Cómo ver el estado de presupuestos, facturas y pedidos
Cuando ves la lista de presupuestos, facturas o pedidos de un proyecto, contarás con una columna de estado para cada documento, de forma que tanto tú como tu equipo podréis consultar en qué punto se encuentran. A continuación puedes consultar un desglose de estados por tipo de documento.
Estados de presupuestos
- Borrador: Todavía estás trabajando en el presupuesto y aún no se ha enviado al cliente. No se han recibido ni registrado pagos.
- Enviado: Has enviado el presupuesto al cliente pero no se ha aprobado ni pagado.
- Aprobado: El cliente ha recibido y revisado el presupuesto, y ha hecho clic en Aprobar para indicar que ha autorizado los elementos. Si habías activado la opción Aprobar por partida, los elementos podrán estar marcados como aprobados o rechazados.
- Rechazado: El cliente ha recibido y revisado el presupuesto, y ha hecho clic en Rechazar para indicar que desautorizan todos los elementos.
- Parcialmente pagado: El cliente ha realizado un pago parcial del presupuesto, pero sigue habiendo un importe pendiente.
- Pagado: El cliente ha pagado el presupuesto al completo, por lo que no hay ningún importe pendiente.
- Facturado: Has convertido el presupuesto en una factura y se ha cerrado el documento. Todas las partidas se han transferido a la factura correspondiente, así como todos los pagos recibidos en el presupuesto.
- Parcialmente facturado: Solo has facturado algunas de las partidas del presupuesto.
Estados de facturas
- Borrador: Todavía estás trabajando en la factura y aún no se ha enviado al cliente. No se han recibido ni registrado pagos.
- Enviado: Has enviado la factura al cliente, pero aún no la ha pagado.
- Parcialmente pagado: El cliente ha realizado un pago parcial del total de la factura, pero aún hay un importe pendiente.
- Pagado: El cliente ha pagado la factura al completo, por lo que no hay ningún importe pendiente.
Estados de pedidos
- Borrador: Todavía estás trabajando en el pedido y aún no se ha enviado al proveedor. No se han realizado ni registrado pagos.
- Aprobado: Tú o algún miembro de tu equipo habéis revisado el pedido y habéis hecho clic en Aprobar para indicar que autorizáis los elementos del pedido y que está listo para enviarse al proveedor.
- Enviado: Has enviado el pedido al proveedor pero aún no lo has pagado.
- Parcialmente pagado: Has realizado un pago parcial del total de pedido, pero aún tienes un importe pendiente de pago al proveedor.
- Pagado: Has pagado el pedido al completo, por lo que no hay ningún importe pendiente.
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