Cómo gestionar proyectos y solicitudes desde la aplicación móvil

Desde la app de Houzz Pro tienes muchas formas de gestionar tus proyectos y solicitudes estés donde estés: en la oficina, en la ubicación del proyecto, etc. Puedes ver y editar proyectos y solicitudes, modificar los detalles de tus clientes, subir archivos y mucho más.

Para empezar a usar la app, lo primero que debes hacer es descargarla desde App Store o Google Play.

Crear solicitudes y proyectos nuevos

Desde la app de Houzz Pro puedes crear solicitudes y proyectos nuevos de diferentes formas. Puedes:

• Desplazarte hacia abajo hasta llegar a la sección Proyectos o Solicitudes desde la pantalla principal y después tocar el icono con forma de + junto al título de la sección.
• Seleccionar el icono Proyectos o Solicitudes desde el menú de navegación inferior y después tocar el botón Crear.

Proyectos nuevos

Cuando creas un proyecto, lo único que tienes que hacer es escribir su nombre y tocar Crear. Se mostrará la página con los detalles del proyecto, desde donde puedes añadir información adicional y comenzar a crear contenido.

Este proyecto nuevo también aparecerá en tu lista de proyectos existentes.

Solicitudes nuevas

Cuando creas una solicitud, deberás introducir más información sobre el contacto y el posible proyecto.

Para los detalles de contacto puedes elegir entre aquellos de clientes existentes, crear un cliente nuevo o elegir uno de tu teléfono. Para los detalles de la solicitud puedes introducir toda la información relevante sobre el proyecto, tal como el nombre de la solicitud, la fuente, la fecha de inicio, el tipo de proyecto, y los ingresos, beneficios y presupuestos estimados.

Cuando hayas terminado, toca Guardar y la solicitud aparecerá en tu lista de solicitudes existentes.

Editar proyectos y solicitudes

Si quieres ver y editar un proyecto o una solicitud, puedes hacerlo desde diferentes puntos de la app.

Para abrir los proyectos, selecciona el icono Proyectos en la parte inferior de la pantalla o desplázate hacia abajo en la pantalla principal para llegar a la sección Proyectos.

Para abrir las solicitudes, selecciona el icono Solicitudes en la parte inferior de la pantalla o desplázate hacia abajo en la pantalla principal para llegar a la sección Solicitudes.

Proyectos existentes

Elige un proyecto de la lista para verlo y editarlo. La página de información del mismo te ofrecerá un resumen general de los detalles del cliente y del equipo o subcontratista, además de los archivos, el calendario, las tareas y más.

Desde la página de información del proyecto puedes seleccionar:

• El título del proyecto en la parte superior para editar su estado, nombre y tipo.
• El icono con forma de tres puntos en la parte superior para editar los detalles del proyecto, eliminarlo o compartirlo en el área del cliente.
• El icono Menú para crear contenido para el proyecto, tal como presupuestos, planos, registros diarios, tareas, notas y más.
• El icono Mensajes para enviar un email al cliente o ver los existentes.
• El icono Archivos para ver los existentes o añadir uno nuevo.
• El icono Calendario para ver la programación actual o añadir elementos nuevos.
• El nombre del cliente para editar detalles tales como su información de contacto y dirección.

Solicitudes existentes

Selecciona una solicitud de la lista para verla y editarla. La página de información de la misma te ofrecerá un resumen general de los detalles de contacto del posible cliente y del equipo, además de archivos, presupuestos, notas y más.

Desde la página de información de la solicitud, puedes seleccionar:

• El título de la solicitud en la parte superior para editar su estado e incluir más información sobre el posible proyecto, tal como la fecha de inicio, el tipo de proyecto y los ingresos, beneficios y presupuestos estimados.
• El icono con forma de tres puntos en la parte superior para editar los detalles de la solicitud, retrasarla, eliminarla, archivarla o convertirla en un proyecto.
• El icono Menú para crear contenido para el proyecto, como presupuestos o notas.
• El icono Mensajes para enviar un email o ver mensajes existentes.
• El icono Archivos para ver los existentes o añadir uno nuevo.
• El nombre del contacto para editar sus detalles, tales como el nombre, la información de contacto y la dirección.