Cómo invitar a los miembros de tu equipo y definir permisos

En Houzz Pro es muy fácil invitar a miembros del equipo para que vean tus proyectos, colaboren y se comuniquen sobre ellos. Nuestros ajustes de cargos y permisos te permiten asignar cargos a los miembros del equipo y darles acceso a proyectos y funcionalidades específicos, o a todos ellos. Así tendrás la seguridad de que todo el mundo cuenta con la información necesaria para realizar su trabajo sin poner en peligro detalles confidenciales.

Invitar a miembros del equipo a Houzz Pro

Desde un proyecto 

Desde dentro de un proyecto, tendrás la opción en el lado derecho de asignar o invitar a miembros del equipo y subcontratistas a ese proyecto en la sección Colaboradores. Haz clic en Gestionar para abrir la pantalla Gestionar colaboradores.

Dentro de la pestaña Equipo, puedes dar acceso a este proyecto a los miembros del equipo existentes o invitar a nuevos miembros a tu cuenta de Houzz. También puedes asignar a un miembro del equipo como Administrador en cada proyecto.

Desde tareas y elementos del calendario

Desde el calendario de un proyecto podrás asignar o invitar a miembros del equipo, clientes y subcontratistas a tareas y a elementos del calendario. Para empezar, selecciona el elemento que desees. Haz clic en el menú desplegable y asigna a miembros existentes o invita a otros nuevos a tu cuenta de Houzz. El mismo proceso aparecerá si pulsas el icono Asignar junto a una tarea dentro del elemento del calendario.

Desde ajustes

Puedes gestionar a los miembros del equipo actuales y añadir otros nuevos desde el menú izquierdo de navegación. Seleeciona Empresa y después toca Miembros del equipo. Desde aquí podrás gestionar a los miembros de tu equipo o añadir nuevos a través del botón Invitar a un miembro del equipo que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.

Cómo definir los cargos de los miembros

Cuando seleccionas el botón Invitar a un miembro del equipo, podrás introducir información sobre el miembro, tal como su email, cargo y permisos generales. Si envías la invitación desde un proyecto, podrás ver ajustes de permisos más detallados en este paso.

Puedes elegir entre tres diferentes tipos de cargos. Cada uno concede permisos determinados de forma automática, si bien puedes editarlos tras invitar al miembro.

• Administración: tendrán acceso a todas las funcionalidades y proyectos.
• Equipo de campo: tendrán acceso a las funcionalidades de gestión de proyectos, tales como el calendario, la herramienta de medición, el planificador de espacios, etc. 
• Contabilidad: podrán usar los presupuestos, los pedidos, los registros de tiempo y gastos, etc.

Por defecto, los miembros del equipo tendrán acceso a todos los proyectos pasados, además de a los nuevos desde el momento en el que los invites. Eso sí, puedes editar estos ajustes y elegir a qué proyectos quieres darles acceso.

Configurar permisos

Una vez que hayas invitado al miembro de tu equipo y hayas definido su cargo, podrás editar sus permisos. Selecciona Empresa y después entra en Miembros del equipo desde el menú lateral izquierdo. Todos los miembros actuales de tu equipo aparecerán en esta página. Haz clic en Editar en el lado derecho de cada uno para actualizar sus permisos.

Podrás marcar las casillas que desees para las funcionalidades a las que esa persona accederá. Cada cargo cuenta con una configuración por defecto, si bien puedes ajustar los permisos como desees. No olvides pulsar Guardar cambios en la parte inferior de la página cuando hayas terminado.

Conceder acceso a proyectos

Cuando invitas a un miembro del equipo a Houzz, los ajustes por defecto le darán acceso a todos los proyectos anteriores, además de a aquellos nuevos que se creen desde ese momento en adelante. Sin embargo, puedes editar estas opciones.

Dentro de la edición de permisos, selecciona Acceso al proyecto dentro de la sección Proyectos. Desde aquí puedes activar o desactivar el acceso a proyectos nuevos para ese miembro del equipo. Si lo desactivas, tú u otro administrador deberá conceder acceso de forma manual al responsable correcto al crear el proyecto. Esta función puede ser útil para el personal de campo que no necesite ver el calendario de las obras en las que no está trabajando.

También puedes desactivar todos los proyectos anteriores o conceder acceso a proyectos específicos para ese miembro.

Conceder acceso a tareas y elementos del calendario

Dentro del calendario de un proyecto puedes conceder acceso a ese proyecto a miembros del equipo sin asignar mientras designas tareas o elementos de ese calendario. Para hacerlo, selecciona el elemento del calendario o la tarea que desees, abre el menú desplegable de equipo, haz clic en Mostrar todo para ver los miembros sin asignar y haz clic en Conceder acceso para asignar la tarea y el elemento y además dar acceso al proyecto.

Conceder acceso a solicitudes

Este proceso es prácticamente idéntico al de los proyectos. En función del miembro que estés editando, puedes elegir las funcionalidades y solicitudes a las que podrá acceder a la hora de comunicarse con tus clientes (actuales y potenciales).

Eliminar miembros del equipo

Si quieres hacer cambios en tu equipo, puedes hacerlo fácilmente desde tu cuenta.

Para ello, selecciona el icono Empresa en el menú de navegación izquierdo y después entra en Miembros del equipo. Verás una lista con todos los miembros. Haz clic en Editar junto al miembro que quieras eliminar.

Desplázate hacia el final de la página, en la que verás dos opciones:

Desactivar miembro del equipo: Con esta opción, el miembro del equipo dejará de poder iniciar sesión en esta cuenta de Houzz Pro. La licencia de la plaza que se le había asignado quedará libre, por lo que podrás usarla con otro miembro de tu equipo. Puedes reactivar a este miembro en cualquier momento.

Eliminar miembro del equipo: Esta opción eliminará a este miembro de esta cuenta de Houzz Pro y borrará sus datos. Esta acción es irreversible. La licencia de la plaza que se le había asignado quedará libre, por lo que podrás usarla con otro miembro de tu equipo. Si ya no quieres esa plaza, ponte en contacto con el equipo de asistencia de Houzz Pro y la eliminarán de tu suscripción.