Cómo usar las plantillas de garantía

El uso de plantillas de garantía en Houzz Pro es una excelente manera de estandarizar las condiciones de garantía que ofreces en todos tus proyectos. Al guardar como plantillas tus tipos de garantía, descripciones y detalles de cobertura más habituales, podrás aplicarlos rápidamente a proyectos nuevos o existentes sin tener que volver a introducir la misma información cada vez.

Puedes crear, gestionar y aplicar plantillas de garantía desde la sección Plantillas de la empresa de tu cuenta, así como guardar y aplicar plantillas directamente desde la página de garantías de un proyecto.

Crear plantillas de garantía

Existen tres formas de crear una plantilla de garantía: directamente desde las plantillas de la empresa, desde la vista de edición de una garantía o desde la lista de garantías dentro de un proyecto.

Desde las plantillas de la empresa: Haz clic en el icono de Empresa en el menú de navegación de la izquierda y selecciona Plantillas. Una vez en el Centro de plantillas, selecciona Garantías en el menú de la izquierda y luego haz clic en Crear nueva plantilla. Asigna un nombre a la plantilla, haz clic en Crear y completa los detalles de la garantía; los cambios se guardarán automáticamente.

Desde la vista de edición de una garantía: Mientras editas una garantía, abre el menú desplegable Acciones y selecciona Guardar como plantilla. Introduce un nombre para la plantilla y haz clic en Guardar.

Nota: Al guardar una garantía existente como plantilla, se copiarán en ella los siguientes campos: tipo de garantía, descripción y coberturas.

Desde la lista de garantías: En la lista de garantías de un proyecto, haz clic en el icono de los tres puntos al lado de la garantía correspondiente y selecciona Guardar como plantilla. Introduce un nombre para la plantilla y haz clic en Guardar.

Nota: Al guardar una garantía existente como plantilla, se copiarán en ella los siguientes campos: tipo de garantía, descripción y coberturas.

Editar plantillas de garantía

Para gestionar y editar tus plantillas de garantía, ve al Centro de plantillas, situado bajo el icono de Empresa en el menú de navegación de la izquierda. Haz clic en Garantías en el menú de la izquierda. También puedes acceder a tus plantillas de garantía haciendo clic en Gestionar plantillas dentro de la ventana emergente Usar plantilla.

Aquí verás una lista de todas tus plantillas de garantía guardadas.

Haz clic en el icono de los tres puntos al lado de cualquier plantilla para realizar acciones rápidas:

• Editar: abre la plantilla para realizar cambios.
• Duplicar y editar: crea una copia de la plantilla.
• Cambiar nombre: actualiza el nombre de la plantilla.
• Eliminar: borra la plantilla de forma permanente.

Para editar el contenido de una plantilla de garantía, haz clic en ella para abrirla y realiza los cambios que consideres oportunos. Las modificaciones se guardarán automáticamente.

Usar plantillas de garantía

Puedes aplicar una plantilla de garantía desde las Plantillas de la empresa o al crear una nueva garantía dentro de un proyecto. Una vez aplicada la plantilla, la garantía se rellenará automáticamente con los campos guardados en ella (incluidos el tipo, la descripción y las coberturas), los cuales podrás revisar y ajustar antes de activarla o enviarla.

Desde las plantillas de la empresa: Haz clic en el icono de Empresa en el menú de navegación de la izquierda y selecciona Plantillas. Dentro del Centro de plantillas, selecciona Garantías en el menú de la izquierda. Abre una plantilla existente o crea una nueva y, a continuación, haz clic en Usar plantilla para aplicarla.

Selecciona el proyecto correspondiente o crea uno nuevo y, a continuación, haz clic en Usar plantilla.

Desde un proyecto: Dirígete al proyecto correspondiente y abre la sección Garantías en el menú de la izquierda. Haz clic en Crear nueva garantía y, a continuación, selecciona Desde plantilla.

También puedes acceder a esta opción desde la página Todas las garantías, que encontrarás bajo el icono de Búsqueda en el menú de navegación de la izquierda.

Aparecerá una lista con tus plantillas de garantía guardadas: selecciona la que quieras aplicar y, a continuación, haz clic en Usar plantilla.