Cómo usar los Planos de espacio en Houzz Pro
La Herramienta de Planos de espacio de Houzz Pro es un espacio de trabajo y una herramienta de presentación para ayudarte a gestionar los procesos de diseño de tus proyectos, desde la ideación inicial hasta la selección final del producto.
Con cada espacio, puedes gestionar todas tus plano de espacio de productos y materiales, hacer un seguimiento del presupuesto del proyecto, crear vistas completas de la habitación para presentar tu visión a los clientes y mantenerte al día de los cambios.
Tus espacios pueden extraer tus productos recortados desde Clipper, materiales, acabados, accesorios, electrodomésticos, bocetos, planos en 3D y archivos de forma organizada para presentarlos a tu cliente.
Crear planos de espacio
Desde tu página de inicio de Houzz Pro, haz clic en el icono de Planificador de espacio en la sección Crear nuevo. Rellena la información pertinente y ya podrás empezar. También puedes hacer clic aquí para acceder a Todos los planos.
Para crear un espacio en un proyecto concreto, abre el proyecto deseado y haz clic en Planos de espacio en el menú de la izquierda o elige Crear nuevo en el mosaico. Rellena la información pertinente y ¡empieza!
Crear plano de espacio desde una plantilla
Si tienes plantillas de planos de espacio guardadas, puedes aplicar una fácilmente al crear un plano nuevo. Simplemente selecciona la plantilla correspondiente en el menú desplegable durante el proceso de configuración. Obtén más información sobre cómo crear y usar plantillas en Cómo crear plantillas de planos de espacio.
Añadir elementos
Para crear tus planos de espacio, puedes usar los elementos que hayas añadido manualmente así como a través de la herramienta de recorte Clipper, tales como materiales, acabados y accesorios, además de planos en 3D, bocetos, imágenes y archivos para conseguir un plano de espacio organizado que presentar a tu cliente. También puedes usar elementos temporales para asegurarte de que todos los elementos del proyecto estén contabilizados, incluso si los productos aún no se han conseguido. Puedes añadir los elementos directamente desde clipper o desde distintas fuentes dentro del panel lateral derecho.
Directamente desde Clipper: Cuando recortes un elemento mediante nuestra Herramienta Clipper y selecciones el espacio al que quieres añadirlo, aparecerá una casilla de verificación que dice "Añadir directamente". Márcala antes de guardar y el elemento aparecerá automáticamente en el plano de selección la próxima vez que lo abras.
Nota: esta casilla sólo es aplicable a los nuevos proyectos de experiencia y sólo aparecerá si el proyecto seleccionado es un nuevo proyecto de experiencia.
Importar un producto desde un enlace
Con Houzz IA, puedes copiar y pegar la URL de un producto, dejar que la IA recopile al instante todos los detalles e imágenes e insertar el producto directamente en tu plano de espacio o boceto. Incluso tienes la opción de guardar el producto en tu biblioteca Mis elementos para usarlo en el futuro. Veamos cómo funciona:
Coloca el cursor junto a la ficha de elemento donde deseas añadir el nuevo producto y haz clic en el icono de la Houzz IA que aparece.
A continuación, pega la URL del producto que deseas añadir. Marca la casilla junto a Guardar en Mis elementos si quieres añadirlo a tu biblioteca para usarlo en el futuro; si la dejas desmarcada, el elemento solo se incluirá en el proyecto actual. Haz clic en Importar.
Si optaste por no guardar el producto en Mis elementos, la IA de Houzz recopilará los detalles del elemento y creará una nueva ficha. Puedes ver y editar los detalles haciendo clic en Revisar en el banner que aparece en la parte inferior de la pantalla, o haciendo clic en el icono i de la nueva ficha del elemento.
Si elegiste Guardar en Mis elementos, aparecerá una nueva pantalla con los detalles que recopiló la IA de Houzz. Deberás completar cualquier otra información relevante, como la categoría y el proveedor, y luego hacer clic en Crear. Se añadirá la ficha del elemento y el producto estará disponible en tu biblioteca para usarlo en el futuro.
También puedes acceder a este método abriendo Mis elementos en el panel derecho y seleccionando Pegar una URL en el menú Crear. Esto añadirá el nuevo elemento a tu biblioteca para utilizarlo en el futuro. Si deseas añadir el nuevo elemento a tu plano de espacio o boceto, solo tienes que hacer clic y arrastrarlo hasta la posición deseada.
Desde el panel lateral
1. Haciendo clic: Al hacer clic en un elemento del panel lateral, se añadirá al principio de tu plano.
2. Hacer clic, arrastrar y soltar: Si haces clic y arrastras un elemento del panel lateral, puedes colocarlo en una posición concreta de tu plan soltándolo donde desees.
Aquí tienes un desglose de los distintos tipos de elementos que puedes añadir a tus paneles de selección desde el panel derecho:
Mis elementos: Puedes acceder a toda tu biblioteca de productos en la sección Mis elementos, incluyendo los artículos que hayas guardado mediante el recortador o añadido manualmente, así como los elementos temporales. Mis elementos se divide en diferentes apartados, incluidos "En este proyecto" y "En mi biblioteca". Todos los elementos que aparezcan bajo "En este proyecto" están asociados al proyecto específico en el que estás trabajando, y pueden haberse asignado directamente desde la página Mis elementos o desde la herramienta de recorte Clipper. También es posible que veas los elementos organizados por espacio, como "En dormitorio" o "En ningún espacio". Ambas secciones incluyen elementos del proyecto. Los elementos que aparecen en "En mi biblioteca" incluyen todos los elementos de todos los proyectos, incluidos los que no están asignados a ningún proyecto.
Planos en 3D: Todos los planos relacionados con el proyecto que hayas creado para tu cliente se encuentran en esta pestaña, en "Asignado a...". También puedes añadir planos de planta que no estén específicamente asignados a este proyecto, en la pestaña "Sin asignar".
Bocetos: En la pestaña bocetos, dentro de "Asignado a...", puedes encontrar todos los bocetos relacionados con el proyecto que hayas creado para tu cliente. Además, también puedes añadir bocetos que no estén específicamente asignados a un proyecto en la pestaña "Sin asignar".
Imágenes: Sube fácilmente imágenes de tu ordenador, o las imágenes de tu proyecto, a tu plano de selección, simplemente haciendo clic en Subir dentro de la pestaña Imágenes.
Archivos: Si quieres añadir documentos, Términos y Condiciones, guías de instalación u otros archivos a tu plano de espacio, puedes encontrarlos en la pestaña Archivos.
Editar los detalles de un elemento
Puedes ver y editar los detalles de un elemento desde diferentes lugares del plano de espacio. Echemos un vistazo a las opciones:
Desde la tarjeta del elemento
La tarjeta de cada elemento te da la opción de modificar diferentes campos: solo tienes que hacer clic en el que quieras cambiar, incluidos el título y la cantidad. Cuando hayas terminado, haz clic en el icono de verificación o pulsa la tecla Intro para guardar el cambio.
Ver y editar especificaciones del elemento
Para ver rápidamente las especificaciones básicas de un elemento, incluidos los materiales, el acabado y el color, las dimensiones y la descripción, haz clic en el icono Especificaciones que se encuentra a la derecha del título del elemento. Se abrirá un cuadro en el que puedes seleccionar el campo que quieras para realizar cambios. Cuando hayas acabado, pulsa Guardar.
Ver y editar toda la información general del elemento
Para ver un resumen general completo de todo el elemento, incluidas las fotos, los detalles, archivos adjuntos, la contabilidad, el seguimiento del pedido, las direcciones y más, haz clic en el icono Resumen del elemento. Se abrirá un panel con todos los detalles, desde donde podrás ver y editar la mayoría de los aspectos del elemento. Los cambios se guardarán automáticamente.
Nota: Los elementos que se encuentren "en proceso" no permitirán que se modifiquen ciertos detalles, como aquellos referidos a los pagos. Estos elementos deberán editarse en el documento al que están vinculados, al cual puedes acceder haciendo clic en el nombre del documento que aparecerá en la ventana emergente.
Reorganizar y cambiar el tamaño de los elementos
Puedes reorganizar y cambiar el tamaño de los elementos para resaltar tus sugerencias y organizarlas visualmente como quieras. Para reorganizar los elementos de tu plano de selección, haz clic en la parte superior del elemento y arrástralo hasta el lugar deseado.
Para cambiar el tamaño de un elemento, haz clic en los tres puntos de la esquina derecha, pasa el ratón por Cambiar tamaño en el menú y selecciona el nuevo tamaño que desees. Puedes establecer que los elementos sean pequeños, medianos o grandes.
Establecer una imagen de portada
La imagen de portada aparece como miniatura en la vista previa de un plano de espacio en la plataforma de Houzz Pro: en la página del proyecto, en el área del cliente, etc. Ayuda a tu equipo a identificar planos de espacio rápidamente y presenta tu trabajo de forma profesional a tus clientes a través de las imágenes de portada. Tienes dos opciones para fijarla:
Opción 1. Ve a un plano de espacio y haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha del elemento que prefieras. A continuación, selecciona Establecer como imagen de portada.
Consejo: Los bocetos dan muy buen aspecto como imágenes de portada.
Opción 2. Haz clic en el icono de información de la parte superior del plano de espacio y después selecciona los tres puntos bajo la pestaña Detalles. Después, selecciona Añadir foto de portada. Aquí podrás subir una imagen desde tu ordenador para usarla como portada.
Organizar elementos por secciones
Organiza rápidamente tu plano de espacio creando secciones. Esta función te ayuda a agrupar los elementos como mejor te parezca, ya sea por tipo de mueble, opciones de equipamiento o cualquier otro método que se te ocurra. Puedes utilizar estas secciones para ayudar a presentar el plano de selección a tu cliente de forma que le ayude a visualizar fácilmente qué selecciones hay que hacer.
Crear una sección
Para crear una sección, selecciona los elementos que deseas agrupar haciendo clic en la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de cada uno. A continuación, haz clic en Crear sección dentro del menú desplegable Acciones.
También puedes crear una nueva sección de forma rápida pasando el cursor entre cualquier fila de elementos y haciendo clic en la opción Crear nueva sección que aparecerá. Desde aquí, podrás arrastrar y soltar elementos dentro de la nueva sección.
Añadir nombre de sección
Nombra tu sección en el campo de texto de la parte superior y haz clic en la marca de verificación para confirmar. También puedes añadir una descripción o pregunta para el cliente en el campo inferior.
Selecciona un color para la sección para que destaque.Haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la sección para elegir un color.También puedes mostrar/ocultar la descripción y elegir otras acciones dentro de este menú.
Asignar color a la sección
Selecciona un color para la sección para que destaque visualmente. Haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la sección para elegir un color. En este menú también podrás mostrar u ocultar la descripción y seleccionar otras acciones.
Consejo profesional: Contrae una o varias secciones para que tú o el cliente podáis centraros en determinadas selecciones sin tener que ocultar o eliminar elementos. Utiliza la flecha de la parte superior derecha para expandir o contraer la sección.
Presupuestos por sección
Puedes establecer presupuestos para cada sección dentro de tu tablero, lo que permite a ti y a tu cliente tener una visión más clara de cómo se distribuye el presupuesto general entre las diferentes categorías de productos. Para establecer un presupuesto por sección, primero debes usar el menú de tres puntos en la sección para asegurarte de que la opción Mostrar presupuesto esté habilitada.
Una vez que el presupuesto esté habilitado, puedes hacer clic en él para establecer o editar el presupuesto de la sección. Cualquier artículo aprobado, así como los artículos pendientes marcados como "Incluir en el presupuesto", en la sección se incluirán en el presupuesto de la sección y en el presupuesto general del tablero. Si una sección está oculta, el presupuesto de esa sección no se mostrará ni se contará dentro del presupuesto general.
Modos de aprobación de sección
Cada sección individual se puede configurar en uno de dos modos de aprobación, lo que te da un control total sobre cómo prefieres que tu cliente realice sus selecciones. Para ajustar el modo de aprobación, haz clic en el menú desplegable de la parte superior derecha de la sección y elige entre estas dos opciones:
- Selección única: Permite a los clientes seleccionar (aprobar) una sola opción. En cuanto se aprueba un elemento, el resto de las opciones de esa sección se rechazan automáticamente.
- Selecciones múltiples: Permite a los clientes seleccionar (aprobar) varias opciones. Tendrán que rechazar manualmente las opciones que no deseen aprobar.
Nota: Puedes cambiar de un modo de aprobación a otro en cualquier momento, incluso después de que los clientes hayan empezado a aprobar elementos.
Eliminar y ocultar elementos
Siempre que no estés plenamente satisfecho con un artículo, o percibas que tus clientes piensan lo mismo, te recomendamos que te deshagas de ese artículo. Puedes hacerlo eliminando u ocultando un elemento.
Eliminar elementos
Para eliminar completamente un elemento de tu plano de selección, haz clic en los tres puntos situados sobre el elemento y selecciona Eliminar del plano de selección. Una vez eliminado, ya no aparecerá en el plano de selección, permitiéndote centrarte en lo que queda. Si quieres recuperarlo más adelante, sólo tienes que ir a tus Elementos del Proyecto en el panel derecho, donde se guardará el elemento para ti.
Ocultar elementos
A veces, eliminar un elemento puede parecer demasiado permanente. Si ese es el caso, prueba a ocultarlo; esto colocará el elemento en una sección separada llamada "Elementos ocultos" en la parte inferior de tu plano de espacio y sólo será visible para ti, el profesional. Para ocultar un elemento, haz clic en los tres puntos que aparecen junto a él y selecciona la opción Ocultar al cliente.
Recuperar elementos ocultos
¿Tu cliente no puede dejar de pensar en ese sofá que inicialmente votó en contra hace semanas y quiere volver a verlo? Sólo tienes que traerlo de vuelta desde la sección de Elementos Ocultos haciendo clic en Mostrar al Cliente a través de los tres puntos. Cuando restauras artículos de la lista oculta, no sólo vuelve la foto, sino también todos los detalles del artículo y los comentarios que se hayan hecho sobre él: ¡no se pierde nada de trabajo!
Eliminar elementos del proyecto
¿Ya no quieres un elemento en el espacio y no quieres seguir viéndolo en tu lista de Elementos del Proyecto? Para eliminar por completo un elemento del proyecto, haz clic en los tres puntos que aparecen junto a él y selecciona la opción Eliminar del proyecto.
Se te pedirá que confirmes que deseas eliminar este elemento. Aún podrás acceder al elemento desde tu Catálogo de Productos principal si decides que lo quieres más adelante.
Controlar el presupuesto de un proyecto
Gestiona las expectativas presupuestarias con facilidad. En la esquina superior derecha de cada plano de espacio, verás una barra de presupuesto. Sólo tienes que hacer clic en Editar para añadir el presupuesto de la sala y seleccionar si los impuestos y los gastos de envío están incluidos en el total. A medida que se aprueban los artículos, la barra de presupuesto se rellena en consecuencia. Si haces clic en el icono Información, verás el desglose detallado de tu presupuesto; este detalle sólo es visible para ti, no para el cliente.
El total del presupuesto sólo es visible para tus clientes si les das permiso en la pantalla Previsualizar y compartir.
Puedes añadir elementos al presupuesto marcando la casilla Incluir en el presupuesto. Los artículos que hayan sido aprobados se incluirán automáticamente en el presupuesto.
Compartir un plano de espacio con el cliente
Puedes enviar el plano de espacio a tu clientes para que puedan aprobar y rechazar elementos fácilmente o dejar comentarios online. Recibirás una notificación automática cuando el cliente apruebe o rechace algo, para que siempre estés al día. Hay varias maneras de enviar tu plano, incluyendo compartirlo en el Área del cliente, enviarlo por correo electrónico, exportarlo como PDF o descargarlo como una ficha.
Configurar vista del cliente
Antes de compartir un plano de espacio con tu(s) cliente(s), haz clic en el botón Vista previa y compartir en la esquina superior derecha. Desde aquí puedes previsualizar y configurar la vista exacta que verá tu cliente, incluyendo Precios, Detalles del artículo, Archivos adjuntos y Aprobaciones. Para saber más sobre las vistas del cliente, consulta Cómo personalizar lo que el cliente puede ver en su panel de selección.
Antes de compartir un plano de espacio con tu(s) cliente(s), haz clic en el botón Vista previa y compartir en la esquina superior derecha. Desde ahí podrás previsualizar y configurar exactamente la vista que verá tu cliente, incluyendo Precios, Detalles del artículo y Aprobaciones. Obtén más información sobre las vistas del cliente en Cómo personalizar lo que tu cliente puede ver en tu plano de espacio.
Enviar enlace por email desde Houzz Pro
Para compartir un enlace a tu planos de espacio, haz clic en Compartir en la parte superior derecha de la página de vista previa, o selecciona Compartir desde el menú Vista previa y compartir en la vista de edición. Desde aquí puedes enviar un correo electrónico a través de Houzz Pro con un enlace al plano, o copiar el enlace para enviarlo por separado. Si eliges enviarlo mediante Houzz Pro, puedes añadir direcciones de email adicionales y personalizar el mensaje. Para aprender más sobre cómo configurar plantillas de email para tus tablas, revisa Cómo usar plantillas de email al enviar planos de espacio.
Nota: Las tablas de selecciones enviadas por email o enlace se publicarán en el Área del cliente. Cualquier boceto visible dentro de los planos también se publicará al compartir.
Publicar en el Área del cliente
Para hacer que tus tablas de selecciones sean visibles en el área del cliente sin enviar un enlace a la tabla, haz clic en la flecha junto al botón Vista previa y compartir en la parte superior derecha y selecciona Publicar en el Área del cliente. También puedes despublicar tablas de selecciones del área del cliente desde aquí.
Descargar como PDF
Puedes descargar tu tabla de selecciones como un PDF para imprimirla o compartirla con tu cliente. Para descargar una tabla de selecciones individual, haz clic en la flecha junto al botón Vista previa y compartir en la parte superior derecha de la tabla y selecciona Exportar como PDF.
Para descargar varias tablas de selecciones a la vez, consulta la sección Compartir varios planos de espacio a la vez más abajo.
En la siguiente pantalla, selecciona el tamaño de página para el PDF y elige qué información deseas que aparezca en la descarga, luego haz clic en Descargar. Mientras se genera tu PDF, puedes continuar trabajando en otros elementos; recibirás una notificación en Houzz Pro cuando esté listo para descargar.
Ten en cuenta que la descarga del PDF reflejará el mismo diseño que ves en tu tabla, incluidos los tamaños de las tarjetas de los artículos.
Descargar hoja de cálculo
Para descargar una hoja de recortes desde tu planos de espacio, haz clic en la flecha junto al botón de Vista previa y compartir en la parte superior derecha y selecciona Descargar hoja de cálculo. Podrás elegir qué detalles deseas que aparezcan en la hoja. Consulta Cómo descargar hojas de cálculo para obtener más información.
Compartir varias tablas de selecciones a la vez
Puedes compartir varios planos de espacio de manera masiva desde la página Todos los planos de espacio o desde la página de resumen de planos de espacio dentro de cualquier proyecto. Simplemente selecciona las casillas en la parte superior izquierda de cada tabla que desees incluir en la acción, y luego elige una de las siguientes acciones masivas en la parte inferior de la página:
- Publicar en el panel de control
- Eliminar del panel de control
- Eliminar
Desde la página de resumen de planos de espacio de un proyecto específico, también tendrás la opción adicional de acción masiva para Descargar PDF.
Convertir los planos de espacio en un presupuesto o factura
Cuando estés listo para avanzar con los planos de espacio del cliente, puedes convertir los planos de espacio en una presupuesto, factura u pedido profesional. Podrás elegir exactamente qué productos incluir en el documento y ver el importe total de los elementos seleccionados. Además, es posible convertir las selecciones en un documento nuevo o añadirlas a uno existente. Veamos ambas opciones:
Convertir a un documento nuevo
Haz clic en el botón Convertir en la esquina superior derecha del panel de selecciones y, a continuación, selecciona A un documento nuevo.
Si tienes más de un panel de selecciones en el proyecto actual, puedes desplazarte hacia abajo para añadir también a este documento productos de esos otros paneles.
Haz clic en Convertir producto(s) para crear el nuevo documento.
Convertir a un documento existente
Haz clic en el botón Convertir en la esquina superior derecha del panel de selecciones y, a continuación, selecciona A un documento existente.
Selecciona el tipo de documento en las pestañas superiores y, a continuación, elige el documento específico al que deseas añadir las selecciones. Haz clic en Siguiente.
Nota: Los documentos que están aprobados, rechazados o emitidos no se pueden modificar, por lo que no estarán disponibles para añadirles productos.
Usa las casillas de verificación de los elementos para elegir cuáles quieres convertir. Puedes usar los filtros de la parte superior para reducir la lista por Estado (pendiente o aprobado), Proveedor/Subcontratista y Categoría.
Nota: Las plantillas de sustitución (placeholders), los elementos rechazados o los productos que ya hayan sido vinculados previamente a una propuesta, factura u orden de compra no se pueden convertir, por lo que no se mostrarán en la pantalla.
Si tienes más de un panel de selecciones en el proyecto actual, puedes desplazarte hacia abajo para añadir también a este documento productos de esos otros paneles.
Haz clic en Añadir para convertir los elementos al documento elegido.
Hacer un seguimiento de los cambios
La herramienta plano de espacio tiene un registro interactivo de todas tus comunicaciones con los miembros del equipo y los clientes, proporcionándote un flujo de actividad de lo que se ha cambiado, aprobado, comentado, cuándo lo ha visto tu cliente, etc. Accede al flujo de actividad haciendo clic en el icono de información (i) de la parte superior y abriendo la pestaña Actividad.