Dónde usar los códigos de coste en Houzz Pro
Usar códigos de coste en Houzz Pro es una manera sencilla de crear un sistema organizado y coherente para hacer un seguimiento de los costes del proyecto. Al estandarizar tu seguimiento de costes, obtienes una visión clara de tus finanzas para comparar presupuestos, monitorear costes reales y analizar el rendimiento con el tiempo.
Dentro de Houzz Pro, los códigos de coste se integran con múltiples funciones, incluidas los Documentos financieros, Selecciones, Tiempo y gastos y Presupuesto. Si estás usando códigos de coste por primera vez, primero deberás habilitarlos. Consulta Cómo configurar códigos de coste en Houzz Pro para obtener más información. Una vez habilitados, puedes empezar a incorporarlos a tu flujo de trabajo en Houzz Pro.
Veamos cómo funcionan los códigos de coste con cada función de Houzz Pro.
Códigos de coste en los Documentos financieros
Los códigos de coste están disponibles para usarse en todos los documentos financieros de Houzz Pro, incluidos presupuestos/propuestas, facturas, órdenes de cambio y órdenes de compra. Puedes añadirlos manualmente a cada documento, o puedes ahorrar tiempo creando una plantilla que ya incluya los códigos de coste. Para obtener más información, consulta Cómo guardar tus plantillas para presupuestos.
Para empezar a añadir códigos de coste, abre un documento nuevo o existente. En el menú de la derecha, selecciona el icono de Códigos de coste. Aparecerá tu lista existente de códigos de coste. Para añadir un código de coste a tu documento, haz clic en el icono de más a la izquierda del código correspondiente, o introduce un nuevo elemento al final del documento. En ambos casos, puedes seleccionar directamente desde la lista desplegable o utilizar la barra de búsqueda para encontrar un nombre o número específico de código de coste.
Una vez añadido a tu documento, puedes editar la descripción del elemento, el tipo, los costes, la cantidad y más, según sea necesario.
Puedes usar el filtro Ver por en la parte superior para cambiar cómo se organizan los elementos en tu documento: por Código de coste, Elemento de coste, Sección o Ninguno. Durante la configuración de los códigos de coste, elegiste si prefieres estimar por Código de coste o por Elemento de coste; tu ajuste de Ver por debería reflejar esa preferencia para mantener la coherencia.
Si en un proyecto específico deseas estimar usando el método alternativo, puedes cambiar Ver por en cualquier presupuesto a Código de coste o Elemento de coste para reflejar ese método.
De forma predeterminada, la columna de código de coste en los documentos solo será visible para ti. Si deseas mostrar esa columna a tu cliente, haz clic en el icono de los tres puntos junto al nombre de la columna y selecciona Mostrar al cliente en el menú desplegable.
Desde ese mismo menú, también puedes renombrar la columna o eliminarla completamente de la tabla.
Códigos de coste en Tiempo y gastos
Cuando los códigos de coste están habilitados, verás un campo adicional en tus registros de Tiempo y gastos para seleccionar un código de coste. Este campo de Código de coste está disponible para administradores y es opcional, pero se recomienda completarlo para mantener registros precisos del tiempo y dinero invertido en cada código.
Una vez que se crea un registro de tiempo o gasto, se sincronizará automáticamente con el presupuesto del proyecto si ya existe un código de coste coincidente en el presupuesto (por ejemplo, a través de un presupuesto vinculado). Puedes optar por desvincularlo del presupuesto o vincularlo a un elemento bajo el mismo código de coste (solo si estás presupuestando por Elemento de coste).
Obtén más información sobre cómo vincular y desvincular.
Códigos de coste en el Presupuesto
Para hacer un seguimiento de los costes por códigos de coste en tu presupuesto, primero deberás sincronizar los documentos financieros relevantes con los códigos de coste incluidos.
Sincronizar desde un documento
Para comenzar, abre el documento correspondiente. En la parte superior de la página, verás un ícono Sincronizar con el presupuesto; selecciona Sincronizar con el presupuesto para añadirlo a tu presupuesto del proyecto. Si es necesario, puedes desvincularlo en cualquier momento.
Sincronizar desde el Presupuesto del proyecto
También puedes sincronizar un documento directamente desde la página de tu proyecto. Para comenzar, haz clic en el ícono Proyectos en la navegación izquierda y selecciona el proyecto correspondiente.
Una vez en la página de Resumen proyecto, selecciona Presupuesto en el menú. Si estás creando un presupuesto por primera vez, haz clic en Vincular un presupuesto para encontrar el documento relevante y añadirlo a tu presupuesto.
Una vez que sincronices tus documentos, ve a la página de Vista general del proyecto y selecciona Presupuesto en el menú de la izquierda. Allí podrás ver una vista general de tu presupuesto para revisar tus costes estimados vs. reales.
Para obtener más información sobre cómo usar la función de presupuesto, consulta Cómo gestionar el presupuesto de tu proyecto.
Sincronizar Tiempo y Gastos con el Presupuesto
Si deseas añadir un registro de tiempo o gasto a un código de coste específico dentro del presupuesto, puedes hacerlo al crear un nuevo registro —como se mencionó en la sección Códigos de coste en Tiempo y gastos— o vinculando un registro existente directamente desde tu presupuesto del proyecto.
Para vincular o desvincular un registro de tiempo o gasto existente dentro de tu presupuesto, busca el código de coste relevante, pasa el cursor sobre él y haz clic en el ícono del lápiz que aparece en el lado derecho.
Aparecerá una nueva pantalla donde podrás alternar entre los gastos documentados y los registros de tiempo de este proyecto. También puedes añadir un nuevo registro dentro de esta pantalla si es necesario. En la lista, haz clic en Vincular para añadir un registro al código de coste seleccionado. Haz clic en Desvincular para eliminar un registro del presupuesto.
Una vez que todos tus registros de tiempo y gastos estén finalizados, haz clic en Guardar partida del presupuesto.
Tus gastos ahora aparecerán en el presupuesto de tu proyecto bajo ese código de coste, como se muestra a continuación.
Si elegiste estimar por elemento de coste durante la configuración de los códigos de coste, puedes vincular los registros de tiempo y gastos a partidas individuales dentro de un código de coste para obtener informes más detallados. Para ello, tu opción Presupuestar por debe estar configurada en Elemento de coste.
A continuación, haz clic en una partida específica y selecciona los registros de tiempo o gastos que deseas vincular.
Una vez vinculados, verás que el presupuesto refleja los registros en la partida, el código de coste y la categoría de coste correspondientes.
Filtrar presupuesto por código de coste
Si deseas ver los costes asociados a una fase específica del proyecto, puedes filtrar por códigos de coste. Selecciona el filtro Código de coste en la parte superior de tu presupuesto y luego elige los códigos de coste relevantes (puedes seleccionar más de uno). Haz clic en Aplicar para mostrar únicamente los detalles de esos códigos de coste dentro de tu presupuesto.