Introducción a los informes de pagos en Houzz Pro
Los Informes de pagos de Houzz Pro te proporcionan todos los datos que necesitas para comprender claramente las finanzas de tu negocio. En cuestión de segundos puedes generar un informe y ajustar los filtros según tus necesidades.
Acceder a tus informes
Para acceder a tus informes de pagos en Houzz Pro, haz clic en Informes contables en la sección Visión general de la empresa del menú Empresa, situado en el navegador de la izquierda.
Tipos de informes disponibles
En la sección de informes encontrarás diversas formas de ver las finanzas de tu empresa, desde los pagos hasta un seguimiento del tiempo. Aquí tienes un resumen general de los informes disponibles que puedes ver y personalizar según tus necesidades:
Pagos
- Informe de pagos: Informe detallado de tus pagos entrantes y salientes, importes facturados y pasivo restante.
Transacciones abiertas
- Informe de facturas abiertas: informe detallado de las facturas impagas y parcialmente pagadas, que incluye información de antigüedad.
IVA
- Responsabilidad del impuesto sobre el valor añadido: Informe detallado para saber cuánto debes al Gobierno en concepto de impuestos sobre las ventas.
Transacciones
- Transacciones entrantes por proyecto: Un resumen detallado de tus transacciones entrantes agrupadas por proyecto. Puedes personalizar el informe para ver solo las facturas o todos los documentos entrantes.
- Transacciones salientes por proyecto: Un resumen detallado de tus transacciones salientes agrupadas por proyecto. Puedes personalizar el informe para ver los pedidos facturados y no facturados.
General
- Facturación del tiempo por miembro del equipo: Un informe detallado de cuánto tiempo habéis contabilizado tú y tu equipo, agrupado por miembro del equipo.
- Facturación del tiempo por proyecto: Un informe detallado del tiempo que tú y tu equipo habéis contabilizado, agrupado por proyecto.
Seguimiento global
- Informe de seguimiento global: Descarga un informe consolidado en formato XLS o CSV en el que mostrar varios proyectos. Especifica el rango de tiempo, los campos del informe y los proyectos que quieras incluir.
Informes personalizados
- Crea vistas de informes personalizadas basadas en filtros populares que utilices, permitiéndote a ti y a tu equipo ver rápidamente la información en el formato exacto que necesitáis. Para obtener mas información sobre la creación de informes personalizados, consulta este artículo.
También puedes ver un resumen de pagos de cada proyecto individual. Para saber más, consulta el artículo Cómo ver las finanzas de tu proyecto.
Conceder o denegar el acceso del equipo a los informes
Puedes decidir si conceder o denegar el acceso de los miembros del equipo a los informes financieros. Para ello, sigue estos pasos:
- Haz clic en Miembros del equipo bajo el icono Empresa en la navegación de la izquierda
- Haz clic en Editar junto al miembro del equipo para el que deseas ajustar los permisos
- Marca o desmarca la casilla de verificación situada junto a Informes de pagos en la sección Proyectos
- Haz clic en Guardar cambios
Obtén más información sobre cómo configurar los permisos de los miembros del equipo en este artículo.