Cómo utilizar el informe de seguimiento global
Con el informe de seguimiento global de Houzz Pro, puedes descargar un informe con múltiples proyectos simultáneamente. Además de elegir proyectos específicos, puedes filtrar y ordenar los datos para centrarte en lo que más te interese, tal y como exportar productos de un solo proveedor, elementos en un estado de pedido particular o aquellos dentro de una categoría específica. El informe se puede exportar como un archivo XLS o CSV.
Este informe de seguimiento global es especialmente útil para generar informes mensuales de impuestos sobre las ventas, obtener una vista consolidada de los proyectos en curso y compartir actualizaciones con colaboradores externos, tales como almacenes y subcontratistas, para asegurar que todos estén al tanto del progreso.
Acceder al informe de seguimiento global
Para acceder al informe de seguimiento global, entra en la sección Informes financieros a través del icono Empresa que se encuentra en el menú de navegación izquierdo. Después desplázate hacia abajo hasta la sección de Informe de seguimiento global y haz clic en Generar informe.
Filtrar y generar el informe
Los filtros en el informe de seguimiento global se pueden configurar de diferentes maneras para proporcionarte datos de múltiples proyectos, personalizados exactamente de acuerdo con tus necesidades.
Paso 1: Selecciona los proyectos y los filtros
Usa los menús desplegables Proyectos y Filtros en la parte superior de la página para ajustar el informe por proyecto (solo podrás seleccionar proyectos a los que tienes permiso de acceso), estado de aprobación, tipo de documento, proveedor, estado de pedido y más. Haz clic en Aplicar dentro de los menús desplegables una vez que hayas seleccionado las opciones.
Paso 2: Selecciona la fecha y hora de un documento (opcional)
Puedes exportar datos del proyecto basados en la fecha y hora específica de un documento (fecha de creación, fecha de envío o fecha de pago). Para hacerlo, elige la fecha y hora relevante desde el menú desplegable en el Paso 2 y después define el marco temporal del documento. No olvides hacer clic en Aplicar dentro de los menús desplegables tras haber seleccionado las opciones.
Paso 3: Genera el informe
Cuando hayas configurado todas las opciones, haz clic en Generar informe. Se abrirá un cuadro en el que podrás seleccionar el formato del informe (Excel o CSV) y elegir los preajustes para los detalles que deseas incluir (Personalizado o Rentabilidad). Usa la opción Personalizado para consultar todos los detalles (elemento, estado del documento, pagos, seguimiento de pedidos, etc.), mientras que la opción Rentabilidad te proporcionará una exportación rápida de detalles de ganancias (precio de venta vs. precio de compra). Haz clic en Descargar informe cuando hayas terminado.
Por defecto, tus informes se enviarán al correo electrónico asociado a tu cuenta de Houzz Pro, tal y como se muestra en el mensaje que aparece junto a los filtros. Para enviarlo a una dirección de correo diferente, haz clic en cambiar y escribe el correo deseado.
Los informes de seguimiento global también están disponibles para su descarga durante 24 horas desde que se crean dentro de la página de informes. Haz clic en Descargar junto a cualquier informe disponible para acceder a la exportación directamente desde Houzz Pro.
Nota: Los enlaces de imágenes dentro de los informes descargados vencen después de una semana. Siempre puedes generar el mismo informe de nuevo para acceder a enlaces de imágenes actualizados.