Cómo añadir varias direcciones a un proyecto
A menudo, los proyectos requieren varias direcciones para diferentes propósitos, como la dirección del cliente, la de la obra, la de facturación o la de envío. Houzz Pro te permite gestionar fácilmente todas las direcciones relevantes de cada proyecto (e incluso añadir direcciones personalizadas para documentos específicos) para asegurarte de que todos los presupuestos, facturas, órdenes de compra o entregas lleguen a las manos correctas.
Por defecto, si no hay ninguna dirección de proyecto guardada, la dirección del cliente (la que guardaste en sus datos de contacto) se copiará como dirección principal del proyecto. Si quieres añadir más direcciones a un proyecto, puedes hacerlo desde dos sitios:
- Desde los Detalles del proyecto (además de establecer las direcciones de facturación y envío por defecto)
- Desde un Documento
También puedes configurar las direcciones de envío de toda la empresa desde los Ajustes de empresa, las cuales aparecerán en las órdenes de compra de todos los proyectos.
Desde los Detalles del proyecto
Dentro de los detalles de un proyecto, puedes añadir, editar o eliminar las direcciones del proyecto, así como establecer las direcciones de facturación y envío por defecto.
Haz clic en el icono de Proyectos en el menú de navegación de la izquierda y selecciona el proyecto correspondiente. Una vez que estés en la página de vista general del proyecto, haz clic en el icono del engranaje en la parte superior izquierda para editar los detalles del proyecto. Asegúrate de estar en la pestaña Proyecto y cliente en la parte superior y luego baja hasta la sección en la que quieras realizar los cambios: Direcciones del proyecto o Direcciones de facturación y envío por defecto.
Direcciones del proyecto
Puedes tener varias direcciones para un mismo proyecto, pero solo una se puede designar como la Dirección principal del proyecto (la dirección que verán los subcontratistas y los miembros del equipo en los proyectos). Por lo general, esta suele ser la dirección física de la obra donde se realiza el trabajo. Por defecto, si no hay ninguna dirección de proyecto guardada, la dirección del cliente se copiará como dirección principal del proyecto. Puedes editarla aquí para cambiarla o añadir una nueva.
Para añadir una dirección de proyecto nueva, haz clic en Añadir dirección adicional.
Rellena los datos de la dirección. El nombre de la dirección, la línea de dirección 1 (número y nombre de la calle) y el correo electrónico principal son los requisitos mínimos para una nueva dirección de proyecto. Haz clic en Guardar para añadirla.
Una vez que hayas añadido más de una dirección de proyecto, verás la opción de cambiar la dirección principal del proyecto. Haz clic en Establecer como dirección principal del proyecto en la que quieras que aparezca como dirección principal para los subcontratistas y los miembros del equipo.
Editar direcciones del proyecto
Las direcciones del proyecto se pueden editar estén o no vinculadas a algún documento. Sin embargo, una vez que una dirección de proyecto se utiliza en un documento, si realizas algún cambio en ella, tendrás que elegir una de estas dos opciones:
- Actualizar la dirección en todos los documentos vinculados (ideal para casos como errores ortográficos o un número de piso incorrecto).
- Guardar como una nueva dirección de proyecto (esta opción no afectará a los documentos vinculados).
La ventana emergente de Actualizar dirección te mostrará exactamente qué documentos están vinculados a la dirección afectada. Elige una de las opciones y haz clic en Confirmar actualización para confirmar los cambios de la dirección.
Direcciones de facturación y envío por defecto
Esta sección te permite establecer una dirección por defecto para los campos Facturar a y Enviar a de los documentos. Al principio, se configurarán con la dirección principal del proyecto, pero puedes cambiarlas por cualquier otra dirección que hayas añadido al proyecto. Solo tienes que seleccionar la dirección por defecto que quieras en el menú desplegable de cada campo.
- Dirección de facturación por defecto: La dirección de facturación para todos los nuevos presupuestos, órdenes de cambio, facturas y anticipos y créditos.
- Dirección de envío por defecto: La dirección de envío para todas las nuevas órdenes de compra.
Nota: Estas direcciones solo se configurarán por defecto en los documentos nuevos que crees (siempre puedes cambiar la dirección en el propio documento). Los documentos existentes o anteriores que ya tengan una dirección configurada no se verán afectados.
Desde un documento
Dentro de un documento, puedes añadir o editar la dirección del cliente y las direcciones del proyecto. Para eliminar direcciones del proyecto, establecer la dirección principal del proyecto y configurar las direcciones de facturación y envío por defecto, tendrás que hacerlo desde los Detalles del proyecto, como se ha mencionado anteriormente.
Para añadir una dirección de proyecto desde un documento, puedes abrir el menú desplegable de Facturar a y hacer clic en Añadir dirección de proyecto, o bien hacer clic en el icono del lápiz en la parte superior derecha de la sección Información general para abrir el editor principal.
En el editor de Detalles generales, haz clic en la pestaña de Información del cliente y facturación, luego en el menú desplegable de Contacto de facturación y, después, haz clic en Añadir dirección de proyecto.
Desde cualquiera de los dos sitios, se abrirá la ventana emergente de Añadir dirección de proyecto. Rellena los datos de la dirección. El nombre de la dirección, la línea de dirección 1 (número y nombre de la calle) y el correo electrónico principal son los requisitos mínimos para una nueva dirección de proyecto. Haz clic en Guardar para añadirla.
Una vez añadida, verás que la nueva dirección se aplica automáticamente en la sección Facturar a del documento. También verás esta nueva dirección en la sección Direcciones del proyecto de los Detalles del proyecto, como se ha mencionado anteriormente.
Editar direcciones del proyecto
Las direcciones del proyecto se pueden editar estén o no vinculadas a algún documento. Sin embargo, una vez que una dirección de proyecto se utiliza en un documento, si realizas algún cambio en ella, tendrás que elegir una de estas dos opciones:
- Actualizar la dirección en todos los documentos vinculados (ideal para casos como errores ortográficos o un número de piso incorrecto).
- Guardar como una nueva dirección de proyecto (esta opción no afectará a los documentos vinculados).
Para editar una dirección desde un documento, haz clic en el icono del lápiz junto a la dirección en el menú desplegable de Facturar a o en el editor principal de Detalles generales.
Una vez que realices los cambios y hagas clic en Guardar en la ventana emergente de edición, las opciones de Actualizar dirección te mostrarán exactamente qué documentos están vinculados a esa dirección. Elige una de las opciones y haz clic en Confirmar actualización para confirmar los cambios de la dirección.
Añadir direcciones desde los pedidos
Puedes añadir direcciones de proyecto desde las órdenes de compra de la misma manera que se ha mencionado anteriormente, pero también tendrás la opción de elegir entre las Direcciones de envío de la empresa (más información abajo), Proveedores, Subcontratistas y Dirección de envío personalizada para el campo Enviar a.
Obtén más información sobre cómo usar las direcciones en las órdenes de compra en Cómo añadir una dirección adicional para un pedido.
Desde los Ajustes de empresa
En los ajustes de tu empresa, puedes añadir una o varias direcciones de envío para toda la empresa que estarán disponibles en todos tus proyectos. Este es el lugar ideal para añadir la dirección de tu oficina o la del almacén de recepción al que sueles enviar tus pedidos. Estas direcciones de envío aparecerán como opciones en el campo Enviar a de todas tus órdenes de compra, por lo que no tendrás que crear direcciones nuevas para cada proyecto.
Para añadir una dirección de envío, ve a tus Ajustes (el icono del engranaje en el menú de navegación de la izquierda) y selecciona Documentos comerciales en el menú de la izquierda. Haz clic en la pestaña Dirección de envío en la parte superior y podrás añadir una nueva dirección o editar una existente.
¿Quieres obtener más información sobre cómo añadir diferentes direcciones de envío a las órdenes de compra? Echa un vistazo a Cómo añadir una dirección adicional para un pedido.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si edito una dirección de proyecto que ya se ha usado en algún documento?
Una vez que una dirección de proyecto se utiliza en un documento, si realizas algún cambio en ella, tendrás que elegir una de estas dos opciones:
- Actualizar la dirección en todos los documentos vinculados (ideal para casos como errores ortográficos o un número de piso incorrecto).
- Guardar como una nueva dirección de proyecto (esta opción no afectará a los documentos vinculados).
Si eliges actualizar la dirección en los documentos vinculados, esto afectará a todos ellos, incluidos los documentos «cerrados» (aprobados, facturados, pagados, emitidos, etc.). Verás una lista de esos documentos en la ventana emergente de confirmación antes de que se actualice la dirección.
¿Qué pasa si elimino una dirección de proyecto?
Cuando eliminas una dirección de proyecto, esta se quitará de todos los documentos vinculados, incluidos los documentos «cerrados» (aprobados, facturados, pagados, emitidos, etc.). Si hay documentos vinculados a la dirección de proyecto que vas a eliminar, estos aparecerán en la lista de la ventana emergente de confirmación antes de que se elimine la dirección por completo.