Cómo usar las tareas en la app móvil
Cuando usas las tareas en tu dispositivo móvil, puedes revisar tu lista de cosas pendientes en todos tus proyectos y solicitudes para comprobar que todo está en orden. Tienes la posibilidad de consultar un resumen general de todas las tareas en el Centro de tareas, verlas por proyecto o solicitud, editar las existentes y crear otras nuevas.
Ver las tareas en el Centro de tareas
Si quieres ver un resumen general de todas tus tareas en un solo lugar, puedes acceder al Centro de tareas en la app. Aquí aparecerán las tareas de todos tus proyectos y solicitudes en una sola vista, lo que te permitirá consultar lo que hay programado para los próximos días y semanas y así llevar un seguimiento de todo.
Para acceder al Centro de tareas, desplázate hacia abajo en la página principal hasta llegar a la sección Tareas y tócala para abrirla. También puedes acceder desde el menú inferior de navegación: toca el icono con forma de tres puntos y después pulsa Tareas.
Desde aquí podrás ver todas las tareas de tus proyectos y solicitudes actuales en un solo lugar. El orden predeterminado es por fecha de vencimiento. Selecciona el icono en la parte derecha del menú para mostrar las tareas por fecha de creación o por orden alfabético si lo prefieres.
Cada tarea está etiquetada con su proyecto o solicitud, de forma que podrás identificar a cuál pertenece cada una fácilmente. Puedes filtrar además por estado, asignados, proyectos/solicitudes e informantes a través de los menús desplegables correspondientes.
Toca una tarea específica para consultar más información o para editarla. También puedes marcarla como completa seleccionando el círculo que se encuentra junto a la misma.
Ver las tareas en un proyecto o solicitud
Si quieres ver todas las tareas de un proyecto o solicitud en concreto, la aplicación móvil también te ofrece esta opción.
Para empezar, encuentra el proyecto o solicitud correspondiente. En el caso de los proyectos, puedes seleccionarlo desde la página principal o tocar el icono Proyectos que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y después elegir el correspondiente.
Para las solicitud, puedes escoger la solicitud desde la página principal o tocar el icono Solicitudes que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y después elegirla en la lista.
Cuando estés en la página del proyecto o solicitud, desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección Tareas y entra en ella.
Desde aquí podrás ver una lista de todas las tareas existentes, además del título, la fecha de vencimiento y los asignados. Para marcar una tarea como completada, toca el círculo que se encuentra junto a la misma.
Puedes filtrarlas por estado, asignados e informantes a través de los menús desplegables correspondientes.
Para las tareas de proyectos, selecciona el icono con forma de tres puntos en la parte superior para cambios más grandes a nivel de proyecto, tales como Compartir en el área del cliente, Editar proyecto, Archivar proyecto o eliminar proyecto.
Para las tareas en solicitudes, toca el icono con forma de tres puntos que aparece en la parte de arriba para cambios más grandes a nivel de solicitud, tales como Editar solicitud, Convertir a proyecto, Retrasar solicitud, Archivar solicitud o Eliminar solicitud.
Editar tareas existentes
Para editar una tarea existente en un proyecto o solicitud solo tienes que tocarla. Se abrirá una nueva ventana con los detalles de la tarea. Desde esta página puedes:
- Borrar toda la tarea mediante el icono con forma de tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla
- Ver y añadir comentarios a la tarea, y etiquetar a clientes o miembros del equipo
- Marcar una tarea como completada a través del botón correspondiente
- Editar el nombre de la tarea, la fecha de vencimiento y la descripción
- Asignar clientes o miembros del equipo a la tarea
- Añadir archivos adjuntos a la tarea
Añadir tareas nuevas
Tienes diferentes opciones para añadir tareas. Puedes crearlas directamente desde la página de inicio, desde la lista de tareas de un proyecto o de una solicitud, desde el Centro de tareas o desde el calendario de un proyecto.
Desde la página de inicio
Cuando estás en la página de inicio de la app de Houzz Pro, puedes crear una tarea de dos formas:
- Selecciona el icono Tarea dentro de la sección Crear en la parte superior de la pantalla.
- Toca el icono Crear en el menú inferior de navegación y selecciona la opción Tarea.
Puedes añadir todos los detalles relevantes, tales como el título, el proyecto o solicitud relevante, la fecha de vencimiento, los asignados y la descripción. La tarea se creará automáticamente una vez que le pongas nombre y selecciones el proyecto o la solicitud.
Desde un proyecto o una solicitud
También puedes crear una tarea dentro de un proyecto o una solicitud individual.
Para empezar, encuentra el proyecto o solicitud correspondiente: puedes seleccionarlo en la página principal o tocar el icono Proyectos/Solicitudes que se encuentra en la parte inferior y después elegirlo en la lista de proyectos.
Cuando estés dentro del proyecto o solicitud que deseas, desplázate hacia abajo y toca la sección Tareas.
Desde la lista de tareas puedes crear una nueva rápidamente añadiendo el nombre junto al icono con forma de +. La tarea se añadirá automáticamente a la lista y deberás tocarla para abrirla y añadir más información.
También puedes seleccionar el botón Nueva tarea. Se abrirá una ventana en la que podrás introducir el título, la fecha de vencimiento, los asignados, la descripción y un enlace al calendario. La tarea se creará automáticamente una vez que le des nombre.
Desde el Centro de tareas
Para acceder al Centro de tareas, desplázate hacia la sección Tareas de la página principal y entra en ella. También puedes acceder desde el menú inferior de navegación: toca el icono con forma de tres puntos y después pulsa Tareas.
Para añadir una tarea nueva, selecciona el botón Nueva tarea en la parte inferior de la página. Aparecerá una ventana en la que puedes indicar el nombre, la fecha de vencimiento, los asignados y la descripción. La tarea se creará automáticamente cuando le pongas nombre y elijas el proyecto o la solicitud.
Desde el calendario
Por último tienes la opción de añadir tareas mediante la vinculación de elementos en el calendario de tu proyecto. Para obtener más información sobre cómo añadir tareas en el calendario, consulta el artículo Cómo usar el calendario en la app.