Flujo de documentos recomendado en Houzz Pro

Houzz Pro te permite crear fácilmente documentos vinculados o enlazados, lo que ayudará a agilizar tu flujo de trabajo y te permitirá seguir productos y servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Nota: Este flujo de documentos es solo una recomendación. Consulta con tu gestor de cuenta para obtener orientación sobre los pasos de documentación financiera que mejor se adapten a las necesidades específicas de tu negocio.

1. Obtén productos, acabados y utiliza imágenes para presentar tus ideas a tu cliente.
2. Convierte fácilmente esas selecciones en un presupuesto.
3. Una vez aprobadas las selecciones, crea pedidos para gestionar tus gastos y asegúrate de convertir tu presupuesto en factura.
4. Realiza ajustes de precio según sea necesario para cualquier cambio que surja.

La ventaja de comenzar con la importación y el diseño y luego convertir de documento a documento es que puedes seguir elementos fácilmente, junto con sus documentos vinculados, a través del seguimiento de planos de espacio. En la captura de pantalla a continuación verás los elementos reflejados como partidas, y en la columna de Estado estarán los documentos pertinentes vinculados al elemento. Haz clic en cualquier documento para ir directamente a él.

Importar productos y diseñar el proyecto

Comienza importando productos a través de la herramienta de recorte Clipper o añadiendo manualmente elementos a tu proyecto. Después, usa esas importaciones en nuestras herramientas de diseño para presentar tus ideas y conceptos a tu cliente. Puedes simular un espacio usando nuestra herramienta de planos en 3D, crear múltiples opciones de diseño con nuestra herramienta de bocetos, y usar nuestros planos de espacio para afinar las opciones de productos y materiales. ¿Estás comenzando un proyecto que cuenta con planes de construcción ya finalizados? Súbelos a nuestra herramienta de medición para tomar medidas de materiales rápidamente.

Recursos de diseño e importación de productos:

• Cómo buscar y guardar productos
• Cómo crear planos en 3D
• Cómo crear bocetos
• Cómo usar los Planos de espacio en Houzz Pro (para diseñadores)
• Cómo usar los Planos de espacio en Houzz Pro (para empresas de construcción)
• Cómo utilizar la herramienta de medición de Houzz Pro

Crear presupuestos

Una vez que tú y tu cliente hayáis decidido una dirección de diseño, prosigue con un presupuesto con el que puedes obtener la aprobación y la firma de tu cliente, recibir un depósito y establecer un calendario de pagos. Esto te permite recopilar cualquier importe que necesites por adelantado y establecer expectativas claras para el proyecto antes de solicitar cualquier producto o servicio. También puedes pedir un anticipo antes de enviar un presupuesto, que se podrá aplicar a los documentos financieros a medida que avanza el proyecto.

Para crear un presupuesto fácilmente, puedes convertir un archivo en la herramienta de medición o un plano de espacio directamente en un documento financiero, o bien puedes crear un documento independiente desde cero. Después, cuando sea el momento adecuado, puedes convertir el presupuesto en factura y pedido, creando documentos vinculados: cualquier pago realizado en el presupuesto se transferirá automáticamente.

Crear pedidos

Una vez que obtengas la aprobación de tu cliente para un presupuesto, querrás crear pedidos para adquirir productos y materiales aprobados de tus proveedores. Puedes convertir documentos existentes (presupuestos o facturas) directamente en pedidos para así generar documentos vinculados. Los pedidos se recomiendan incluso si no los envías directamente a los proveedores, ya que ayudan a llevar un seguimiento de los gastos y el estado de pedido de los artículos.

Nota: También puedes convertir un presupuesto en una factura primero, cobrar el pago, y después crear pedidos directamente desde la factura abonada. Ambos métodos crearán documentos vinculados.

Convertir documentos en facturas

Cuando lo tengas todo listo para cobrar el pago del proyecto, puedes convertir un presupuesto en factura. Tienes la opción de convertir todo el documento en una sola factura, o solo convertir las partidas que selecciones. Todos los pagos realizados o programados en un presupuesto se transferirán a la factura, y puedes hacer ajustes a la factura para cobrar a tu cliente cualquier diferencia que necesites aplicar. Si aún no has creado pedidos, puedes hacerlo fácilmente desde cualquier factura.

Las entradas de tiempo y gastos también se pueden registrar a lo largo del proyecto y facturar al cliente. Incluso puedes añadir entradas de tiempo a las facturas existentes para ayudar a mantener todos los elementos de facturación en una sola factura.

Realizar ajustes de precio

En este punto de un proyecto, es posible que necesites tener en cuenta aumentos o disminuciones de precios cotizados en presupuestos, ajustes en el alcance del proyecto o cambios de opinión de los clientes. Para disminuciones de precio o devoluciones de artículos, querrás crear un crédito.

Para aumentos de precios, puedes usar modificaciones de pago. Como alternativa, puedes añadir la diferencia de precio como una nueva partida en una factura o ajustar la partida existente y indicar el cambio en el campo de descripción o en la sección de notas.