructura. Las plantillas son una forma estupenda de ahorrar tiempo cuando empiezas un proyecto o una solicitud.

Para usar una plantilla, puedes optar por una de las predefinidas que tenemos en Houzz Pro o bien crear la tuya propia a partir de un calendario existente.

Usar una plantilla predefinida

¿No sabes por dónde empezar? No te preocupes, tenemos diferentes plantillas predefinidas entre las que puedes elegir.

• En el caso de contratistas y constructores, están las opciones de Reforma de cocina, Reforma de baño y Nueva construcción.
• Para los diseñadores están las opciones de Diseño de interiores (con seguimiento de obra), Diseño de interiores (sin seguimiento de obra) y Diseño interior o renovación.
• Para las solicitudes que aún no se han convertido en proyecto, está la opción de Gestión de solicitudes.

Las plantillas predefinidas aparecen en la parte superior del calendario. Primero verás las personalizadas, y después las predefinidas. Para crear el calendario, selecciona la plantilla que prefieras, indica la fecha de inicio en la parte inferior de la pantalla y haz clic en Aplicar plantilla. A continuación podrás ajustar las fases, los elementos, las tareas, las dependencias y los pasos para que se ajusten al proyecto o solicitud.

Crear una plantilla personalizada

Si tienes un formato de calendario específico que uses normalmente, tienes la opción de guardarlo como plantilla para ahorrar tiempo en el futuro.

Es muy fácil: cuando hayas creado tu calendario, haz clic en el botón Acciones en la parte superior de la plantilla. En el menú desplegable elige la opción Guardar como plantilla.

Tendrás la opción de ponerle nombre a la plantilla y elegir los aspectos del calendario que quieras aplicarle. Puedes activar o desactivar las fases, los elementos, las tareas, las dependencias y los pasos (si los desactivas no se guardarán en tu plantilla).

Pulsa Crear cuando hayas acabado.

Usar una plantilla personalizada

Si quieres usar una plantilla personalizada que hayas creado previamente, empieza un proyecto/solicitud o abre uno existente en el menú de navegación izquierdo y entra en la sección Calendario. Verás todas las plantillas guardadas en la parte superior del calendario: las plantillas personalizadas aparecerán siempre primero.

Si quieres eliminar o cambiar el nombre de las plantillas personalizadas después de crearlas, haz clic en el enlace Gestionar plantillas.

Cuando selecciones la plantilla personalizada, podrás elegir la fecha de inicio del proyecto en la parte inferior de la pantalla. Añádela y haz clic en Aplicar plantilla. Todo lo que hubieras guardado en tu calendario anterior se aplicará al proyecto o solicitud nueva, y podrás ajustar las fases, los elementos, las tareas, las dependencias y los pasos.

Plantillas de calendario en el Centro de plantillas

El Centro de plantillas es una forma sencilla de acceder y realizar cambios en todas tus plantillas de calendarios desde un solo lugar, incluidas las plantillas preestablecidas y las personalizadas.

Para acceder al Centro de plantillas, busca el icono de Empresa en la barra de navegación izquierda y selecciona Plantillas en el menú.

En la página Todas las plantillas, selecciona Calendarios en el menú de la izquierda.

En la página de plantillas de calendarios, haz clic en Crear nueva plantilla en la esquina superior derecha para crear una nueva plantilla personalizada desde cero.

Las plantillas preestablecidas de Houzz Pro aparecerán en la parte superior. Haz clic en una de las plantillas para abrirla y ver los detalles. Desde allí también puedes aplicar la plantilla a un proyecto o cliente potencial nuevo o existente.

Tus plantillas personalizadas existentes aparecerán en la parte inferior. Haz clic en una plantilla para abrirla y ver los detalles. Para realizar cambios, haz clic en el icono de los tres puntos a la derecha. Desde allí puedes seleccionar Usar plantilla, Editar, Duplicar y editar, Cambiar nombre y/o Eliminar.

Para obtener más información sobre el Centro de plantillas, consulta el artículo ¿Dónde se encuentran las plantillas en Houzz Pro?